半導體、芯片股掀起漲停潮 2021年半導體下游需求景氣度仍將持續

• 2021年5月28日 WuYaNan來源：證券之星 互聯網 428 21
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27日早盤，港、A兩市芯片股全面爆發，A股方面半導體、芯片、集成電路、光刻膠等概念板塊領漲大盤，芯片ETF也大漲超4%，成交額超2.6億元。港股方面，晶門半導體漲超15%，華虹半導體漲近7%，中芯國際漲近6%。

半導體、芯片股掀起漲停潮

27日早盤，港、A兩市芯片股全面爆發，A股方面半導體、芯片、集成電路、光刻膠等概念板塊領漲大盤，芯片ETF也大漲超4%，成交額超2.6億元。港股方面，晶門半導體漲超15%，華虹半導體漲近7%，中芯國際漲近6%。

今年以來，除了臺積電、三星、英特爾等晶圓廠積極擴產外，中芯國際、華虹宏力等本土晶圓廠也積極擴產和釋放產能，導致國內光刻膠需求量大增。而光刻膠作為芯片的上游原材料，其高度緊缺和供不應求的現象也進一步刺激了“缺芯”預期，今年以來道全球芯片供應都存在短缺問題，進口芯片漲價已近20%。

在缺貨漲價潮的持續影響下，行業整體業績表現突出。光大證券研報顯示，在發布2020年年報的電子全行業381家公司中，半導體行業收入同比增長19.6%，歸母凈利潤同比增長73.4%。在半導體板塊已披露2021年中報業績預告的17家企業中，12家企業業績預喜，立昂微、紫光國微等企業凈利潤增速同比均超100%。半導體板塊行業運行態勢如何?

當前，臺灣地區處于全球半導體產業鏈最核心的位置。缺芯的焦慮，正在迅速蔓延，汽車行業最為緊迫，韓國現代與起亞、日本鈴木、一汽大眾等車企又掀起了一輪停產潮。半導體行業的產業鏈有上游支撐產業、中游制造產業以及下游應用產業構成，其中上游支撐產業主要有半導體材料和設備構成，中游制造產業核心為集成電路的制造，下游為半導體應用領域。

根據賽迪公布的數據，2005年汽車電子成本占比僅20%，而現在新能源汽車電子成本提高到了50%。在汽車平均芯片數量上，燃油車和電動車均保持增長。

圖表：中國品牌汽車平均芯片數量(顆)

數據來源：中研普華產業研究院整理

近年來，隨著新能源汽車的不斷普及，以及智能化、網聯化等技術在汽車領域的快速拓展，對車載芯片的數量和質量又提出了更高要求。特別是在新能源汽車中，電池管理、行駛控制、主動安全、自動駕駛等系統都需要芯片。而且，在新能源汽車電氣化、智能化程度越來越高的情況下，其對于芯片的算力、功耗、體積等方面的要求也更高。

預計到2030年，一輛智能電動汽車的電子元器件成本將會占到整車成本的50%。與之相對應，2019年汽車半導體市場約為400億美元，2040年將有望達到2000億美元，年均復合增長率高達7.7%。有專家預計，2025年汽車半導體市場規模有望超過1000億美元，占全球半導體市場規模的比例有望達到15%。

半導體下游需求景氣度仍將持續

需求端上，國外媒體報道，受益于居家辦公、娛樂及學習設備需求的增加，加之5G基礎設施建設、5G設備需求增加及其他產品需求的回升，對半導體零部件的需求也明顯增加，汽車、智能手機、家電等領域半導體部件的供應，已跟不上需求。因此，半導體下游需求的景氣度仍將持續。

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