韓國半導體材料整體進口量減少5成 2021-2025年半導體集成電路產業投資趨勢預測

• 2021年5月28日 WuYaNan來源：互聯網 1309 86
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2021年3月，根據韓國貿易協會的調查顯示，相較于2019年，2020年從日本進口的氟化氫輸入量減少了75%，與日本政府對韓國輸出管理嚴格化之前相比，已減少9成，持續維持低迷狀態。此外，整體進口量也減少了5成左右。據中國半導體行業協會統計，2020年中國集成電路產業銷售8

韓國半導體材料整體進口量減少5成

本周，SK集團計劃成立SK Japan Investment，以促進對實力雄厚的日本半導體公司的投資和收購。據悉，該集團計劃籌集4000億韓元以啟動日本的投資部門。為此，SK集團旗下的四家控股公司-SK Inc.，SK Siltron，SK Materials和SKC-將各自向該公司投資1000億韓元。2021年3月，根據韓國貿易協會的調查顯示，相較于2019年，2020年從日本進口的氟化氫輸入量減少了75%，與日本政府對韓國輸出管理嚴格化之前相比，已減少9成，持續維持低迷狀態。此外，整體進口量也減少了5成左右。

2019年7月，日本政府啟動了針對韓國的半導體材料出口管制，受到管制的分別是作為半導體和顯示器制造材料的光刻膠、氟化氫和氟聚酰亞胺。據SEMI統計，日本企業在全球半導體材料市場上所占的份額達到約52%。日本的半導體材料行業在全球占有絕對優勢，在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額，如果沒有日本材料企業，全球的半導體制造都要受挫。

集成電路產業是國民經濟支柱性行業之一，其發展程度是一個國家科技發展水平的核心指標之一，影響著社會信息化進程。政策推進下，半導體集成電路市場運行態勢如何?

半導體行業的產業鏈有上游支撐產業、中游制造產業以及下游應用產業構成，其中上游支撐產業主要有半導體材料和設備構成，中游制造產業核心為集成電路的制造，下游為半導體應用領域。

從產業結構來看，隨著我國集成電路產業的發展，IC設計、芯片制造和封裝測試三個子行業的格局正在不斷變化，我國集成電路產業鏈結構也在不斷優化。我國集成電路設計業占我國集成電路產業鏈的比重一直保持在35%以上，并由2015年的36.7%增長至2020年的42.7%，發展速度總體高于行業平均水平，已成為集成電路各細分行業中占比最高的子行業。

據中國半導體行業協會統計，2020年中國集成電路產業銷售額為8848億元，同比增長17%。2019年中國集成電路產業銷售收入為7562.3億元，同比增長15.80%，其中集成電路設計業銷售收入為3063.5億元，同比增長21.6%，占總值40.5%;晶圓制造業銷售收入為2149.1億元，同比增長18.20%，占總值的28.40%;封測業銷售收入為2349.7億元，同比增長7.10%，占總值的31.1%。

2027年中國臺灣和韓國的芯片產能將占全球總產能的57%

在中國，國產替代的趨勢一直在繼續，集成電路、半導體寫入十四五規劃中，成為重要的戰略方向。從企業端看，臺積電、中芯國際、華虹、粵芯等均在積極擴張產能當中。比如近日，上海華虹集團無錫基地一期項目全面達產，提前實現月投片4萬片目標。

2020年疫情影響，電子板塊整體營收增長實現強勢增長。行業全年總體營收規模達到26141.92億元，同比增長12.86%，同比增速較2019年的6.46%有大幅增長，近乎翻倍。2020年也是行業自2017年同比增速持續下滑后的第一個拐點年，毛利率方面，電子行業自2016年開始便一路下滑，從2016年的17.51%跌至2019年的16.16%，2020年首次出現回升，17.04%的水平超過了2017年。

從地域分布來看，Counterpoint預計2027年芯片產能會出現地域性轉移。在亞利桑那州工廠實現晶圓月產能2萬片之后，臺積電可能會追加更多投資，以達到臺灣工廠的規模。2027年中國臺灣和韓國的芯片產能將占全球總產能的57%。

圖表：2018-2020年中國半導體集成電路資產規模

數據來源：中研普華研究院

2018年到2020年中國半導體集成電路企業數量從158203家上升到210694家。而這三年中半導體集成電路資產規模從25620億元上升到28455億元。

據中國半導體行業協會統計，2020年中國集成電路產業銷售額為8848億元，同比增長17%。其中，設計業銷售額為3778.4億元，同比增長23.3%;制造業銷售額為2560.1億元，同比增長19.1%;封裝測試業銷售額2509.5億元，同比增長6.8%。

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