中國通用航空產業規模不斷擴大 通用航空行業全景調研與發展戰略研究

• 2021年8月3日 ZhouXun來源：中研網整理 984 62
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航空產業是大國崛起和綜合國力的標志，也是現代國防不可或缺的重要內容，是國家安全的重要保證，是經濟社會發展的重要支撐。近年來高速發展的通用航空產業，在整個航空產業中占有越來越重要的地位。

航空產業是大國崛起和綜合國力的標志，也是現代國防不可或缺的重要內容，是國家安全的重要保證，是經濟社會發展的重要支撐。近年來高速發展的通用航空產業，在整個航空產業中占有越來越重要的地位。所謂通用航空，是指除軍事、警務、海關緝私飛行和公共商業航空運輸飛行以外的航空活動，用于此類活動的飛機統稱為通用飛機。

通用航空產業以公務機、輕型飛機、直升機、運動飛機等飛機制造為核心，以航空租賃和航空運輸為主干，集研發、制造、銷售和運營服務為一體，涉及龐大的周邊和地面產品集群，產業鏈長，經濟拉動效應高，對一、二、三產業都有巨大的帶動作用，是促進產業結構調整與升級的有效途徑。

近年來，雖然中國通用航空產業規模不斷擴大，但中國通用航空產業整體規模仍然較小，基礎設施建設相對滯后，低空空域管理改革進展緩慢，航空器自主研發制造能力不足，通用航空運營服務薄弱，與經濟社會發展和新興航空消費需求仍有較大差距。

一直以來，通用航空都是民航發展的重點，尤其是隨著中國低空開放戰略的實施，國內通用航空發展將迎來快速發展期，預計未來十年，通用航空將會成為繼干線飛機、支線飛機之后另一個迅速崛起的朝陽產業。

據初步統計，2020年，全行業運輸收入水平為4.20元/噸公里，比上年降低0.41元/噸公里。其中，客運收入水平4.93元/噸公里，比上年降低0.51元/噸公里;貨郵運輸收入水平2.53元/噸公里，比上年提高1.09元/噸公里。通用航空是戰略性新興產業，產業鏈條長、服務領域廣、帶動作用強。隨著政策落實，低空空域的開放，機場建設快速擴張。

近年來我國通用航空機隊規模保持較快增長。截至2020年底，獲得通用航空經營許可證的通用航空企業523家。其中，華北地區111家，東北地區45家，華東地區131家，中南地區120家，西南地區64家，西北地區33家，新疆地區19家。2020年底，通用航空在冊航空器總數達到2892架，其中，教學訓練用飛機1018架。

全球通用航空行業發展情況分析

一、活塞式飛機交付情況

2020年全球活塞通用飛機交付1312架，較2019年降低12架，僅減少0.9%，考慮到疫情沖擊的市場環境，這個交付表現是較為穩定的。這主要得益于全球航空培訓市場的發展，以西銳公司和鉆石飛機公司為主的活塞通用飛機制造商的產品受到市場歡迎。

圖表：2016年-2020年全球活塞通用飛機交付情況(架)

數據來源：中研普華研究院

西銳公司維持市場第一地位。西銳公司2020年共交付活塞通用飛機347架，占全球26.4%的市場份額，交付量低于2019年的384架。派珀飛機公司共交付244架活塞通用飛機，比2019年多2架。鉆石飛機公司2020年共交付239架活塞通用飛機，高于2019年的233架。自2017年底鉆石飛機公司被中國萬豐集團收購之后，經過2018年的調整，2019年和2020年交付量保持穩定，成為近兩年行業內增長最快的公司。

二、渦槳飛機交付量的強勁增長

渦槳通用飛機交付量下滑。近5年，渦槳通用飛機市場長期處于大幅波動，振幅一度超過正負10%，市場穩定性較差。2020年，全球共交付渦槳通用飛機443架，較上年下降15.6%。

圖表：2016年-2020年全球渦槳通用飛機交付情況(架)

數據來源：中研普華研究院

德事隆在全球渦槳通用飛機市場仍占據主導。2020年，德事隆共交付113架渦槳通用飛機，較上年下降35%，2020年交付量占據25.5%的市場份額。德事隆主要交付機型有空中國王系列飛機，由于該系列飛機具備短距起降功能，可在短至約1000米的跑道上以最大重量起降，最大航程2800公里，受到渦槳通用飛機市場的歡迎。皮拉圖斯飛機公司交付了82架PC-12機型，這是最受歡迎的渦槳通用飛機機型。

公務用途渦槳飛機交付量保持穩定，農業用途飛機需求下降顯著。由于公務用途市場整體向好，以公務用途為主的空中國王系列、PC-12、TBM900系列飛機交付量都保持穩定。與之形成對比的是，農業用途飛機交付量下降。隨著無人機的快速發展和廣泛應用，渦槳通用飛機在農業領域的應用受到較大沖擊。2020年農用飛機制造商Air Tractor公司交付量交付81架飛機，同比減少38架。另一家農業用途飛機制造商Thrush Aircraft公司旗下的S2R系列飛機交付20架，較上年減少6架。

三、公務機交付增長情況

2020年噴氣公務機交付量跌到近五年最低。受新冠疫情影響，全球噴氣公務機年度共交付644架，比2019年的809架降低20.4%。這主要是因為疫情影響供應商的生產速率，但其運輸市場需求仍然非常旺盛。

從細分領域來看，輕型公務機的交付量最高。2020年，全球共交付239架輕型公務機，主要有SF50、飛鴻300、Honda HA-420等機型。輕型公務機適合三小時以下的短途商旅，能夠乘坐3-8名乘客，受到出差任務頻繁的商旅人士的歡迎。以“環球”7500、“灣流”G650為主的超大遠程型公務機交付表現緊隨其后，共交付175架，這類公務機的航程都在10000KM以上，主要用于洲際航線，這類飛機受到跨國商務人士的歡迎。

從制造商來看，賽斯納集團交付的噴氣公務機數量最多。該集團在2020年共交付了132架獎狀系列公務機，含獎狀經度、獎狀緯度、獎狀XLS和獎狀CJ3，以上幾款公務機的航程都在3500KM以下，座位數在12人以下，屬于小型公務機，受到美國精英階層的喜愛;2020年，68%的賽斯納獎狀公務機交付給了美國客戶。而灣流飛機公司在2020年共交付了116架噴氣公務機，主要有G650、G600、G500等機型，該公司的公務機主要客戶也集中在美國。

從機型來看，SF50是交付數量最高的機型。自2016年開始交付以來，西銳公司的愿景SF50飛機的交付量令人矚目，2020年交付69架，同比減少12架。該機型的航程約2200KM，座位數在7個左右，其整機降落傘帶來的安全性和約100萬美元的價格使它受到公務機市場的歡迎。此外， 2020年巴西航空工業交付了50架飛鴻300系列輕型噴氣式飛機。

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