中國線下零售行業現狀及發展前景分析

• 2021年11月9日 HaoChenChong來源：互聯網 743 44
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針對零售企業的創新轉型問題的探討已經引起相關學者的高度關注，他們也在尋求如何推動“互聯網+”與實體零售的融合發展。

中國線下零售行業現狀及發展前景分析

針對零售企業的創新轉型問題的探討已經引起相關學者的高度關注，他們也在尋求如何推動“互聯網+”與實體零售的融合發展。從商業的本質來說，商業是將商品生產出來然后出售給消費者。其發展過程從簡單到復雜，再由復雜到簡單。從簡單到復雜是商業的精細發展，從復雜到簡單是商業的流程簡化。對于線下實體零售業來說，其定位不應該僅僅是原有的“出租柜臺”的形式，而是通過企業結構改革成為供應鏈的主導企業，通過整合供應鏈的上下游資源，簡化供應鏈的整體流程，提高供應鏈的整體效益，進而實現零售企業的發展。線下實體零售業的創新轉型無論是選擇從線下到線上的雙線銷售，還是選擇把線下搬到線上，都屬于改變原來“出租柜臺”的盈利模式，圍繞消費者需求，從“便捷”和“體驗”角度考慮改革方案。

伴隨著全球消費需求、消費渠道、消費方式的轉變，全球零售額迅猛增長的時代已經過去，零售額增速放緩是明顯趨勢。數據顯示，2013-2018年全球零售總額保持小幅增長，但增速放緩， 2019年全球零售總額持續上升，同比增速小于4%。2020年受疫情影響，預計全球零售業總額將下滑3.2%。德勤全球發布了《2020全球零售力量》報告,報告顯示,沃爾瑪、開市客、亞馬遜成為德勤零售商榜單前三。隨著我國社會生產力的提高，人們消費水平的提升，我國社會消費品零售總額持續上升。2014-2019年，我國社會消費品零售總額呈持續上漲趨勢，增速總體呈波動下降趨勢。2019年，中國社會消費品零售總額達到411649億元，同比增長8%，增速下降1個百分點。而在社會整體消費品零售中，隨著移動互聯網和物流的持續發展，以及各大網絡營銷活動的推廣，線上購物已成為日常生活中必不可少的部分。我國線上消費零售額持續增長。2014-2019年，全國線上零售額從27898億元增長至106324億元，線上零售總額雖然持續增長，但是不可否認的是近年來線上高增長時代已過天花板，2014-2019年線上零售增速總體下滑，增速放緩。線上零售無法取代線下實體零售，線下零售占比雖然有所下降，但仍然占比約80%，線下零售整體回暖。隨著疫情在全球范圍內的爆發，消費者繼續保持保守的消費模式，必需消費品預期將會保持較好的表現。

根據中研普華研究報告《2021-2026年中國線下零售行業現狀分析與發展潛力評估報告》統計分析顯示：

一、珠三角經濟帶總體發展分析

圖表：珠三角經濟帶

數據來源：公開資料整理

珠江三角洲城市群，包括“廣佛肇”(廣州、佛山、肇慶)、“深莞惠”(深圳、東莞、惠州)、“珠中江”(珠海、中山、江門)等三個新型都市區，率先實現一體化。大珠江三角洲地區還包括香港、澳門特別行政區，即粵港澳大灣區。

珠江三角洲城市群是亞太地區最具活力的經濟區之一，它以廣東70%的人口，創造著全省85%的GDP。是有全球影響力的先進制造業基地和現代服務業基地，南方地區對外開放的門戶，中國參與經濟全球化的主體區域，全國科技創新與技術研發基地，全國經濟發展的重要引擎，輻射帶動華南、華中和西南發展的龍頭，是我國人口集聚最多、創新能力最強、綜合實力最強的三大區域之一(另外兩個是長三角、京津冀)，有“南海明珠”之稱。

2015年9月29日，珠三角國家自主創新示范區獲國務院批復同意，目標是把珠三角建設成為中國開放創新先行區、轉型升級引領區、協同創新示范區、創新創業生態區，打造成為國際一流的創新創業中心。

2016年，珠三角9個城市共吸納37.33萬高校畢業生就業，其中到廣州市最多，有16.32萬人;其次是深圳市，有7.51萬人。廣州居民人均可支配收入為50940.7元居全省第一，其次為深圳48695元。

2019年12月5日，《中國城市營銷發展報告(2019)》在北京發布，珠三角城市群位列2018-2019年度城市群品牌前5強第4位。

珠三角經濟區2019年GDP總量突破1萬億元的城市共有3個城市，深圳是珠三角經濟區GDP最高的城市，達到了26927億元，在全國城市中，僅次于上海、北京。其他2個城市，分別是廣州(23629億元)、佛山(10751億元)。值得一提的是，佛山GDP總量在2019年首次突破1萬億元。而排在第四的東莞，GDP總量也有著9483億元的不錯表現，在2020年，更是有望突破1萬億元。

珠三角經濟區其他5個城市GDP總量依次為惠州(4177億元)、珠海(3436億元)、江門(3147億元)、中山(3101億元)、肇慶(2249億元)。

二、廣州市線下零售行業發展分析

1、廣州市線下零售行業發展規模分析

2020年1-10月，廣州市實現社會消費品零售總額(以下簡稱社零總額)7460.37億元，同比下降5.5%，降幅比全國(同比下降5.9%)、全省(同比下降8.3%)平均水平分別小0.4個和2.8個百分點。

2020年1-10月，批發和零售業實現零售額6946.26億元，同比下降3.3%，降幅比1-9月收窄0.5個百分點;住宿和餐飲業實現零售額514.11億元，同比下降27.9%，降幅比1-9月收窄2.0個百分點。

(1)石油及制品類商品零售額恢復較慢

受國際油價、企業經營活力未完全釋放等因素影響，油品消費仍受到抑制，石油類零售額仍同比下降明顯。1-10月，全市限額以上批發和零售業石油及制品類商品實現零售額211.84億元，占全市社零總額的2.8%，同比下降26.4%，降幅比1-9月收窄0.4個百分點;拉低全市社零總額增速1.0個百分點。10月份同比下降23.6%，降幅比9月擴大4.5個百分點。

(2)服裝類、化妝品類消費需求低迷

部分非生活必需品的消費需求不足，服裝鞋帽類、化妝品類商品零售下降幅度均超過兩位數，拉低全市社零總額增長。1-10月，全市限額以上批發和零售業服裝鞋帽針紡織品類、化妝品類商品分別實現零售額265.38億元和155.43億元，合計占全市社零總額的5.7%，同比分別下降12.9%和16.2%，降幅比1-9月分別收窄1.7個和3.1個百分點;合計拉低全市社零總額增速0.9個百分點。

(3)實體店消費恢復和轉型升級尚需時日

在疫情防控常態化、電商滲透持續擴大等影響下，實體店客流大幅下降，傳統實體店零售受到一定程度沖擊。1-10月，全市限額以上批發和零售業企業中，專業店、百貨店、便利店、專賣店、超市及大型超市零售額同比增速分別為-19.7%、-19.0%、-14.3%、-6.7%和-2.4%。與1-9月比，專賣店、百貨店、便利店降幅分別收窄2.0個、1.8個和0.6個百分點，超市及大型超市、專業店降幅分別擴大1.0個和0.7個百分點。

圖表：2020年1-10月廣州市限額以上主要商品零售額情況

數據來源：廣州市統計局

2、廣州市線下零售行業重點企業分析

廣州晶東貿易、廣州京東風尚、阿里健康大藥房、廣州昊超電子商務、廣州從化蘇寧5家龍頭電商企業對社零總額拉動作用明顯，1-10月，以上5家龍頭電商企業合計拉動全市社零總額增長3.5個百分點。

沃爾瑪、家樂福、永輝等企業在廣州和深圳開店數量的對比可以看出一些跡象：沃爾瑪在廣州有15家門店，在深圳有43家門店;家樂福在廣州有4家門店，在深圳有8家門店;永輝在廣州有5家門店，在深圳有10家門店。

廣州一直是商貿之都,包括天河商圈、北京路商圈、上下九商圈等著名商圈已發展成為先進的帶狀式MALL群。但隨著核心商圈集聚效應加強,商圈內品牌同質化嚴重,“千店一面”的現象已普遍存在,此外交通擁堵、停車難問題一直制約著廣州市內核心商圈發展提升,故市內區域、社區等規模較小的商圈迎來了發展的春天。

事實上,隨著一些新的商業地產項目相繼開發和投入運營,城市消費商圈形態也從以天河商圈、北京路商圈、上下九商圈統領的格局向多商圈共同發展的形態轉變,加上經濟發展與城市軌道交通不斷完善,由此衍生的區域、社區型商圈如金沙洲社區、番禺橋南商圈、廣州大道北商圈、白云新城商圈等不斷興起。

為了滿足特定消費人群的剛性消費需求,區域、社區型商圈主要服務于周邊常住居民和企業人群,以一站式購物功能定位滿足該部分客群的消費需求,且交通便利,規避了大型核心商圈外部交通擁堵與商圈高競爭的帶來的影響,預計未來廣州市區域、社區型等次級商圈將會成為連鎖零售企業新的拓展戰略要地。,華潤萬家等零售巨頭都在加強對市內大型社區商業網點布局,以期搶占市場高地。

3、廣州市線下零售行業趨勢預測分析

(1)提升文旅及相關產業發展活力，促進消費熱點培育

積極培育新的消費熱點，彌補汽車、石油等傳統產業的下滑造成的缺口。繼續做好疫情防控工作的同時，重點加大對住宿、餐飲、文化旅游等產業扶持力度。通過完善各項旅游基礎設施建設、文旅服務，指導優化各類旅游資源配置，融合鄉村、養老、醫療保健、研學等產業協調發展，培育新消費熱點，打造文旅消費載體、搭建文旅消費平臺，拓展消費覆蓋面。

(2)發揮文化品牌引領作用，促進新舊動能轉換

隨著消費者收入、消費習慣和理念等改變，其對時尚個性化需求不斷提升，消費者有意識的尋求契合度更高的品牌及產品，消費市場愈加細化。加強服裝、美妝品牌文化建設，通過挖掘品牌傳統文化與歷史，融入新技術與新潮流等方式，在產品設計、品質、科技含量等方面創新突破，培育本土品牌的同時擴大其影響力，讓文化自信融入更多的國潮品牌中，提高消費認同感。

(3)推動傳統業態與新業態融合，促進消費雙向提升

一方面，支持傳統業態進行改造提升，通過優化門店布局、完善產品服務結構、增強基礎設施配套、多元化的服務體驗提升消費者滿意度等，多途徑多渠道進一步擴大行業發展。另一方面，優化新消費模式發展環境，加大5G、物聯網等基礎建設，建立完善消費、管理、監管等相關法規制度。通過推動線上線下消費深度融合，優化資源配置，實現業態互補，擴大消費增長點。

三、深圳市線下零售行業發展分析

1、深圳市線下零售行業發展規模分析

圖表：2015-2019年社會消費品零售總額增長速度

數據來源：深圳市統計局

全年商品銷售總額35672.97億元，比上年增長7.8%。其中，批發銷售總額29920.38億元，增長8.2%。全年限額以上商品銷售中，食品飲料煙酒類增長17.1%;服裝鞋帽針織類下降0.3%;體育娛樂用品類增長13.8%;書報雜志類增長16.1%;日用品類增長11.4%;家用電器和音響器材類增長2.9%;通訊器材類增長5.9%;文化辦公用品類增長11.0%;金銀珠寶類下降19.3%;汽車類下降8.8%。

2004-2019年，深圳購物中心的發展日新月異，新增商業總體量達到1000萬平方米，尤其在2013年之后，深圳每年超過10個購物中心開業。

2、深圳市線下零售行業重點企業分析

2019年1月，沃爾瑪中國創立戰略創新平臺Omega8，探索前沿科技在零售行業的應用，該平臺已完成了數十個創新概念驗證，并在沃爾瑪華僑城店落地測試智能自服秤、視覺智能補貨、冷柜秒秒測等項目。今年2月，在深圳開出華南首店的便利蜂便利店，已在深圳開店23家，所有門店的日常運營決策基于數據和算法的中央系統來下達，便利蜂執行董事薛恩遠表示：“數字化讓便利蜂在供應鏈、門店管理效率方面具有顯著優勢，設備、裝修成本以及店員數均低于傳統便利店。”

深圳向來重視新興消費對促進消費增長的助力，近年出臺的多項促消費措施中，均包含發展新零售項目的支持政策，并將消費業態創新行動列為深圳建設國際消費中心城市的十大行動之一。

2020年6月底印發的《深圳市關于進一步激發消費活力促進消費增長的若干措施》，提出20條促消費措施，其中明確深圳全面發展新零售，深入推進零售業數字化，“打造一批新零售示范企業，按照其商品零售額增量部分的0.5%給予獎勵，單個企業獎勵上限1000萬元”。

家樂福深圳所有門店均設前置快揀倉，以保障線上到家業務的商品管理及配送時效。“前置倉的商品種類一般為門店熱銷商品TOP50及生鮮單品，門店每周根據大數據進行2至3次的調整。”薛鵬表示，家樂福數字化改造成效顯著，去年第四季度實現7年來首次季度盈利，2020年上半年繼續保持盈利態勢。

近年來，華潤萬家加速建設自有線上渠道——華潤萬家APP，并與京東到家等第三方展開合作，大力推進到家業務，不斷延伸線下門店的服務范圍，同時加強新技術在到店、購物、結算、服務等零售環節或消費場景的創新運用，進行門店智能化升級。

華潤萬家的數字化轉型主要圍繞門店商圈消費者展開，基于門店打造生態圈共贏的服務平臺，聚合上下游及產業生態資源，連接消費者和商品、服務。

3、深圳市線下零售行業趨勢預測分析

數字化正深刻影響零售行業。，深圳零售企業紛紛開啟數字化轉型，從門店改造到業態創新，從引入第三方合作平臺到開發自有線上渠道，借助大數據分析重構門店日常運營，加速線上線下融合的全渠道布局，為消費者提供更多購物渠道和消費新場景，滿足多元化的新興消費需求。

數字化是零售企業的必選項，這已成為零售行業的共識。

想要了解更多線下零售行業詳細分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2026年中國線下零售行業現狀分析與發展潛力評估報告》

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  2021-2026年中國線下零售行業現狀分析與發展潛力評估報告

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