中國私人銀行行業現狀及發展前景分析

• 2022年1月14日 HaoChenChong來源：互聯網 679 40
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私人銀行是指商業銀行與特定客戶在充分溝通協商的基礎上，簽訂有關投資和資產管理合同，客戶全權委托商業銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進行有關投資和資產管理操作的綜合委托投資服務。

中國私人銀行行業現狀及發展前景分析

私人銀行是指商業銀行與特定客戶在充分溝通協商的基礎上，簽訂有關投資和資產管理合同，客戶全權委托商業銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進行有關投資和資產管理操作的綜合委托投資服務。

私人銀行，是一種向富裕人士及其家庭提供個性化、專業化、高質量和私密性極強的以財富管理為核心的一籃子高層次的金融服務。它并不限于為客戶提供投資理財產品，還包括替客戶進行財富管理，利用信托、保險、基金等一切金融工具維護客戶資產在收益、風險和流動性之間的平穩，同時也包括與財富管理有關的一系列法律、財務、稅務、財產繼承、子女教育等專業咨詢服務。

中資私人銀行的資產管理規模(Asset Under Management, AUM)從2019年的14.13萬億元，增至2020年的17.26萬億元，增長率達22.09%。私人銀行客戶數從2019年的103.14萬人，增至2020年的125.34萬人，增長率達21.53%。57.03%的私人銀行客戶為實業企業家，14.71%為金融投資者，二代繼承人占8.87%，企業高管占18.60%。實業企業家占整體高凈值客群的比例較2020年的73.33%明顯降低。以企業高管、專業人士為代表的高工薪人群占比較2020年的8.20%顯著增加。

從國內銀行業私人銀行發展實踐看，良好的私人銀行組織設計至少是私人銀行業務發展初期取得良好成效的重要決定因素之一。當前國內私人銀行組織設計以大零售模式為主，這種模式能夠充分利用分支行網絡和客戶基礎夯實的優勢，能夠與各自的服務模式充分融合起來。在國內私人銀行業初期實踐中，采取大零售模式的私人銀行表現出較為強勁的發展勢頭，但該模式本身也有缺陷。

根據中研研究院出版的《2022-2026年中國私人銀行行業市場經營分析及發展規模預測報告》統計分析顯示：

一、外資銀行在華規模及概況

《2020外資銀行工作報告》顯示，外資銀行在華業務表現突出，并保持了良好的發展態勢。根據運營數據，截至2020年底，外資銀行在華資產總額3.78萬億元，比上年增長8.57%。

資產總額2000億元以上的在華外資銀行有2家，1000億元以上銀行有12家;負債總額3.33萬億元，比上年增長9.54%;全年實現凈利潤170.42億元;外資法人銀行資本充足率為18.32%。

到2020年底，全國已有54個國家和地區的銀行在中國設立機構，世界六大洲都有銀行在華設立營業機構，外資銀行營業性機構總數達到946家，2020年新增的在華外資銀行營業性機構13家。

中國外資銀行品牌TOP10

外資銀行是指在本國境內由外國獨資創辦的銀行。外資銀行的經營范圍根據各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩定本國貨幣，對外資銀行的經營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業務管理與本國銀行一視同仁。

它主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網點等有利條件，為在其他國家的本國企業和跨國公司提供貸款，支持其向外擴張和直接投資。外資銀行有的是由一個國家的銀行創辦的，也有的是幾個國家的銀行共同投資創辦的。

1、匯豐HSBC，匯豐集團是全球規模最大的銀行及金融機構之一，在全球各地的發達市場和新興市場擁有約6，900間附屬分支機構。匯豐通過零售銀行及財富管理業務、工商金融服務、環球銀行及資本市場服務、以及環球私人銀行服務，為約6000萬客戶提供服務。公司的服務網絡遍布歐洲、亞太地區、美洲、中東及非洲80多個國家和地區。公司的目標是成為公認的領先國際銀行。

2、渣打銀行，渣打是一家國際領先的銀行集團。集團在全球一些最有活力的市場上已經營超過150年，其90%以上的營運收入和利潤來自亞洲，非洲和中東市場。集團選擇性地投入市場以及堅持發展與客戶深厚關系的承諾推動銀行在近年來取得強勁增長。渣打集團有限公司除在倫敦及香港的交易所上市外，還在印度的孟買以及印度國家證券交易所上市。渣打集團在70個國家設有1,700多個分支機構，為超過85,000名員工提供多彩并富有挑戰性的全球化事業發展機會。渣打的文化傳承和企業價值都在其品牌承諾 "一心做好，始終如一(Here for good)"中得到充分體現。目前，渣打銀行在全國擁有22家分行、67家支行和1家村鎮銀行。

3、東亞銀行，東亞銀行于1918年在香港成立，一直致力為香港、中國內地，及世界其他主要市場的客戶，提供全面的零售及商業銀行服務。東亞銀行是香港最大的獨立本地銀行，于2012年6月30日的綜合資產總額達港幣6,415億元(827 億美元)。東亞銀行于香港聯合交易所上市，為恒生指數成份股之一。在中國內地，東亞銀行早于1920年已在上海開設分行為客戶服務。目前，東亞銀行集團為內地網絡最龐大的外資銀行之一，于全國各主要城市設有約109個網點。

4、花旗Citibank，花旗集團是當今世界資產規模最大、利潤最多、全球連鎖性最高、業務門類最齊全的金融服務集團。它是由花旗公司與旅行者集團于1998年合并而成、并于同期換牌上市的。換牌上市后，花旗集團運用增發新股集資于股市收購、或定向股權置換等方式進行大規模股權運作與擴張，并對收購的企業進行花旗式戰略輸出和全球化業務整合，成為美國第一家集商業銀行、投資銀行、保險、共同基金、證券交易等諸多金融服務業務于一身的金融集團。合并后的花旗集團總資產達7000億美元，凈收入為500億美元，在100個國家有1億客戶，擁有6000萬張信用卡的消費客戶。

5、星展DBS，星展集團控股有限公司是新加坡交易所上市集團公司。星展銀行是星展集團控股有限公司控股子公司，總部位于新加坡，業務遍及全球15個市場，擁有超過200家分支行營業網點。星展銀行的前身為新加坡發展銀行，擁有強穩的資本實力，所取得的AA-和Aa1級信貸評級屬亞太地區最高之一。星展銀行在亞洲提供全方位的個人銀行、中小型企業銀行和企業銀行服務。作為一家生于亞洲，長于亞洲的銀行，星展銀行充分了解在這個區域最活躍的城市里做業務的細節。

6、恒生銀行，恒生銀行是世界級的金融機構，以市值計為香港最大本地注冊上市公司之一。主要業務包括零售銀行及財富管理、企業及商業銀行、財資服務，以及私人銀行。恒生亦同時提供全面人民幣服務。

7、瑞士銀行，瑞士銀行1998年由瑞士聯合銀行及瑞士銀行集團合并而成。瑞士聯合銀行是著名的金融服務企業，是世界最大的資產管理企業，最大的投資擔保銀行，在私人服務方面也居于領先地位，為四百多萬個人和企業提供服務。 旗下由瑞銀華寶、瑞銀機構資產管理與瑞銀瑞士私人銀行三大分支機構組成，瑞銀機構資產管理目前擁有的客戶資產超過1萬億美元。2000年瑞士銀行收購了美國第四大證券經紀商普惠公司。

8、華僑銀行，華僑銀行是新加坡成立時間最早的本土銀行，在1932年由三大華資銀行合并而成，當中最早的成立于1912年。以資產規模來說，華僑銀行目前是東南亞第二大的金融服務集團，也是世界上最高度評價的銀行之一，擁有穆迪Aa1級評級。華僑銀行及其子公司向客戶提供全方位專業金融和財富管理服務，包括個人業務、公司業務、投資業務、私人銀行業務、交易銀行業務、資金業務、保險、資產管理和股票經紀業務。

9、德意志銀行，德意志銀行早在于1872年就在上海設立了首間辦事處，并于2008年1月1日在北京正式注冊成立法人銀行--德意志銀行(中國)有限公司("德銀中國")。德銀中國是德意志銀行集團的全資子公司，總部在北京，并在北京、上海、廣州和天津開有分支行機構。目前德銀中國員工已經超過500人。

10、南洋商業銀行，南洋商業銀行(中國)有限公司是中國銀行(香港)有限公司(簡稱"中銀香港")通過其全資附屬機構—南洋商業銀行有限公司(簡稱"南商")--全資擁有的外商獨資商業銀行，總部設在上海，目前在國內各大城市設有分支機構，為客戶提供全面優質的銀行服務。

目前外資銀行在中國發展呈現出五個主要特點。

1、從分布上來看,外資銀行已經遍布全國(除甘肅、寧夏和西藏以外);

2、在經濟發達地區有多家分行，比如匯豐銀行在廣東省就有廣州、深圳、東莞、佛山多家分行;

3、外資銀行在中國的法人化改制，成立在中國的法人銀行，在中國的主體形態大部分是法人銀行;

4、外資銀行的來源國呈現多元化發展，特別是一帶一路政策的推進吸引了中東、南亞、東南亞國家到中國設立分行;

5、在客戶方面，自中國加入WTO以來，中資企業(國企和民企)逐漸成為外資銀行的服務重點。

二、外資銀行在華發展戰略

外資銀行主要分布在外資企業聚集的經濟活躍地區，在熟悉的業務領域和客戶群體中開展業務，并逐漸開拓新的客戶，以點帶面提高服務能力。在監管機構的鼓勵和引導下，外資銀行積極響應國家關于東北振興、西部開發和中部崛起的發展戰略，在金融欠發達地區設立機構，挖掘新的業務機會和增長點，在鞏固傳統服務內容的同時，外資銀行依托優勢業務， 不斷完善產品體系，本幣業務和本地客戶業務量穩步增加。外資銀行本地服務能力不斷提高， 并積極支持中小企業發展。，外資銀行發揮微小金融服務優勢，中小企業貸款占比明顯高于銀行業平均水平。本土服務功能的深化也有效促進了銀行業競爭，中外資銀行以各自比較優勢為基礎展開合理競爭，優勢互補領域的交流與合作也得到加強，帶動整體服務水平的提高，形成了平等競爭、相互促進和共同發展的良好局面。

在華外資銀行始終秉承理性發展，審慎經營，發揮特色的理念，發展嶄新而具有比較競爭優勢的金融產品與服務，給客戶提供不同于中資銀行的體驗。

隨著外資銀行在華業務規模的不斷擴大以及中國銀行業對外開放承諾的逐步兌現，中國已經成為許多跨國銀行最重要的目標市場之一。外資銀行逐漸形成了在華展業的完整的戰略體系。

1、通過參股或并購國內商業銀行，加快對中國銀行市場的滲透

近期，外資銀行參股國內商業銀行的案例層出不窮，匯豐銀行與上海銀行、花旗集團與浦東發展銀行合作都成為媒體關注的焦點。通過對現有案例及外資銀行未來動向的分析，外資銀行的參股和并購戰略有以下幾點值得特別關注：一是被參股銀行的規模和重要程度不斷提高，逐漸由城市商業銀行、股份制商業銀行向國有獨資商業銀行過渡。二是參股的對象由商業銀行向其他金融機構擴展，從而可以在一定程度上規避中國對于混業經營的限制，在與中資銀行的競爭中取得比較優勢。三是參股的途徑趨于多元化。合格境外投資者(QFII)機制的實施以及中國商業銀行上市進程的加速為外資銀行通過證券市場進行并購提供了可能。四是對被參股銀行的影響力逐漸深化。從中長期來看，大型跨國銀行不太可能滿足于僅僅以戰略投資者的身份持有被參股銀行的少數股份，而是會盡力爭取絕對或相對控股地位。即使暫時無法實現控股，外資銀行也會通過派駐董事及其他高級管理人員等方式對被參股銀行施加更大的影響，從而更好地為其在華整體戰略目標服務。

2、通過產品技術創新，提高自身競爭力

與國內同業相比，外資銀行的優勢主要表現在擁有全球性的業務網絡、先進的管理模式和風險控制能力、成熟的金融產品等方面。進入中國市場后，外資銀行也會通過產品和技術創新，與中資銀行競爭。外資銀行在將比較成熟的金融產品引入中國的同時，也會根據中國市場的實際情況開發一些有特色的產品和服務。

一般而言，外資銀行會重點發展高利潤、高技術含量的產品，并會著力于開發中國金融市場的“處女地”.具體而言，可能重點發展以下業務：

1.貿易融資業務。在繼續發展傳統業務的同時，外資銀行將加大對福費廷、保理等新興業務的推廣力度。“南京愛立信”事件說明，此類業務可以成為外資銀行爭奪優質客戶的利器。

2.現金管理業務。通過此項服務，可以幫助客戶提高對資金的控制能力，提高資金運用效率。據報導，美國摩根大通銀行等外資銀行已開始在國內推廣此項業務。

3.信用卡業務。在最高端的貸記卡市場尚處于引入階段的情況下，外資銀行在產品設計、營銷以及風險管理等方面的優勢非常突出。雖然在人民幣零售市場完全開放前，外資銀行不太可能獲準直接發行人民幣信用卡，但其可能會通過與中資銀行設立合資公司等方式有效規避這一政策限制。

4.網上銀行業務。目前，已有多家外資銀行獲準在中國境內開展網上銀行業務。隨著業務范圍的擴大以及各項相關限制政策的松動，網上銀行業務有望在較大程度上彌補外資銀行在營業網點方面的劣勢。

5.金融衍生產品服務。隨著中國經濟與全球經濟的融合度的不斷提高，中國企業在匯率、利率等方面會面臨更大的風險，企業對于通過金融衍生產品交易規避風險的需求也將隨之提高。擁有豐富操作經驗的外資銀行有可能在這一市場中占得先機。

3、細分市場，進行有針對性的市場營銷活動

在可以預見的將來，中、外資銀行在網點數量方面的差距很難有實質性的改觀。同時，作為以盈利為目的的機構，外資銀行也不會謀求為所有客戶提供普遍服務。這就決定了外資銀行必然會通過市場細分等手段，鎖定自己的目標客戶，并將有限的資源集中于優質的高端客戶，通過掌握20%的高端客戶來獲取80%的行業利潤。當外資銀行這一戰略得以實施后，將會對中資銀行產生嚴重的沖擊。

4、在政策允許的范圍內，加快網點建設

隨著業務規模的擴大，外資銀行特別是重視在中國開展零售業務的外資銀行逐漸形成了“以點為主，點面結合”的戰略設想，加大了在網點方面的投入。在現行的“外資銀行在監管當局前次批準設立分行之日起一年后方可提出增設分行申請”的政策約束下，外資銀行的戰略重點主要表現在三個方面：一是在政策框架內盡可能設立更多的分行;二是在已經設立分行的城市設置同城支行;三是通過設置自動提款機等自助銀行設施的方式，擴大銀行業務的覆蓋面。

5、在各種可能的組織形式中進行選擇，謀求最大利益

根據現行法規，外資銀行在中國開展商業銀行業務可以采取外國銀行分行、外國獨資銀行及中外合資銀行三種組織形式。對這三類機構的監管要求上的區別，為外資銀行通過選擇適當的組織形式，實現利益最大化提供了可能。考慮到設立合資銀行會面臨較高的協調溝通成本，比較可行的戰略選擇是從外國銀行分行和外國獨資銀行中選取其一。雖然目前外國銀行分行在機構數量和資產規模上均處于明顯優勢，但部分外資銀行的確已經開始考慮將中國境內分支機構改組為一個中國法人，從而成為外國獨資銀行的可能性。

三、外資私人銀行競爭優勢

外資私人銀行獨有競爭優勢。相對中資銀行，外資銀行其獨特的競爭優勢主要體現在管理經驗優勢、產品研發優勢和品牌聲譽優勢：

1.管理經驗優勢

私人銀行在西方發達國家經過多年運作，已經形成了一套完整的運營模式和盈利模式，掌握了私人銀行業務的各類核心技術，其管理制度非常成熟。比較典型的是，國外私人銀行的核心收入來源為每年固定比例的資產管理費，以及為客戶提供超額回報的分成。

2.產品研發優勢

近年來，財富管理產品和服務，特別是用于資產保護和衍生工具和各種投資工具，得到了極大的發展。其中，最引人注目的增長在于構造型投資產品和非傳統投資工具(如套頭基金、投資基金、私募股本和不動產投資等)的運用，外資銀行成熟的運作使其產品資源極其豐富，能提其經供更加周全的服務，產品更具特色。有些跨國銀行，營業務無所不包，形成了自然的壟斷優勢。

3.品牌優勢

海外幾家著名銀行歷史悠久，在全球享有極高的聲譽，進入中國后先聲奪人，還未開展業務就已開展品牌宣傳攻勢，使不少國內高階層客戶從心理上認可海外品牌。

私人銀行業務是中國金融服務發展到新階段的必然產物，是銀行服務的最高階段，從上海建立國際金融中心的戰略要求看，私人銀行業務的加速開展，是邁出國際金已融中心建設的新的一步。外資銀行經過多年本土經營，經積累了不少客戶資源和市場號召力，可將現有客戶進行分層，將最高端的客戶分離開，提供最頂級的貼身式服務。

四、影響分析

1、外資銀行入駐中國對中國銀行的積極影響

外資銀行進入中國會對中資銀行帶來一些積極效應。外資銀行憑借其資金、技術、人才等方面的優勢，必將增強我國金融業的競爭，促使國內銀行業進行改革，這有利于打破國家銀行對金融業的壟斷，提高金融機構效率。同時，外資銀行的全面進入，帶來了先進的經營理念和管理方法，促進從業人員素質的普遍提高。

2、外資銀行入駐中國對中國銀行的消極影響

優質客戶層面。外資銀行大多實行混業經營，一般而言，集商業銀行、投資銀行以及證券業、保險業于一體，與嚴格分業管理的中資銀行相比，可以為客戶提供更多、更全面的商業服務。由于外資銀行存在上述優勢，不可避免地會吸引走一部分原屬于中資銀行的業務，造成中資銀行融資份額的下降，優質客戶快速流失。

業務層面。近年來，中資銀行的中間業務有了一定的發展，取得了一些收益。但中間業務總體上水平還不高，問題仍然不少。如沒有從戰略上重視中間業務，資金、精力投入也相對不足;品種也較少，仍局限在傳統的一般性服務。而多數進入中國市場的外資銀行非常重視成本低、風險小、收益高的中間業務。這些中間業務如信息咨詢、家居理財、外資企業的金融租賃等業務，都將成為外資銀行關注的焦點。

人才層面。銀行業是資金密集型行業，同時也是知識技術密集型的行業，人員的素質是決定銀行業發展的關鍵因素。最近幾年，中資銀行尤其是國有商業銀行的人才流失數量逐年上升，特別是在外資銀行大量涌入我國后，這種情況越發嚴重。目前，我國中資銀行中學歷高且熟悉現代金融實務的人才非常短缺。通常來說，在外資銀行內部，絕大部分員工都來自當地，因此中資銀行系統中那些業務熟練、工作經驗豐富、精通外語的優秀員工和業務骨干就會進入外資銀行的視野，其優厚的工資福利待遇、優越的工作環境有巨大的吸引力，這將導致中資銀行的一部分優秀骨干人才外流。

增加了金融監管的難度。目前，我國的金融監管體系發展還相當不完善，外資銀行的大量進入勢必會增加金融監管的難度。首先，金融市場開放程度不斷擴大導致國際金融市場的波動極易向國內市場傳導，使金融市場面臨的外部風險日益上升;其次，外資銀行進入后結合國內客戶需求開展金融創新，新的金融產品給金融體系的監管帶來新的風險;最后，外資銀行在我國選擇參股對象時會傾向于一些在某些方面占據壟斷地位的國內銀行，外資銀行本身就具有較多的競爭優勢，再加上可利用的公共資源參與市場競爭，將會在一定程度上扭曲市場行為，從而給提高金融監管效率和監管效果帶來困難。

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  2022-2026年中國私人銀行行業市場經營分析及發展規模預測報告

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