2022年新能源商用車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年3月25日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1468 97
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從2015-2019年中國新能源商用車市場規(guī)模由975億元，增長到1031億元，產(chǎn)品單價由79.3萬元/輛，下降到72.6萬元/輛，銷量則由12.3萬輛，增長到14.2萬輛。可以看出，中國新能源商用車的發(fā)展相對乘用車發(fā)展比較緩慢。當(dāng)然，主要是因為補貼退坡導(dǎo)致銷售大跌。另外，也與汽車

2022年新能源商用車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

新能源商用車，是在設(shè)計和技術(shù)特征上用于運送人員和貨物的新能源汽車。由于使用的是電力或者氫能等新的驅(qū)動能源，有別于燃油驅(qū)動，因此人們常將之稱為新能源商用汽車。

2019年中國新能源商用車行業(yè)市場規(guī)模為1031億元(不含政府補貼，下同)，同比減少30.8%。2018年中國新能源商用車市場規(guī)模大約為1489億元，同比增長0.1%。

從2015-2019年中國新能源商用車市場規(guī)模由975億元，增長到1031億元，產(chǎn)品單價由79.3萬元/輛，下降到72.6萬元/輛，銷量則由12.3萬輛，增長到14.2萬輛。可以看出，中國新能源商用車的發(fā)展相對乘用車發(fā)展比較緩慢。當(dāng)然，主要是因為補貼退坡導(dǎo)致銷售大跌。另外，也與汽車工業(yè)周期有關(guān)。2019年汽車工業(yè)受到宏觀經(jīng)濟的乏力的影響，整體產(chǎn)銷下滑，新能源商用車下滑力度更大，超過30%。如果只看2015-2018年的數(shù)據(jù)，會發(fā)現(xiàn)2015-2018年的年均市場規(guī)模增速為15.1%，增速比較可觀。下階段的發(fā)展，一方面取決于企業(yè)的精益制造和智能化改造，另外也取決于政府補貼力度以及宏觀經(jīng)濟走勢。

趨勢來看的話，短期會有困難，中長期前途光明。石油的有限儲量，天然決定人類必須為汽車找到新的動力來源。但是隨著頁巖氣革命的成功，油氣資源最少可以供給五十年，保守估計，最近二十年一定可以穩(wěn)定供給。所以，現(xiàn)在的問題是，如果長期補貼有效，那么市場可以存活，如果補貼消失技術(shù)進步又更不上，那么市場可能會出現(xiàn)反復(fù)。

根據(jù)中研普華《2022-2027年中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析及投資方向研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

第一節(jié) 2015-2019年新能源商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2015-2019年中國新能源商用車行業(yè)市場規(guī)模

2019年中國新能源商用車行業(yè)市場規(guī)模為1031億元(不含政府補貼，下同)，同比減少30.8%。2018年中國新能源商用車市場規(guī)模大約為1489億元，同比增長0.1%。

圖表：2015-2019年中國新能源商用車市場規(guī)模(億元)

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

二、2015-2019年中國新能源商用車行業(yè)發(fā)展分析

從2015-2019年中國新能源商用車市場規(guī)模由975億元，增長到1031億元，產(chǎn)品單價由79.3萬元/輛，下降到72.6萬元/輛，銷量則由12.3萬輛，增長到14.2萬輛。可以看出，中國新能源商用車的發(fā)展相對乘用車發(fā)展比較緩慢。當(dāng)然，主要是因為補貼退坡導(dǎo)致銷售大跌。另外，也與汽車工業(yè)周期有關(guān)。2019年汽車工業(yè)受到宏觀經(jīng)濟的乏力的影響，整體產(chǎn)銷下滑，新能源商用車下滑力度更大，超過30%。如果只看2015-2018年的數(shù)據(jù)，會發(fā)現(xiàn)2015-2018年的年均市場規(guī)模增速為15.1%，增速比較可觀。所以下階段的發(fā)展，一方面取決于企業(yè)的精益制造和智能化改造，另外也取決于政府補貼力度以及宏觀經(jīng)濟走勢。

三、2015-2019年中國新能源商用車企業(yè)發(fā)展分析

2019年宇通客車新能源商用車銷售量大約為2.2萬輛，市場占比為15%，處于龍頭地位。其次是中通客車和比亞迪等。

第二節(jié) 2015-2019年新能源商用車市場情況分析

一、2015-2019年中國新能源商用車市場總體概況

隨著城市空氣污染日益加重以及快遞行業(yè)的崛起，我國政府開始逐步重視純電動物流車的投放使用。2015年3月，交通運輸部發(fā)布的《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的實施意見》中提出，到2020年新能源汽車在交通運輸行業(yè)的應(yīng)用初具規(guī)模，在各大城市新增或更新的城市物流配送車輛中，新能源汽車比例不低于30%，同時城市物流配送車運營權(quán)也將優(yōu)先授予新能源汽車。同時，各地方政府也陸續(xù)推出相關(guān)扶持政策，推動高效、低碳城市物流發(fā)展。未來隨著政策實施的相繼落地，純電動物流車作為公共服務(wù)領(lǐng)域主推車型之一，有望成為繼新能源客車后另一主力爆發(fā)點，市場前景廣闊。

二、2015-2019年中國新能源商用車產(chǎn)品市場發(fā)展分析

從2015-2019年的新能源商用車產(chǎn)品來看，純電動占比一直超過92%，其它新能源商用車占比較低。另外從產(chǎn)品細(xì)分來看，客車占據(jù)絕對主力，2019年客車銷售占比超過90%，汽車是景區(qū)觀光以及面包車等，商用的中大型貨車還處于研究階段。

第三節(jié) 中國新能源商用車市場價格走勢分析

一、新能源商用車市場定價機制組成

價格機制是市場機制中的基本機制。所謂價格機制,是指在競爭過程中，與供求相互聯(lián)系、相互制約的市場價格的形成和運行機制。價格機制包括價格形成機制和價格調(diào)節(jié)機制。價格機制是在市場競爭過程中，價格變動與供求變動之間相互制約的聯(lián)系和作用。價格機制是市場機制中最敏感、最有效的調(diào)節(jié)機制，價格的變動對整個社會經(jīng)濟活動有十分重要的影響。商品價格的變動，會引起商品供求關(guān)系變化;而供求關(guān)系的變化，又反過來引起價格的變動。

在市場機制形成的同時也形成價格機制。市場機制形成的前提條件，必須是社會上存在眾多的經(jīng)濟上獨立的直接依賴于市場的商品生產(chǎn)經(jīng)營者。同時，社會上有眾多有支付能力和能自由購買的需求者，以及較為完善的市場體系，包括商品市場、勞務(wù)市場、資本市場、技術(shù)市場、信息市場、房地產(chǎn)市場等等。在這三者作用下，形成供求機制、價格機制、激勵機制、競爭機制、風(fēng)險機制，組成統(tǒng)一的市場機制。具體言之，這些機制的形成是這樣的：生產(chǎn)經(jīng)營者和消費需求者為了實現(xiàn)各自的目的，即生產(chǎn)經(jīng)營者為了實現(xiàn)利潤最大化，消費需求者為了實現(xiàn)效用最大化，必須在各種市場上進行交換，以滿足各自的需要。這樣，供求雙方在市場上就形成供求機制。市場上供求雙方不斷交換，必須以貨幣作為媒介，才能達成交易，形成價格機制。各種交易價格在市場上形成后，就會發(fā)出供求變動的信號，價格上漲說明供不應(yīng)求，價格下跌說明供過于求，這就給供求雙方形成激勵機制。

新能源商用車的市場定價機制一方面受到供給和需求的影響，另外，也受到政府補貼的影響。

新能源貨車和專用車補貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求

(一)新能源貨車和專用車以提供驅(qū)動動力的動力電池總儲電量為依據(jù)，采取分段超額累退方式給予補貼，具體如下：

圖表：新能源商用車補貼標(biāo)準(zhǔn)

資料來源：公開資料整理

新能源貨車和專用車技術(shù)要求

1.裝載動力電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg。

2.純電動貨車、運輸類專用車單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg)不高于0.5Wh/km?kg，其他類純電動專用車噸百公里電耗(按試驗質(zhì)量)不超過13kWh。

燃料電池汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求

燃料電池汽車推廣應(yīng)用補貼標(biāo)準(zhǔn)如下：

圖表：燃料電池補貼標(biāo)準(zhǔn)(單位：萬元/輛)

資料來源：公開資料整理

燃料電池汽車技術(shù)要求

1. 燃料電池系統(tǒng)的額定功率不低于驅(qū)動電機額定功率的30%，且不小于30kW。燃料電池系統(tǒng)額定功率大于10kW但小于30kW的燃料電池乘用車，按燃料電池系統(tǒng)額定功率6000元/kW給予補貼。

2.燃料電池汽車純電續(xù)駛里程不低于300公里。

從2019年開始以上補貼開始退坡，成為新能源商用車銷售暴跌的導(dǎo)火索之一。考慮到市場的反應(yīng)，國家調(diào)整了退坡政策。

中華人民共和國財政部官網(wǎng)發(fā)布《2020年上半年中國財政政策執(zhí)行情況報告》，當(dāng)中表示將對新能源汽車發(fā)展作出持續(xù)性的政策支持，包括購置補貼政策延長至2022年底，同時平緩補貼退坡力度和節(jié)奏等等。

文件顯示，在減稅降費方面，出臺了擴大汽車消費的稅收政策。對二手車經(jīng)銷企業(yè)銷售二手車，減按銷售額0.5%征收增值稅;將新能源汽車免征車輛購置稅政策延長2年。

同時，財務(wù)部還表示聯(lián)合有關(guān)部門明確將購置補貼政策延長至2022年底，同時平緩補貼退坡力度和節(jié)奏，延續(xù)對新能源汽車發(fā)展的政策支持。

值得注意的是，2020年4月22日，財政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部三部委就聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于新能源汽車免征車輛購置稅有關(guān)政策的公告》(簡稱“《公告》”)，為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進汽車消費，自2021年1月1日至2022年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。

緊接著，《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》出臺，明確將新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策實施期限延長至2022年底：

一、續(xù)航里程要求再次提高。電動乘用車方面，300公里以下的車型取消補貼;

二、補貼金額再次退坡。其中續(xù)航里程在400公里及以上的純電動乘用車補貼由2.5萬元降為2.25萬元;

二、新能源商用車市場價格影響因素

影響新能源商用車市場價格的影響因素有供給和需求關(guān)系。從供給來看，2015-2019年始終高于市場需求，另外也受到消費者收入的影響。2015-2019年我國居民收入增長較快，但是大部分人約9億人人均月收入小于2500元。所以這也導(dǎo)致需求相對不足，新能源汽車價格不景氣。隨著廠商擴大產(chǎn)量，規(guī)模效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，成本降低，再加上競爭不斷激烈，導(dǎo)致市場均價從79.3萬元/輛下降到72.6萬元/輛。

三、2015-2019年新能源商用車產(chǎn)品價格走勢分析

2019年新能源商用車平均價格為72.6萬元/量，同比下降約為1.5%。

圖表：2015-2019年新能源商用車產(chǎn)品價格走勢

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

四、2020-2025年新能源商用車產(chǎn)品價格走勢預(yù)測

以下三個因素決定了價格會緩慢下滑：規(guī)模效應(yīng)、競爭加劇、技術(shù)進步。當(dāng)然，也有人力成本上升對沖以上三個要素，所以價格下滑會有底線。但是要下降到傳統(tǒng)燃油車的價格大概還需要很長的時間，五年內(nèi)難以實現(xiàn)。

圖表：2020-2025年新能源商用車產(chǎn)品價格走勢

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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