最新! 2022年顯示面板產業發展現狀分析

• 2022年10月31日 ChenZeFang來源：互聯網 1130 72
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顯示面板行業整體產業鏈相對較長，上游關鍵配套材料包括玻璃基板、光學薄膜、液晶材料、偏光片和濾光片等材料，其中玻璃基板和偏光片等國產化率不及20%，國產替代空間廣闊;中游主要為國內外面板生產廠商，目前國內京東方、華星光電等已占據全球主要市場，是全球面板龍

目前面板主要可分為LCD面板、OLED和mini LED等三種，未來技術趨勢包括QNED、Micro LED等技術，按照面板種類的不同，整體組成和材料有所區別，就目前主流LCD面板結構而言，主要包括偏光片、玻璃基板、液晶材料和濾光片和光學薄膜等。顯示面板主要用于電視、臺式電腦、筆記本和手機等電子設備，包括LCD面板、OLED和mini LED三大類，不同的面板種類整體組成和材料存在區別。

顯示面板行業整體產業鏈相對較長，上游關鍵配套材料包括玻璃基板、光學薄膜、液晶材料、偏光片和濾光片等材料，其中玻璃基板和偏光片等國產化率不及20%，國產替代空間廣闊;中游主要為國內外面板生產廠商，目前國內京東方、華星光電等已占據全球主要市場，是全球面板龍頭;下游應用主要在電視、電腦、手機、和車載顯示器等，整體需求持續擴張。

2022年顯示面板產業發展現狀分析

就面板產業整體產業鏈利潤情況而言，以LCD為例，目前LCD 面板產業鏈上、中、下游行業的毛利率分布相當不均衡，上游原材料和下游銷售端整體利潤較高，其中偏光片受整體壁壘影響，整體利潤相對較高，在40%左右，從龍頭近兩年毛利率來看，實際偏光片毛利在25%以上;玻璃整體技術和設備壁壘深厚疊加日韓企業封鎖技術，利潤率相較偏光片更高;下游銷售端整體利潤也高于面板集成商。

隨著技術進步，我國顯示面板行業景氣度近年來整體維持在較高水平，在信息產業中僅次于微電子行業。2022年上半年我國顯示器面板出貨達到90.2百萬片，同比增長11.7%。

圖表：2020Q1-2022Q2我國顯示面板出貨量

資料來源：中研普華研究院整理

競爭方面，我國行業市場集中度高，行業競爭激烈。分面板廠出貨來看，2022年上半年京東方出貨28.9百萬片，同比增長17.2%，居顯示器面板出貨量第一。分業務營收看，京東方顯示器面板業務營收遙遙領先，2021年為2022.19億元，占總體營收比重的92.21%。

圖表：2021年我國顯示面板行業主要企業營業收入及其占總營收的比重

資料來源：中研普華研究院整理

未來，顯示面板產業將繼續向中國大陸轉移，國內面板廠商整合進度也進一步提速。雖然目前國內整體面板產業一路向好，京東方等龍頭占據全球主要市場，但長期來看，布局OLED和QNED、Micro LED等新技術仍是是未來產業競爭的關鍵，以京東方為例，2021年銷量為83.6萬平米，同比2020年增長66.9%，綜合來看，核心技術仍是企業和產業未來發展核心。

在新能源汽車銷量攀升，以及汽車智能化趨勢刺激下，車載顯示面板需求呈現爆發式增長態勢，曾經小眾的車載顯示面板已悄然成為繼手機、平板之后第三大的中小尺寸面板市場。目前國內車載顯示面板主要以LCD為主，隨著韓國主要面板企業逐步退出LCD產能，2021年我國面板出貨量首次超過韓國，本土企業在國際市場上的地位不斷提升。

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