券商系公募管理規(guī)模達(dá)14萬(wàn)億 財(cái)信證券推動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型

• 黃江 2022年12月19日 來(lái)源：新浪 549 30
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據(jù)Wind最新數(shù)據(jù)，券商系公募機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到了66家，截至上半年，合計(jì)管理規(guī)模達(dá)14.24萬(wàn)億元，占比總規(guī)模達(dá)54.7%。

中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月底，境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值規(guī)模達(dá)26.55萬(wàn)億元。

截至10月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司140家，其中，外商投資基金管理公司45家，內(nèi)資基金管理公司95家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司2家。

券商系公募管理規(guī)模達(dá)14萬(wàn)億

隨著公募基金管理人新規(guī)逐步落地，公募持牌數(shù)量限制逐漸放寬，各大券商積極入局公募。除財(cái)信證券外，開(kāi)源證券也提交設(shè)立公募基金公司申請(qǐng)，并已收到了證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)。

據(jù)Wind最新數(shù)據(jù)，券商系公募機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到了66家，截至上半年，合計(jì)管理規(guī)模達(dá)14.24萬(wàn)億元，占比總規(guī)模達(dá)54.7%。

除直接設(shè)立基金公司外，還有券商通過(guò)旗下資管公司申請(qǐng)公募牌照的方式入局，加入公募化浪潮，推動(dòng)資管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提速。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月末，券商資管機(jī)構(gòu)下的公募管理規(guī)模再創(chuàng)新高，達(dá)到了9752億元。

財(cái)信證券推動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型

12月14日，證監(jiān)會(huì)公告顯示，財(cái)信證券提交了設(shè)立公募基金公司申請(qǐng)，目前處于接收材料階段。而財(cái)信證券當(dāng)前正處在IPO階段，近年來(lái)，受傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金率下滑所致，財(cái)信證券正積極推動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，此次進(jìn)軍公募或是其中一環(huán)。

財(cái)信證券前身是成立于2002年的財(cái)富證券，由湖南信托和湖南國(guó)信共同設(shè)立，幾經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?020年正式更名為財(cái)信證券，當(dāng)前，正處于IPO階段。

雖然背靠湖南省政府，但財(cái)信證券經(jīng)營(yíng)規(guī)模卻比較小。截至2021年年末，財(cái)信證券的凈資本規(guī)模為128.61億元，同比增加34.27億元。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會(huì)業(yè)績(jī)排名，其在當(dāng)年105家券商中排名第43位，在當(dāng)期41家上市券商中約排在35名。

近年來(lái)，受傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金率下滑所致，財(cái)信證券正積極推動(dòng)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)顯示，2019—2021年，財(cái)信證券凈傭金費(fèi)率分別為0.285‰、0.273‰、0.261‰，連續(xù)下滑。

財(cái)信證券表示，面對(duì)全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈、傭金率不斷下滑的趨勢(shì)，公司堅(jiān)定向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，探索多元化的財(cái)富管理模式，此次進(jìn)軍公募或是其中一環(huán)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)公募基金行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

12月16日下午，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布了今年第三季度的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年三季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.34萬(wàn)億元，較二季度末68.51萬(wàn)億元的歷史新高減少1800多億。不過(guò)，各類(lèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量仍繼續(xù)刷新紀(jì)錄。

其中，公募基金規(guī)模26.59萬(wàn)億元，證券公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.90萬(wàn)億元，基金管理公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.58萬(wàn)億元，基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模4.07萬(wàn)億元，期貨公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模約3649億元，私募基金規(guī)模19.99萬(wàn)億元，資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模1.97萬(wàn)億元。

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年三季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約68.34萬(wàn)億元，較二季度末68.51萬(wàn)億元的歷史新高減少1827.17億元。不過(guò)，截至三季度末，各類(lèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到185911只，再度刷新紀(jì)錄。

其中，公募基金規(guī)模最大，三季度末為26.59萬(wàn)億元，較二季度末減少0.75%;其次，私募基金規(guī)模為19.99萬(wàn)億元，較二季度末減少1.79%;證券公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.90萬(wàn)億元，較二季度末增加2.84%，基金管理公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.58萬(wàn)億元，較二季度末增加2.71%。

此外，基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模為4.07萬(wàn)億元，期貨公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模約3649億元，資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模1.97萬(wàn)億元。

數(shù)字化財(cái)富管理是大勢(shì)所趨

近年來(lái)，數(shù)字化浪潮席卷各行各業(yè)，財(cái)富管理行業(yè)也不例外，數(shù)字化在財(cái)富管理市場(chǎng)扮演著越來(lái)越重要的角色。

一方面是居民財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)，多元化理財(cái)需求逐漸上升，另一方面，數(shù)字化應(yīng)用如何更好地賦能財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，成為行業(yè)正面臨的一項(xiàng)重要課題。

據(jù)波士頓咨詢(xún)公司預(yù)計(jì)，中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)未來(lái)10年將以10.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)數(shù)字財(cái)富管理市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到358萬(wàn)億。

從參與主體來(lái)看，財(cái)富管理市場(chǎng)包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、第三方代銷(xiāo)平臺(tái)等多元化渠道。《報(bào)告》認(rèn)為，各類(lèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)構(gòu)成了財(cái)富管理行業(yè)生態(tài)的主體，不同機(jī)構(gòu)之間雖然在重疊的領(lǐng)域存在著競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但在互補(bǔ)的領(lǐng)域也存在著合作關(guān)系，這種競(jìng)合關(guān)系會(huì)形成未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)的常態(tài)。

而在《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)的百?gòu)?qiáng)機(jī)構(gòu)數(shù)量上看，前100家機(jī)構(gòu)中，銀行系一共上榜64家，券商、第三方互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)、基金公司分別入圍18家、11家、6家。不難發(fā)現(xiàn)，銀行系在數(shù)量上具有壓倒性的優(yōu)勢(shì)，可以說(shuō)是財(cái)富管理行業(yè)的“中流砥柱”。

數(shù)字化能力將成為未來(lái)財(cái)富管理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的核心，這個(gè)過(guò)程中，大財(cái)富管理行業(yè)的競(jìng)合關(guān)系也可能出現(xiàn)新的演進(jìn)方向。

《2022-2027年中國(guó)公募基金行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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