通信設備制造行業市場深度分析及發展

• 曾燕 2022年12月21日 來源：互聯網 596 33
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近年來，我國的通信設備制造業市場規模在不斷增長，在2021年市場規模為41636億元，同比增長4.8%。在這之中，通信終端設備占據了我國絕大多數的市場份額，約占我國的63.6%左右，2021通信終端設備市場份額約有2.65萬億，通信系統設備市場份額約為1.51萬億。

通信設備制造行業市場深度分析及發展

近年來，我國的通信設備制造業市場規模在不斷增長，在2021年市場規模為41636億元，同比增長4.8%。在這之中，通信終端設備占據了我國絕大多數的市場份額，約占我國的63.6%左右，2021通信終端設備市場份額約有2.65萬億，通信系統設備市場份額約為1.51萬億。

隨著經濟全球化程度的不斷加深，歐美發達國家將產業重心轉移到品牌及設計領域，而將制造逐步轉移到具有勞動紅利的中國臺灣、中國大陸和韓國等國家和地區。臺資企業明泰科技、智邦科技及部分大陸網絡通信設備制造商開始承接歐美發達國家產業轉移的生產業務，我國網絡通信設備行業開始積累生產管理經驗、管理人才及技術儲備，行業正式起步發展。

通信行業主要包括基礎電信運營、通信設備制造、內容與應用信息服務等領域，是構建國家信息基礎設施、提供網絡和信息服務，同時全面支撐經濟社會發展的戰略性、基礎性和先導性的行業。

通信設備制造行業的上游企業主要是芯片、光模塊、阻容件、線纜、連接器、印刷電路板等元器件供應商，以及塑膠或金屬殼供應商、包裝紙箱供應商、模具生產供應商和外觀設計企業等。

其中芯片、光模塊、印刷電路板等為上游的核心行業，尤其是芯片行業，境外主要供應商包括Broadcom、Marvell、Realtek、Qualcomm、MTK 等國際品牌，境內主要供應商包括中興微電子等。光模塊、印刷電路板等元器件為一般性產品，在國內供應充足，處于充分競爭狀態，為公司所處的通信設備制造行業提供了成本優勢。

通信設備制造行業的下游企業主要是電信運營商、代理商、分包商、數據中心以及企業用戶和增值服務商等。通信設備提供商與電信運營商經過考核、試產并建立穩定的長期合作關系。隨著寬帶通訊市場規模的逐年擴大，通信設備提供商和電信運營商等采購規模也跟隨著逐漸擴大，帶動了通信設備制造行業的銷售規模，推動本行業的穩步發展。同樣，寬帶通信設備生產商也會選擇與上游供應商建立合作關系，通過對供應鏈的整合，達到產業價值最大化。

伴隨著與大數據、互聯網、物聯網等高精尖技術聚集行業的賦能效應和溢出效應增強，通信設備行業，尤其是光通信接入設備行業面臨著產品更新速度快、產品迭代能力要求高、產品技術功能多等科技性發展要求。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年通信設備制造行業市場深度分析及發展規劃咨詢研究報告》統計分析顯示：

通信網絡作為我國經濟社會發展的戰略性公共基礎設施，在推動經濟發展方式轉變、促進有效投資以及信息化社會建設中具有重要的支撐作用，其戰略地位越來越受到國家的重視，通信設備制造業在我國通信網絡建設中扮演著重要角色。

第一節 2019-2021年中國通信設備制造行業主體規模分析

一、企業數量結構分析

截至2019年，中國通信設備制造業行業規模以上企業數量達2784家，2021年，規模以上企業數量達2974家。

圖表：2019-2021年規模以上通信設備制造行業企業數量(單位：家)

數據來源：中研普華產業研究院

二、規模以上企業比例

在我國通信設備制造業，規模以上的企業，結構主要以中型企業的為主，占規模以上企業的55%，小型企業則是占20%，大型企業則是占25%。

圖表：2021年我國通信設備制造不同規模企業結構

數據來源：中研普華產業研究院

三、行業從業人員數量

圖表：2019-2021我國通信設備制造業從業人員(單位：萬人)

數據來源：中研普華產業研究院

在我國，2021年通信設備制造業的從業人員數量約有344.1萬人，相較于2020年，同比增長3%;2020年，通信設備制造制造業從業人員334.1萬人，同比增長5.2%。

通信設備行業的市場規模極大，但是從產業鏈角度來看，通信設備制造業處于整個產業鏈的上游，而整個產業鏈表現“兩頭大，中間小”的局面，即上游制造業，和終端消費者數量極多，與之相反中游運營商基本處于寡頭壟斷的局面，使得制造業的發展極易受到中游影響。從渠道分配的角度來看在我國，運營商的業務在我國通信設備市場中，占據了55%的市場份額，而消費者占據了31%，政府和企業的業務相對來說較少，只占有31%。運營商對于我國的通信設備供應商來說，意義重大。

通信設備制造行業在促進社會經濟可持續發展方面發揮了重要作用，根據我國國民經濟“九五”計劃至“十四五”規劃，國家對通信設備制造行業的支持政策經歷了從“優先使用國產設備”到“強化研發能力，加快老舊設備退網”再到“建成高速泛在、智能綠色的新型數字基礎設施”的變化。

隨著“平安中國”、“智慧城市”等項目的規劃，安防視頻監控安裝規模和輻射區域越來越大，對網絡監控交換機的需求也隨之增長。在多方面利好因素的影響下，我國網絡通信設備企業實現了快速發展，未來發展趨勢持續向好。

國內品牌廠商的崛起，OEM/ODM 模式的國內網絡通信設備制造商紛紛開始將事業重心轉向國內，逐步擺脫對國外單一客戶的依賴，實現國內外市場均衡發展，提升抗風險能力。

通信設備制造方面，中國已成了全球通信設備制造行業競爭的主要戰場之一。目前，國內通信設備制造行業形成了以華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等實力強勁企業為代表的多頭壟斷市場，行業集中度很高。

通信設備作為基礎設施中必不可少的環節，在數字化時代仍大有可為。眾所周知，萬物互聯將成為一個不可逆轉的趨勢。隨著數字經濟、物聯網蓬勃發展，對于網絡基礎設施的要求更高，很可能進一步推升通信行業的市場增長。同時，“東數西算”東風至，IDC 產業鏈盛宴來臨。“東數西算”工程全面啟動提出起步期的上架率建設目標不低于 65%，而我國數據中心的平均機柜上架 率僅有 50%，這一空缺將直接帶動 IDC 建設規模增長，帶動數據量的爆發式增長和新的算力需求。

“東數西算”工程通過構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部密集地區的算力需求有序引導到西部，使數據要素跨域流動，優化數據中心建設布局。

全國國家數據中心集群建設中，西部地區投資比去年同期增長6倍，呈現出由東向西轉移的良好態勢。事實上，“東數西算”工程共規劃了 8 個國家算力樞紐節點，并圍繞這些節點規劃了 10 個國家數據中心集群。從規劃節點來看，不僅有寧夏、內蒙古、甘肅等中西部地區，也有京津冀、長三角、粵港澳這樣的發達地區。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2027年通信設備制造行業市場深度分析及發展規劃咨詢研究報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國通信設備制造行業的供需狀況、通信設備制造發展現狀、通信設備制造子行業發展變化等進行了分析，重點分析了通信設備制造行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、通信設備制造行業的發展建議、通信設備制造行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。通信設備制造報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

在形式上，通信設備制造報告以豐富的數據和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報告附加了與行業相關的數據、通信設備制造政策法規目錄、主要企業信息及通信設備制造行業的大事記等，為投資者和業界人士提供了一幅生動的通信設備制造行業全景圖。

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