新能源車險保費快速增長 國內新能源車險保費規模預測

• 黃江 2023年1月28日 來源：新浪 606 34
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隨著國內新能源車日益普及,新能源車險市場也成為各家產險公司的必爭之地,這不僅是存量市場的切換,同時也是增量市場的競爭。有業內人士預計,到2025年,國內新能源車險保費規模將達1543億元,占車險總保費比例約為15.7%;預計2030年新能源車險保費規模將達12790億元,占車險

今年以來，我國車險保費市場整體呈現“V 型”走勢。就累計數據 而言，今年 1-10 月車險保費收入累計達 6645 億元，同比增長 6.2%，預計全年增幅有望 升至 6.5%-7%的水平。

就單月數據而言，各月增速起伏較大，1-2 月主受財險開門紅、去年 同期綜改后低車均保費等影響而增速較高;3-5 月受制于疫情沖擊新車銷量，單月保費同比 增速降至個位數甚至轉負;但 6 月以來伴隨出行限制逐步放松、新車銷量回暖，車險保費恢 復態勢明顯，6 月/7 月/8 月同比增速達 17%/8%/9%;9-10 月再度因疫情擾動而增速回落。

新能源車險保費快速增長

從行業整體來看，中再產險數據顯示，除 2020 年受承保車輛數增速放緩影響外，近年來我國新能源汽車保費增速均維持在 40%以上的水平。

2021 年我國新能源汽車保費規模達到 350 億元(同比+56%)，預計 2022 年在新車銷量 進一步高增、車均保費明顯回升的帶動下，全年新能源車險保費規模有望達到 708 億元(同 比+102%)。從頭部險企來看，中國人保業績發布會披露數據顯示，人保財險 2021 年新能源 車承保量 292.6 萬輛(同比+88%)，保費收入 119.1 億元(同比+84%);2022 年前三季度承 保量 303.7 萬輛，保費收入 137.2 億元。

自新能源車險上線以來,市場快速壯大。新能源車險的上線一方面打消了消費者的用車顧慮,另一方面也給車險市場帶來了新機遇,包括大家財險在內的各大險企都積極投身其中。

2021年底,大家財險上了線新能源專屬保險產品。與傳統車險產品不同,大家財險新能源專屬保險產品除擴展了電池、電機及控制系統保障責任、附加了外部電網故障損失賠償、自用充電樁損失賠償以及自用充電樁第三者責任損失等新能源汽車專屬保障內容外,大家財險的保險費率較傳統燃油車略有下降,在提質增保的基礎上,充分讓利消費者。

上線一年多以來,大家財險專屬新能源汽車保險產品,一方面響應國家“碳達峰、碳中和”戰略決策部署的號召,支持國家新能源汽車產業發展;另一方面打破了過去新能源車與傳統機動車混同投保的保險條款業務。

隨著國內新能源車日益普及,新能源車險市場也成為各家產險公司的必爭之地,這不僅是存量市場的切換,同時也是增量市場的競爭。有業內人士預計,到2025年,國內新能源車險保費規模將達1543億元,占車險總保費比例約為15.7%;預計2030年新能源車險保費規模將達12790億元,占車險總保費比例約為31.3%。

面對這樣的萬億市場藍海,大家財險新能源汽車專屬產品加大了對汽車出行價值鏈的探索研究,同時在國家汽車產業電動化、智能化、共享化的版圖上,不斷尋求新突破。

除了在車險方面不斷拓展創新,大家財險這兩年在非車險業務方面也不斷加大投入,進行多元化布局。

資料顯示,盡管車險業務仍是財險公司第一大險種,但非車險業務已成為拉動其保費增長的主要動力。2022年上半年,中國財險市場非車險保費占比首次超過五成,且非車險成為拉動行業增長的業務,拉動行業增速超過6個百分點,約為車險保費增量的2倍。

商業車險保費最高可降價23%

近日銀保監會下發《關于進一步擴大商業車險自主定價系數浮動范圍等有關事項的通知》(下稱“通知”)，通過擴大商業車險自主定價系數浮動范圍，進一步擴大財險公司定價自主權。據該通知，車險自主定價系數范圍將進一步擴大為[0.5-1.5]，而此前為[0.65-1.35]。

根據商業車險保費計算公式(商業車險保費=基準保費×NCD系數×自主定價系數)來算，調整后車險保費最高可降價23%，最高可漲價11%。

盡管監管層進一步將車險定價權交還給險企，但2023年車險保費在實操中的變化仍有待觀察。業內人士認為，隨著人們生活逐漸恢復正常，2023年車險出險率預計出現攀升，這將給險企帶來一定的賠付成本控制壓力。因此，即便有了降價空間，從可持續經營的角度出發，險企也未必會把價格打至“地板價”，可能只有個別風險極低的車型、多年不出險的安全型車主可能會實際享受到降價。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國汽車保險行業發展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

在可持續經營的基礎上，盡可能讓利消費者，是銀保監會深化車險綜合改革的初衷。

通知明確，各銀保監局要在各財產保險公司設定各地區商車險產品自主定價系數均值范圍和手續費上限時，積極主動發揮指導作用，同時持續做好車險市場監測，強化車險費率回溯監管，確保轄區車險市場平穩運行。

過去，車險定價權一放開，險企便鉚足了勁將價格打至“地板價”搶客戶。北京一位車險業務人士表示，這種情況今年可能不大會出現：一方面經過多輪車險改革，車險保費持續下探，對于險企而言目前已經沒有多大的實際降價空間;另一方面隨著險企定價能力的提升，目前已經形成了千人千面的科學定價局面，預計這一趨勢會延續，不會再走一窩蜂降價、惡性競爭的回頭路。

此次改革，受影響最大的或許是商用車。由于風險過高，過去市場中常見險企“花式”拒保商用車，例如出租車、大貨車、攪拌車等。業內人士認為，通知給了險企11%的車險保費上漲空間，險企未來在承保商用車時可通過提價來熨平高賠付風險，讓商用車業務有了更多的承保選擇。

對于新能源車專屬車險是否跟隨上述通知同步調整，目前業內尚無明確說法。據記者了解，險企的推測并不統一，有待地方銀保監局在轄內征求意見。

2022年前三季度，車險綜合成本率不到97%，給了險企超3%的盈利空間，為行業賺得近百億元承保利潤。

業內人士表示，雖然2022年全年的業績數據尚未出爐，但從行業實際表現來看，多數公司車險承保利潤有望上升。根據已有數據測算，2020年車險綜合改革實施以來，實現車險保費規模排名上升的公司有26家，同步實現車險綜合成本率下降的公司有15家，更有5家公司實現了扭虧為盈。

2022年，車險出險率明顯降低。據業內測算，2022年車險出險率大約同比下降1.4個百分點至16.2%。

隨著2023年人們出行恢復，市場認為車險出險率將自然上升。業內人士表示，險企可能面臨較大的賠付成本控制壓力，將2023年車險賠付率控制在不會大漲的水平，是今年險企管理層共同面臨的挑戰。

我國新能源汽車銷量蟬聯全球第一

中國汽車工業協會最新發布的統計數據顯示，2022年我國新能源汽車持續爆發式增長，產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，連續8年保持全球第一。市場占有率提升至25.6%，高于上年的12.1%，全球銷量占比超過60%。其中，純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車產銷與上年同期相比，繼續保持高速增長。

在新能源汽車市場上，自主品牌持續占據領先優勢，市場競爭力大幅提升。中汽協數據顯示，去年自主品牌新能源乘用車國內市場銷售占比達到79.9%，同比提升5.4%;新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。全球新能源汽車銷量排名前十的企業集團中，自主品牌占據三席，動力電池裝機量前十企業中我國企業占六位。

相關基礎設施配套也持續優化。中汽協數據顯示，截至去年年底，全國累計建成充電樁521萬個、換電站1973座，其中2022年新增充電樁259.3萬個、換電站675座，充換電基礎設施建設速度明顯加快。累計建立動力電池回收服務網點超過1萬個，基本實現就近回收。

《2023-2028年中國汽車保險行業發展前景及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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