首批稀土開采冶煉指標下發 2023全球及中國稀土供需現狀分析

• 黃江 2023年3月27日 來源：新浪 834 51
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從全球稀土資源分布情況看，稀土資源并非真的“稀”，長期以來，各主要稀土消費國出于經濟效益和資源安全考慮選擇主要從中國進口稀土資源。

稀土作為“工業味精”，對制造業轉型升級、新能源汽車以及國防軍工產業發展具有重要意義，2021年稀土資源儲量4400萬噸，占全球總儲量的36.67%，資源量在全球長期居于首位。

首批稀土開采冶煉指標下發

兩部門下達2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標，2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為12萬噸、11.5萬噸。各稀土集團要在指標下達后，及時商下屬企業所在省(自治區)工業和信息化、自然資源主管部門，于10個工作日內完成指標分解下達，并報工業和信息化部、自然資源部及所在省(自治區)工業和信息化、自然資源主管部門備案。

除中國外，越南、巴西、俄羅斯、印度、澳大利亞、美國等國家或地區也有大量的稀土資源，根據數據顯示，2021年越南稀土資源儲量2200萬噸，占全球儲量的18.33%;巴西、俄羅斯儲量均為2100萬噸，分別占全球儲量的17.50%;印度儲量690萬噸，占全球資源量的5.75%;澳大利亞、美國資源量分別為40萬噸、18萬噸，占全球資源量比重分別為3.33%、1.50%。

從全球稀土資源分布情況看，稀土資源并非真的“稀”，長期以來，各主要稀土消費國出于經濟效益和資源安全考慮選擇主要從中國進口稀土資源。

2023全球及中國稀土供需現狀分析

中國是全球最大的稀土資源供給和消費國，2011年以前中國稀土產業粗放式發展，以占全球36%左右的資源量承擔全球90%以上的稀土供給，中國出口的稀土以品質高、價格低著稱，貿易局面極不平衡，2011年至今稀土作為重要的戰略資源受到國家部門的管控，中國稀土產量占全球的比重開始持續下降，2014年下降至90%以下，2017年降至80%以下，2020年降至60%以下，2021年占比回升至60%。

2014年，工信部以集團形式開始整合全國稀土礦山和冶煉分離企業，供給由六大集團把控，2021年進一步整合為四大稀土集團，并嚴格執行配額制度，形成了實質性的供給硬約束。2013-2017年為維持產業良性發展，稀土行業以限產保價加速去庫存為主基調，供給配額基本保持不變，2018-2021年隨著行業供給側結構性改革成效漸顯，下游產業快速發展拉動稀土需求快速增加，配額相應穩健增長。總體來看，稀土配額與市場需求基本平衡，配額制度有利于保障稀土資源安全，優化供給結構，提升稀土資源國際競爭力和價格話語權。

2021年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為16.8萬噸、16.2萬噸，均實現20%的同比增長。2022年1月，工信部與自然資源部下達2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標，其中稀土礦產品合計10.08萬噸，稀土冶煉分離產品合計9.72萬噸，開采總量指標增長20%，主要增量在輕稀土并集中于北方稀土。從結構來看，輕稀土開采指標為8.93萬噸，同比增加23.17%，中重稀土為1.15萬噸，同比持平。并且增加的1.68萬噸開采指標中，1.61萬噸集中于北方稀土，占比96%。

根據中研普華研究院《2023-2028年版稀土產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

稀土是國家戰略性優勢資源，可與其他材料合成各種性能優異、品種繁多的新型高性能復合材料。價格方面來看，稀土價格自2022年第四季度起正逐步回升，有助于稀土及磁材全產業鏈健康發展。

需求端來看，變頻空調、消費電子、傳統汽車、風電等傳統需求有望受益于宏觀回暖;新能源車、工業節能電機、機器人等新興需求或將持續增長，疊加行業相關政策的支持，稀土產業鏈利潤有望釋放。

2021年底，中國稀土集團的成立，標志著稀土行業進入第二輪大整合時期。中國稀土集團與北方稀土形成南北呼應，塑造“一南一北”兩大稀土集團的新格局。

2022年兩批稀土開采、冶煉指標分配給北方稀土集團、中國稀土集團、廈門鎢業和廣東省稀土集團四大稀土集團。

未來隨著行業集中度持續提升，稀土大集團優勢將進一步凸顯。

近日，北方稀土擬與關聯方包鋼股份簽訂2023年度《稀土精礦供應合同》，交易金額達150億元。2022年下半年，雙方剛剛就稀土精礦漲價問題多次磋商，并定下新價。在全新的價格模式下，北方稀土采購量持續上漲。

稀土精礦采購7年來或將首超百億

2023年3月14日，北方稀土(600111.SH)發布公告，為滿足公司生產所需稀土精礦原料需求，公司擬與關聯方包鋼股份(600010.SH)簽訂2023年度《稀土精礦供應合同》，預計向包鋼股份采購稀土精礦32萬噸(干量，REO=50%)，同比上漲14.29%，交易總金額不超過150億元(含稅)，同比上漲57.89%。

作為稀土行業龍頭企業，北方稀土表示，向包鋼股份采購稀土精礦，是滿足公司生產經營所需原料需求的必要保障，能夠鞏固提升公司稀土原料資源擁有量，促進公司做優做強做大，推動公司實現高質量發展，符合公司及股東整體利益。

包鋼股份作為北方稀土的關聯方，是公司的長期合作對象。早在2017年，雙方就展開了稀土精礦關聯交易的合作。2017年4月15日，北方稀土發布公告，擬與包鋼股份簽署《稀土精礦供應合同》，合同約定，年供應量不超過30萬噸(折50%稀土氧化物)，2017年上半年確定為不含稅9250元/噸(含稅10822.50元/噸)，價格每半年可根據實際情況進行調整。2017年年報顯示，北方稀土向包鋼股份購買稀土精礦的交易金額為28.35億元。

2018年至2022年，北方稀土持續向包鋼股份購買稀土精礦，實際發生含稅金額分別為46.15億元、23.32億元、19.14億元、32.41億元、94.10億元。

稀土精礦“加價之爭”

值得注意的是，就在2022年北方稀土與包鋼稀土因為稀土交易價格進行了三輪磋商。

根據公司2021年和2022年與包鋼股份簽訂《稀土精礦供應合同》的公告，采購數量方面，稀土精礦2022年交易總量不超過23萬噸(干量，折REO=50%)，同比增長27.78%;采購價格方面，稀土精礦價格擬自2022年1月1日起調整為不含稅2.69萬元/噸(干量，REO=51%)，同比上漲65.27%。

但2022年6月23日，北方稀土發布《關于關聯方內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司上調稀土精礦交易價格的公告》，擬自2022年7月1日起，將稀土精礦交易價格調整為不含稅3.92萬元/噸(干量，REO=50%)，較年初上漲45.75%。

根據上述調整，公司于2022年6月29日發布公告，擬與包鋼股份重新簽署《稀土精礦供應合同》，2022年稀土精礦日常關聯交易預計總金額由不超過人民幣70億元(含稅)調整為不超過人民幣86億元(含稅)。

然而，7月15日，公司2022年第一次臨時股東大會以A股54.53%反對票數，否決了該次稀土精礦交易價格調整。

《2023-2028年版稀土產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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