行業(yè)分析 保險(xiǎn)代理行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

• 吳澳燕 2023年5月5日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 377 17
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數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年，全國(guó)共有2621家保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)。包括保險(xiǎn)中介集團(tuán)5家，保險(xiǎn)專業(yè)代理為1746家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有494家，保險(xiǎn)公估376家。受?chē)?guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，有些資本也正急切尋求牌照，而有些中介機(jī)構(gòu)也在找尋出路。

保險(xiǎn)代理人主要是指根據(jù)保險(xiǎn)人的委托，在保險(xiǎn)人授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并依法向保險(xiǎn)人收取代理手續(xù)費(fèi)的單位或者個(gè)人。在現(xiàn)代保險(xiǎn)市場(chǎng)上，保險(xiǎn)代理人已成為世界各國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的主要形式和途徑之一。

保險(xiǎn)代理人因類型不同業(yè)務(wù)范圍也有所不同。例如保險(xiǎn)代理公司的業(yè)務(wù)范圍是：代理推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品，代理收取保費(fèi)，協(xié)助保險(xiǎn)公司進(jìn)行損失的勘查和理賠等，兼業(yè)保險(xiǎn)代理人的業(yè)務(wù)范圍是：代理推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品，代理收取保費(fèi)，個(gè)人代理人的業(yè)務(wù)范圍是：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的個(gè)人代理人只能代理家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和個(gè)人所有的經(jīng)營(yíng)用運(yùn)輸工具保險(xiǎn)及第三者責(zé)任保險(xiǎn)等。人壽保險(xiǎn)公司的個(gè)人代理能代理個(gè)人人身保險(xiǎn)，個(gè)人人壽保險(xiǎn)，個(gè)人人身意外傷害保險(xiǎn)和個(gè)人健康保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)保險(xiǎn)代理行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.6%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.9%;人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.1%。

償付能力充足率指標(biāo)保持在合理區(qū)間。2022年末，保險(xiǎn)業(yè)綜合償付能力充足率為196%，遠(yuǎn)高于100%的達(dá)標(biāo)線。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、人身險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司的綜合償付能力充足率分別為238%、186%、300%。

風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果整體保持穩(wěn)定。2022年末，保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果為：風(fēng)險(xiǎn)小的A類公司49家，風(fēng)險(xiǎn)較小的B類公司104家;風(fēng)險(xiǎn)較大的C類公司(即中風(fēng)險(xiǎn)公司)16家;風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重的D類公司(即高風(fēng)險(xiǎn)公司)11家。

保險(xiǎn)代理行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

當(dāng)下傳統(tǒng)保險(xiǎn)時(shí)代的人海戰(zhàn)術(shù)消退，保險(xiǎn)行業(yè)邁入改革深水區(qū)，數(shù)字技術(shù)對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的影響正在逐步加深。科技賦能保險(xiǎn)業(yè)，逐漸成為影響保險(xiǎn)業(yè)和保險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵變量。

傳統(tǒng)大型險(xiǎn)企憑借資金、牌照、數(shù)據(jù)等方面的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)推進(jìn)代理人團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)改革以及布局集團(tuán)整體數(shù)字化轉(zhuǎn)型和科技生態(tài)圈，將科技融入代理人生命周期管理的閉環(huán)。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司中，包括i云保在內(nèi)的一批專注于代理人賦能的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技平臺(tái)也積極發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，為代理人提供全面、專業(yè)、高效的科技賦能服務(wù)，重新激發(fā)壽險(xiǎn)行業(yè)的活力。

2022年，上市險(xiǎn)企的保險(xiǎn)代理人隊(duì)伍整體規(guī)模繼續(xù)縮減。具體來(lái)看，截至2022年底，中國(guó)人壽總銷售人力約為72.9萬(wàn)人。其中，個(gè)險(xiǎn)板塊的銷售人力為66.8萬(wàn)人，同比下降約18.54%。其他幾家險(xiǎn)企的保險(xiǎn)代理人規(guī)模也有不同程度的下降。比如，截至2022年末，平安壽險(xiǎn)的個(gè)人壽險(xiǎn)銷售代理人數(shù)量為44.5萬(wàn)人，較2021年末同比下降25.8%;陽(yáng)光人壽的月均人力約為6.30萬(wàn)人，同比下降22.3%。

部分險(xiǎn)企的保險(xiǎn)代理人規(guī)模下降幅度超過(guò)40%。2022年，太保壽險(xiǎn)的月均保險(xiǎn)營(yíng)銷員為27.9萬(wàn)人，同比下降46.9%;新華保險(xiǎn)的個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷員人力為19.7萬(wàn)人，較2021年末同比下降約49.36%;人保壽險(xiǎn)的“大個(gè)險(xiǎn)”營(yíng)銷員約為9.74萬(wàn)人，同比下降47.63%。

代理人渠道改革轉(zhuǎn)型難度高，保險(xiǎn)公司迫切需要尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)力。“用戶體驗(yàn)為先”已成為保險(xiǎn)公司的價(jià)值新導(dǎo)向,保險(xiǎn)企業(yè)需要修正用戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)知偏差，以提升用戶服務(wù)體驗(yàn)為其核心目標(biāo)。在生態(tài)集群體系內(nèi)，保險(xiǎn)企業(yè)與生態(tài)伙伴基于平臺(tái)實(shí)現(xiàn)多維數(shù)據(jù)連通及流量資源共享、連接多元用戶及需求場(chǎng)景，形成實(shí)現(xiàn)數(shù)智化經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)條件。數(shù)智化技術(shù)、解決方案通過(guò)平臺(tái)為保險(xiǎn)企業(yè)及其合作方的多場(chǎng)景閉環(huán)業(yè)務(wù)協(xié)作提供全面賦能，激發(fā)協(xié)同效率與效益，保證客戶全場(chǎng)景服務(wù)的一致性體驗(yàn)。

具體而言，國(guó)內(nèi)2600多家專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)與32000多家保險(xiǎn)兼業(yè)保險(xiǎn)代理中，只有少數(shù)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了與保險(xiǎn)公司的系統(tǒng)對(duì)接，大部分保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)尤其是保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)依舊使用傳統(tǒng)的郵件、社交媒體等線下人工方式進(jìn)行對(duì)接。而客觀上，信息系統(tǒng)的研發(fā)費(fèi)用動(dòng)輒可達(dá)百萬(wàn)元，對(duì)于中小型保險(xiǎn)代理構(gòu)形成沉重的企業(yè)經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年，全國(guó)共有2621家保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)。包括保險(xiǎn)中介集團(tuán)5家，保險(xiǎn)專業(yè)代理為1746家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有494家，保險(xiǎn)公估376家。受?chē)?guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，有些資本也正急切尋求牌照，而有些中介機(jī)構(gòu)也在找尋出路。

保險(xiǎn)代理行業(yè)處于產(chǎn)出規(guī)模和市場(chǎng)需求緩慢增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)形成期。數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)代理渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.37萬(wàn)億元，占全國(guó)總保費(fèi)收入的87.4%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入0.95萬(wàn)億元，占同期全國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的77%;實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2.4萬(wàn)億元，占同期全國(guó)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的92.3%。

保險(xiǎn)代理的規(guī)模化實(shí)現(xiàn)，不僅要求行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體增加，創(chuàng)新與發(fā)展是更關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)主體規(guī)模的擴(kuò)大與資源集約化的基礎(chǔ)。中國(guó)保險(xiǎn)發(fā)展迅速，未來(lái)增長(zhǎng)空間廣闊。信息技術(shù)的興起恰逢其時(shí)，助力中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)保險(xiǎn)代理行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了保險(xiǎn)代理行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為保險(xiǎn)代理企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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  2022-2027年中國(guó)保險(xiǎn)代理行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  保險(xiǎn)代理行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析保險(xiǎn)代理未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘保險(xiǎn)代理行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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