預制菜加速邁入萬億級市場 中國預制菜行業投資情況深度調研

• 黃江 2023年5月6日 來源：新浪 906 56
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整體上看，預制菜業務規模在10億元以上的企業只有5家，其中，國聯水產方面曾明確表示，公司的目標是到2025年預制菜業務營收達到25億元。而預制菜業務營收在5-10億元之間的也只有味知香和得利斯兩家，其余企業均在5億元以下。

預制菜是指經過洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷凍或真空等一系列方式進行包裝保存，消費者購買后只需通過簡單烹調或直接開封即可食用，具有方便、高效、出品穩定的特點。根據其消費形式、包裝方式、貯運方式的不同，可分為多種類別。根據深加工程度和食用方便性，可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品;根據包裝形式的不同，可以分為散銷、小包裝、大包裝三類;根據貯運方式的不同，可分為冷藏、速凍、熱鏈、常溫四類。

預制菜加速邁入萬億級市場

2022年，分別有9家企業在營收或凈利潤層面實現增長，其中，半數企業實現營收凈利潤雙增。

而自2020年首次進入大眾視野，到今年歷史性的首次寫入中央一號文件，再到從業企業相關板塊業務業績大增……種種跡象表明，預制菜正在以全新的姿態邁入萬億規模市場。

因2020年的新冠疫情對餐飲行業產生了巨大的破壞性，餐飲行業的預制菜開始走進消費者視野中，同時社區團購、傳統商超、電商、外賣渠道端預制菜銷售量的激增，讓眾多預制菜品牌開始得到媒體曝光。

預制菜產業鏈上游包括家禽養殖、畜牧養殖、水產養殖、蔬菜種植以及調味品生產業，上游養殖、種植等標準化程度高的企業參與預制菜生產可有效降低成本。產業鏈中游為預制菜生產，包括成品菜和半成品菜的生產，產后儲存方式以冷藏和冷凍為主，常以冷鏈物流配送至下游。產業鏈下游預制菜的銷售渠道可以分為B端和C端兩部分。

根據相關數據，2020-2022年中國預制菜行業的市場規模如下圖所示。預制菜在餐飲和居家消費的雙重推動下迎來行業風口。2022年中國預制菜市場規模為4196億元，同比增長21.3%。

隨著社會消費持續升級，肉類深加工產品將進一步向定制品、預制品和肉蛋奶菜糧相結合的熟制品轉變，市場前景愈加廣闊。

雙匯公司加快預制菜板塊布局

在預制菜方面，近年來雙匯公司加快預制菜板塊布局，成立了餐飲事業部，相繼推出了大排片、豬蹄塊等生鮮調理產品，醬爆大腸段、筷食代椒香小酥肉等預制半成品菜，紅燒肉、梅菜扣肉等預制成品菜，啵啵袋、拌面等方便速食產品，燒雞等醬鹵熟食產品，相關產品市場反應良好。

近日，雙匯發展披露2023年一季報，今年一季度公司實現營業收入156.66億元，同比增長13.83%;凈利潤14.88億元，同比增長1.9%;扣非凈利潤14.01億元，同比增長2.31%。

申萬宏源研報稱，2022年一季度，雙匯發展屠宰量利齊升，肉制品維持穩定，業績符合預期。事實上，雙匯發展在全產業鏈的布局及積極進軍預制菜行業，更是為其構筑了長期競爭力。

2023年一季度，雙匯發展肉類產品總外銷量81.7萬噸，同比上升7.2%。雙匯發展今年一季度肉類產品銷量上漲，與整體消費復蘇不無關系。今年一季度，中國社會消費品零售總額為114922億元，同比增長5.8%。在消費整體復蘇的背景下，肉類產品銷量也水漲船高。

雙匯發展表示，公司餐飲事業部下設有KA業務部，專門服務火鍋、燒烤、中西式快餐等業務的B端客戶，目前已與海底撈、百勝等連鎖餐飲企業建立合作;下一步，公司將積極對接消費需求，加強產品研發和市場開拓，促進預制菜業務發展。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國預制菜行業市場深度調研及發展研究報告》顯示：

12家企業的預制菜業務來看，整體單個企業的預制菜市場規模和占比均不高。

其中規模最大的安井食品也不過30.24億元(注：圣農發展的預制菜業務劃歸到食品加工業務)，與其他企業相比，安井食品的預制菜肴不僅規模位居前列，且增幅也以成倍增長的態勢在上述12家企業中名列前茅。

不過，整體上看，預制菜業務規模在10億元以上的企業只有5家，其中，國聯水產方面曾明確表示，公司的目標是到2025年預制菜業務營收達到25億元。而預制菜業務營收在5-10億元之間的也只有味知香和得利斯兩家，其余企業均在5億元以下。

聚焦預制菜品類，2022年，上述12家企業中，有11家企業的預制菜業務實現增長，并且有8家以上企業的預制菜業務增幅均保持在雙位數以上。而在去年上半年，在37只預制菜概念股中，就有24只預制菜概念股處于盈利狀態。

在上述12家企業中，千味央廚的預制菜業務銷售規模最小，但增長勢頭強勁。對此，公司表示主要是蒸煎餃和預制菜快速放量帶來的積極影響。而在這12家企業之外，像新希望旗下食品板塊中的“美好”小酥肉大單品2022年銷售額突破10億元，肥腸新品9個月銷售額在1.3億元左右。

以上，均印證預制菜品類正在快速擴容。據艾媒咨詢數據顯示，2021年中國預制菜市場規模為3459億元，同比增長19.8%，2022年中國預制菜市場規模將達4196億元，同比增長21.3%，2026年中國預制菜市場規模將達10720億元。

而廣闊的市場空間和未來增長潛力，自然吸引了眾多資本和企業競相布局該領域。相關數據顯示，在整個A股市場，有超過84家上市企業涉足預制菜產業。若算上非上市企業，整個預制菜賽道涌入的“新選手”還更多。比如海底撈供應商鮮美來食品股份有限公司近日更新招股書，再次沖刺“水產品預制菜第一股”。

預制菜賽道的競爭正在加速

在預制菜領域，搞體育的貴人鳥、做空調的格力、做微波爐的格蘭仕、做火鍋食材的鍋圈食匯以及多家做調味品的企業等等，都在蜂擁而至。另外，根據紅餐產業研究院的不完全統計，2021年預制菜領域則有32起融資項目，2022年共發生了31起融資項目。總的來看，資本對預制菜賽道的投資熱情不減。

產業的發展自然離不開政策的支持，供應鏈的完善和市場的認可。而預制菜之所以能夠在短期內實現高速發展，主要也得益于政策指引、產業鏈的完善和消費市場的逐步接受。

首先，從政策層面看，早在2022年3月，廣東省政府就印發了《加快推進廣東預制菜產業高質量發展十條措施》，該文件也是當時全國首個省級預制菜產業政策。隨后，各省市地區先后出臺了各類地方性支持預制菜產業發展的文件。

直至今年2月13日，2023年中央一號文件發布。值得關注的是，文件中提出“提升凈菜、中央廚房等產業標準化和規范化水平。培育發展預制菜產業。” 這是預制菜首次被寫入中央一號文件。至此，預制菜在政策支持層面達到了前所未有的高度。

其次，產業鏈層面，隨著國內冷鏈物流產業的發展，也為預制菜的高速增長奠定了現實基礎。而目前大多數預制菜企業也都是依托自身業務優勢進行延伸布局，比如安井食品本身就是做速凍食品的，而預制菜只不過是在其原有產業優勢層面進一步做產品延伸。

而在消費端，預制菜的產品特性無疑就是針對餐飲和家庭兩大主要消費場景。

在餐飲端，隨著人力成本的逐年增加，降本增效成為餐飲企業共同解決的難題，而預制菜的出現，不僅幫企業大大降低了廚師等用人成本，并且在口味、菜品等標準化層面也能起到錦上添花的重要作用，而在餐飲連鎖化浪潮之下，也給預制菜在餐飲市場的滲透奠定了基礎。

而在家庭消費端，隨著消費者工作生活節奏的加快，預制菜方便快捷的特性也幫助年輕消費群體解決了下廚房的難題，并且，隨著宅經濟、一人食等風潮的興起，預制菜在家庭消費的滲透率也有了明顯提高。

《2023-2028年中國預制菜行業市場深度調研及發展研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國預制菜行業市場深度調研及發展研究報告

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