2023中國內燃機行業市場深度調研分析

• 黃文玉 2023年6月7日 來源：互聯網 378 18
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內燃機，是一種動力機械，它是通過使燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力的熱力發動機。廣義上的內燃機不僅包括往復活塞式內燃機、旋轉活塞式發動機和自由活塞式發動機，也包括旋轉葉輪式的噴氣式發動機，但通常所說的內燃機是指活塞式內燃機。

一、內燃機行業概況

內燃機行業是我國機械工業中跨行業、跨部門最多的領域，內燃機是汽車、工程機械、農業機械、船舶、內燃機車、內燃發電設備、地質石油鉆機、軍用、各種通用機械等產品的配套動力，是各種配套產品的"心臟"。因此，內燃機行業的發展，對我國工業、交通運輸、農業、國防建設，以及人民生活都有十分重大的影響。

內燃機，是一種動力機械，它是通過使燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力的熱力發動機。廣義上的內燃機不僅包括往復活塞式內燃機、旋轉活塞式發動機和自由活塞式發動機，也包括旋轉葉輪式的噴氣式發動機，但通常所說的內燃機是指活塞式內燃機。活塞式內燃機以往復活塞式最為普遍。活塞式內燃機將燃料和空氣混合，在其汽缸內燃燒，釋放出的熱能使汽缸內產生高溫高壓的燃氣。燃氣膨脹推動活塞作功，再通過曲柄連桿機構或其他機構將機械功輸出，驅動從動機械工作。常見的有柴油機和汽油機，通過將內能轉化為機械能，是通過做功改變內能。

據十三五內燃機及配件行業研究與產業戰略規劃分析報告指出，"十三五"是內燃機邁向強國的第一步;同時，"十三五"全行業將堅持創新驅動，建立"領跑者"激勵機制，提高全行業的綜合競爭實力，并提出力爭到2030年把我國建成內燃機制造強國。

二、內燃機行業市場發展現狀分析

中國是內燃機使用大國，但隨著碳減排政策等一系列環保政策的出臺和新能源產業的蓬勃發展，近些年中國內燃機銷量整體呈下降趨勢。2022年，中國內燃機銷量為4315.47萬臺，較2021年減少了731.89萬臺，同比下降14.51%。

數據顯示，1-12月，內燃機行業主營業務收入4344.52億元，同比增長13.81%，較上月14.36%增幅略有回落，利潤總額393.86億元，同比增長7.15%，較上個月9.45%增幅回落，出口交貨值207.69億元，同比增長-3.41%，較上月-5.22%繼續收窄，出口交貨值已由年初增長-45.79%收窄至-4%內。

分行業看，內燃機及配件制造業主營業務收入、利潤總額增幅較上月均略有回落，出口交貨值負增長幅度略有收窄;汽車發動機制造業主營業務收入增幅較上月略有回落，利潤總額增幅有所擴大，9月由負轉正后保持了3個月10個百分點以上的增幅，出口交貨值負增長較上月繼續收窄。具體為：1-12月主營業務收入：內燃機及配件行業2007.54億元，同比增長7.66%(上月7.96%)，汽車用發動機制造業2336.98億元，同比增長19.68%(上月20.68%);利潤總額：內燃機及配件行業177.63億元，同比增長-1.07%(該數據國家統計局調整，增長率已無可比性)，汽車用發動機制造業216.23億元，同比增長14.99%(上月10.16%);出口交貨值：內燃機及配件行業167.75元，同比增長-3.16%(上月-4.64%)，汽車用發動機制造業39.94億元，同比增長-4.43%(上月-7.58%)。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國內燃機行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

近幾年，中國內燃機完成功率呈緩慢增加態勢。2021年，中國內燃機完成功率為27.52億千萬，較去年增加了1.49億千瓦，同比增長5.72%;2022年，中國內燃機完成功率為27.64億千萬，較去年增加了0.12億千瓦，同比增長0.44%。

2014-2021年，中國內燃機市場整體變化走勢與下游行業產量變化基本一致。2021年，中國疫情形勢減緩，市場開始復工，內燃機下游行業產量有所增加，市場對內燃機需求有所提升。2021年中國內燃機銷量增加至5047.37萬臺，同比增加7.82%。2022年5月累積銷售量為1751.41萬臺，同比有小幅減少。但在復工復產的整體趨勢下，2022年中國內燃機銷售量有望恢復。

中國汽油內燃機銷售占比最大。2021年中國汽油內燃機銷售4435.06萬臺，同比增加9.67%，占內燃機銷售總量87.87%;柴油內燃機銷售610.84萬臺，同比減少3.67%，占內燃機銷售總量12.10%。2022年5月中國汽油內燃機累積銷量為1556.53萬臺，占內燃機銷售總量88.87%;柴油內燃機累積銷量為194.33萬臺，占內燃機銷售總量11.10%。中國柴油內燃機及汽油內燃機銷售占比穩定。

三、內燃機行業市場競爭格局分析

從用途來看，內燃機可以分為乘用車用、商業車用、摩托車用、農業機械用、園林機械用、發電機組用、工程機械用、通機用和船用內燃機。2022年，售出的內燃機主要用于乘用車、摩托車和農業機械，乘用車用內燃機銷量高達1838.84萬臺，占內燃機總銷量42.61%，其次是摩托車用內燃機，銷量為1442.12萬臺，占內燃機總銷量的33.42%，再其次是農業機械內燃機，銷量為414.13萬臺，占內燃機總銷量的9.60%。

中國多缸汽油內燃機市場分布分散，市場競爭激烈。占比較大的企業一汽大眾和浙江吉利，2021年的市場份額占比也僅分別為9.03%、6.63%;市場份額占比靠前的企業市場份額占比逐年減少，2021年中國多缸汽油內燃機市場份額占比前10的企業份額之和進一步縮小，其他企業份額占比達46.34%。從2020年-2022年5月市場分布情況看，中國多缸柴油機市場分布集中，市場份額排名前10的10家企業所占市場份額之和高達80%以上。其中，濰柴控股市場份額逐年增加，2021年濰柴控股市場占比達18.63%。

四、內燃機行業進出口市場分析

2022年我國外貿進出口頂住多重超預期因素的沖擊繼續保持了穩定增長，規模再創歷史新高，連續6年保持貨物貿易第一大國地位。穩外貿、促外資等政策的落地對實現外貿基本盤增長起到了基礎性支撐作用。據統計，2022年我國內燃機進口量為114.5萬臺，同比下降23.13%，進口金額為42.42億美元，同比下降18.57%，出口量為1677.87萬臺，同比下降21.09%，出口金額為51.84億美元，同比增長0.49%。

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