工信部聚焦新能源汽車安全 這些技術成下一步重點 新能源汽車熱管理發展前景廣闊

• 李波 2023年7月26日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 484 25
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據工信部網站7月25日披露，工業和信息化部裝備工業一司、國家市場監督管理總局質量發展局以視頻方式聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議，分析研判新能源汽車安全形勢，切實加強新能源汽車安全管理。

據工信部網站7月25日披露，工業和信息化部裝備工業一司、國家市場監督管理總局質量發展局以視頻方式聯合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議，分析研判新能源汽車安全形勢，切實加強新能源汽車安全管理。

會議指出，下一步，兩部門將加強工作協同，加快修訂完善相關強制性國家標準要求，引導行業企業加快高效能電池系統熱管理、多層級安全防護等技術研發，強化車輛運行安全監測體系，組織開展安全隱患排查和缺陷調查，嚴肅查處違規行為，營造良好的產業發展氛圍，推動行業整體安全水平穩步提升。

中郵證券表示，新能源汽車熱管理是一種不同于傳統汽車的汽車熱管理系統，對于純電動汽車而言，用戶的里程焦慮和電池熱失控起火爆炸一直是行業的焦點問題，熱管理系統效率和電池熱管理性能的高低，直接影響車輛續航里程和電池安全性。

據悉，特斯拉的第四代汽車熱管理系統就是將電池的熱管理和座艙的熱管理集合起來，將整車的熱源利用起來，并且在外界溫度高于冷卻液溫度時還可以將外界的熱量吸收進車內進行利用。

通過車載電腦控制八通閥旋轉使電池系統、動力系統，產生了多種工作模式。可根據環境溫度與電池溫度自動規劃熱泵系統的加熱程度，啟用不同的加熱模式。

信達證券指出，熱管理技術路線主要分為風冷、液冷、熱管 冷卻、相變冷卻，相比之下，液冷通過液體對流降低電池溫度，在保證儲能系統安全和散熱效率等方面有顯著的綜合優勢，可靠性更佳，適用于電池包能量密度高、充放電速度快、環境溫度變化大的場合。

公司方面，長城證券表示，包括：盾安環境(大口徑膨脹閥)、川環科技(冷卻膠管)、克來機電( CO2高壓管路)、三花智控(電子膨脹閥、四通閥)、銀輪股份(換熱器、水冷板)。

熱管理系統是新能源汽車空調的核心組成部分,電池熱管理有助于維持電池性能。新能源車電池的最適宜工作溫度在10-30℃之間。

低溫時電池容量較低,充放電性能差;高溫時電池循環壽命會縮短,過高溫度工作甚至會出現爆炸等安全問題。此外，電池快充時需要對電芯提前加熱，但溫度太高會加劇電芯的老化，因此需要熱管理系統保證電芯處于合理溫度范圍內。

新能源汽車熱管理發展前景廣闊

新能源車熱管理需求較傳統燃油車大幅提升。汽車熱管理是通過統籌調控整車熱量與環境熱量，保持各部件工作在最佳溫度范圍，同時保障汽車運行的安全性和駕駛舒適性。

新能源汽車熱管理系統主要包括空調系統、電池熱管理系統、電機電控總成系統。對比傳統汽車，新能源車熱管理新增了電池以及電機電控熱管理模塊。

傳統汽車熱管理主要包括發動機、變速箱的冷卻以及空調系統熱管理。

燃油車通過空調冷媒給座艙提供制冷，通過發動機余熱為座艙制熱，并通過液冷或風冷的方式冷卻發動機和變速箱。

新能源汽車相較于傳統汽車的一大變化為動力源，新能源汽車沒有發動機提供熱量，空調制熱通過 PTC 或熱泵空調實現。

新能源車新增電池、電機電控系統冷卻需求，因此新能源車熱管理較傳統燃油車更加復雜。

新能源車熱管理的復雜性帶動了熱管理單車價值量的提升，熱管理系統的單車價值量為傳統汽車的 2-3 倍。相較于傳統汽車，新能源汽車價值增量主要來自于電池液冷、熱泵空調、PTC 加熱器等。

據測算，新能源汽車熱管理系統的單車價值量為 6200-7200元，而燃油汽車僅為2500元左右。

其中，新能源車空調系統熱管理大約為 4000 元，電池熱管理為2000 元，電機電控為 1200 元，關鍵部件為熱泵空調、液冷板、電子膨脹閥、液泵等。

假設新能源車熱管理系統單車均價為 7200 元，對應 2022 年國內新能源車熱管理市場496 億元、全球779億元。

預計 2025 年，國內/全球熱管理市場空間分別為1006/1512 億元，CAGR分別為26.6%/24.7%。隨著新能源車滲透率的提升，熱管理市場潛力巨大。

新能源熱管理市場空間潛力巨大

新能源汽車較傳統汽車重要性提升主要體現在以下幾個方面：

一是：防止新能源汽車發生熱失控。熱失控的誘因包括機械電氣誘因(電池碰撞擠壓、針刺等)和電化學誘因(電池過充過放、快充、低溫充電、自引發內短路等)。熱失控會引起動力電池起火甚至爆炸，對乘客安全造成威脅。

二是：動力電池的最佳工作溫度為10-30°C，對電池進行精確的熱管理可以確保電池的使用壽命和延長新能源車的續航能力。

三是：對比燃油汽車，新能源汽車缺少空調壓縮機的動力源，不能靠發動機余熱給座艙提供熱量，只能驅動電能進行熱量的調節，這將大幅減少新能源車本身的續航里程。因此對新能源汽車的熱管理成為解決新能源汽車掣肘的關鍵。

2022 年中國汽車銷售 2686.4 萬輛，同比增長 2.24%，維持了2021 年的正向增長局面。與此同時，新能源汽車進入發展的快車道。

自 2021 年新能源汽車呈現爆發式增長，2021 年新能源車滲透率為 13.4%，2022 年滲透率高達 25.6%。

中汽協數據顯示，2022年中國新能源汽車銷量為 688.7 萬輛，同比增長 95.6%，對應滲透率為25.6%。供不應求拉動電動車行業蓬勃發展。

受制于疫情以及原材料價格上升的影響，一些訂單無法按時按量交付，導致國內新能源汽車呈現供不應求的局勢。同時，國家政策也促進新能源汽車發展。

2022 年底補貼政策退坡，“雙積分”政策有望接力新能源車行業發展。新能源汽車免征車輛購置稅政策延續導致的需求前置將進一步拉動新能源汽車銷量。

因此我們對于新能源電動車的發展保持樂觀態度。假設2023 年增長率為30%,且汽車總銷量維持穩定，預計 2023 年中國新能源汽車銷量為895 萬輛，滲透率為33.3%，2025 年新能源汽車國內銷量有望達 1396.7 萬輛，滲透率超過50%。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國新能源熱管理系統行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示：

汽車熱管理是汽車安全、高效和穩定運行的重要構成，隨著新能源電動車市場的快速擴張，熱管理單車價值量大幅提升，機構預測汽車熱管理市場規模或急劇擴大。

傳統燃油車管路主要用于汽車空調、發動機冷卻、燃油系統以及制動系統。新能源汽車熱管理主要模塊包含空調系統、電池熱管理系統、電驅動熱管理系統，集成了燃油車的座艙空調系統并新增了電池、電機、電控三電系統熱管理。

顯然新能源車隨著電子化程度的提高，對汽車熱管理系統也提出了更高的要求，而其熱管理單車價值也在顯著提升。

全球新能源車銷量快速上升，尤其是我國的新能源車市場更是占據全球主要地位。

根據HIS數據，2022年，全球新能源汽車銷量達到1082.4萬輛，同比增長61.6%。根據中國汽車工業協會數據，2022年，我國新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%,連續8年保持全球第一。

隨著新能源電動車的快速發展，熱管理市場規模也隨之提升。天風證券測算，至2025年，全球新能源車熱管理市場規模將達1460億元，其中國內市場為767億元。

從細分賽道來看，隨著新能源車滲透率提高和熱管理系統巨大變化，機構預計四大類核心零部件迎來高景氣：空調壓縮機、閥類、換熱器類和泵類。

長期以來，提供熱管理系統集成方案的國際Tier1廠商在該賽道上獨樹一幟;隨著近年來我國本土廠商在電動壓縮機、電子膨脹閥等關鍵零部件上取得技術突破，國內廠商也在熱管理賽道逐漸崛起，其中以三花智控為代表的家電行業廠商，在汽車熱管理領域做的風生水起。

預計2025年國內新能源車熱管理核心細分賽道市場規模為500億元。預計到2030年，國內新能源車熱管理市場規模達到1114億元，占全球的58.5%。

此外，預計2030年國內電動壓縮機市場規模超過200億元，電子膨脹閥市場規模超100億元。

對于熱管理發展前景，輕量化、耐高壓趨勢帶動管路材料技術升級。目前主流車載管路中較常使用的材料為膠管、尼龍管和金屬管。

得益于尼龍管和TPV(熱塑性硫化橡膠)管在重量、機械性能強度、耐腐蝕性、耐滲透性等性能方面的優勢，尼龍管和TPV管路逐步代替傳統的金屬、橡膠管路，預計到2025年新能源車尼龍管路市場規模有望達到100億元。

另外，R744熱泵對管路產品性能提出更高的要求,推動空調管路單車價值量進一步提升至2000元。

《2022-2027年中國新能源熱管理系統行業競爭分析及發展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國新能源熱管理系統行業競爭分析及發展前景預測報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息...

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