碳酸鋰市場進入壁壘

• 陳博 2023年7月31日 來源：中研網 1247 81
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目前我國礦石提鋰的工藝技術較為成熟，但一般只能直接生產工業級碳酸鋰。本公司掌握了低成本規模化生產電池級碳酸鋰、無水氯化鋰等高端鋰產品的核心技術。而鹽湖鹵水提鋰則需要根據不同類型的鹽湖化學成分和當地自然條件研究開發適于工業化的生產技術，尚存在大量需要研

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我國鋰行業是以 1958年新疆鋰鹽廠的建設為標志開始建立的。到目前為止，我國已基本建立了以礦石提鋰、鹵水提鋰為基礎，覆蓋碳酸鋰、氯化鋰、氫氧化鋰、金屬鋰等系列產品的現代鋰工業，初步形成了鋰行業的完整產業鏈。

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鋰行業是一個國際化的競爭性行業，國際上主要是 SQM、FMC和 Chemetall。我國主要鋰產品生產企業包括天齊鋰業股份有限公司，還有新疆昊鑫鋰鹽開發有限公司、江西贛鋒鋰業股份有限公司、西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司、青海中信國安科技發展有限公司等公司。

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氫氧化鋰和碳酸鋰類似，都是鋰鹽，二者都是生產鋰電池正極材料的鋰源，處于鋰產業鏈的中游冶煉加工環節。

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不同的是，目前碳酸鋰主要用于生產磷酸鐵鋰和三元材料中的中低鎳正極材料上（NCM 111、523以及部分622），而氫氧化鋰主要用于生產三元材料中的高鎳正極材料（部分NCM622，全部的NCM811、90505以及NCA）。

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導致深加工鋰產品利潤變化的主要原因為原材料成本變化和下游需求變化。從原材料成本變化的影響看，基礎鋰產品作為生產深加工鋰產品的原材料，其價格上升將降低深加工鋰產品的利潤水平。受制于原材料的供應，碳酸鋰供應商議價能力較弱。

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（1）資源壁壘。

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鋰是稀有金屬，雖然我國是鋰資源大國，但鋰礦大多處于自然環境惡劣的地區，開采困難，生產和運輸受自然條件影響較大。國內目前已開采的固體鋰礦，生產規模均較小，不能滿足工業化生產需要；而鹽湖鹵水鋰礦或為高鎂低鋰型、或海拔太高、自然條件惡劣。對于新的市場進入者，很難獲得優質的鋰礦資源，原料的供應穩定將很難得到保障。

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（2）資金壁壘。

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鋰行業是一個資本密集型行業。對于鹽湖鹵水提鋰型企業，在獲得鹽湖開采權及后續的機器設備和環境保護方面，都需要巨額投資。對于提鋰型企業，一方面需要在設備廠房及環保方面投入巨資，另一方面由于行業特性，原材料鋰輝石在生產成本中占較大的比例，原料采購及生產經營周轉需要占用大量的流動資金。因此投資本行業的廠商必須具備較強的籌資能力，中小投資者進入存在一定的資金壁壘。

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（3）技術壁壘。

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目前我國礦石提鋰的工藝技術較為成熟，但一般只能直接生產工業級碳酸鋰。本公司掌握了低成本規模化生產電池級碳酸鋰、無水氯化鋰等高端鋰產品的核心技術。而鹽湖鹵水提鋰則需要根據不同類型的鹽湖化學成分和當地自然條件研究開發適于工業化的生產技術，尚存在大量需要研究和改進的技術難題。目前國內采用鹽湖鹵水作為原料的生產企業，由于各種條件的限制，生產技術和與之配套的相關工藝仍未完全成熟，大規模生產的穩定性有待觀察。

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（4）市場進入壁壘

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高端鋰產品具有較高的市場進入壁壘。以電池級碳酸鋰為例，鋰電池材料生產廠商和電池級碳酸鋰供應商一般有相對穩定的合作關系，對已有供應商有一定的依賴性。電池級碳酸鋰與一般意義上的化工原料產品不同，新的供應商、甚至新生產線的產品都要經過長期、嚴格的質量檢測程序和質量保證體系認證過程才能獲得鋰電池材料生產廠商的認可。此外，為保證原材料的及時、足量供應，鋰電池材料生產廠商對于電池級碳酸鋰供應商的規模和品質穩定有較高的要求。因此，電池級碳酸鋰生產企業和鋰電池材料生產廠商形成了長期穩定的合作關系，成為電池級碳酸鋰產業較高的市場壁壘。

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目前，鋰的下游應用以電池為主，而在電池中3C電池和新能源汽車對應的動力電池是主要領域，且隨著電動汽車增長，動力電池份額以及影響力不斷增強，是鋰消費市場主要的增長驅動力。中國作為全球最大的動力電池和新能源汽車產銷地和市場，新能源汽車的發展極大地促進了上游原材料碳酸鋰、氫氧化鋰的消費需求。中國擁有豐富的鋰資源和完善的鋰電池產業鏈，以及龐大的基礎人才儲備，使中國在鋰電池及其材料產業發展方面成為全球最具吸引力的地區，并且已經成為全球最大的鋰電材料和電池生產基地。

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作為“21世紀的能源金屬”，鋰被廣泛應用于電池、陶瓷、潤滑劑、制冷液、核工業以及光電等行業。在全球新能源汽車迎來大發展之際，鋰作為未來的“白色石油”，其戰略重要性已基本成為全球共識。中國和歐洲電車超預期增長，動力電池作為核心零部件，需求也會得到大幅提升，隨著鋰電應用場景逐步拓展，儲能、電動工具等行業的改善，電池行業已經成為鋰最大的消費領域之一。

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鋰產業屬于新能源、新材料的新興產業，根據美國地質調查局（USGS）統計數據顯示，隨著電子設備需求的快速增長，鋰資源的下游消費應用中，動力鋰電池的占比從不到30%增長到60%，鋰礦在全球資源格局中的地位也愈發的重要和備受關注。此外，鋰精礦或鋰化合物在制造玻璃時有較大的助熔作用，可有效降低玻璃熔化時的溫度和熔體的粘度，使用碳酸鋰是陶瓷產業減能耗、提升環保水平的有效途徑之一。

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