中國液化天然氣行業(yè)深度調(diào)研 2023液化天然氣供需和貿(mào)易格局

• 黃江 2023年8月16日 來源：東方財富 741 44
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全球化的LNG業(yè)務發(fā)軔于上世紀50年代英國與美國之間的洲際LNG貿(mào)易。經(jīng)過70余年的發(fā)展，LNG行業(yè)已經(jīng)成為傳統(tǒng)油氣領(lǐng)域最活躍的一個分支，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

2023全球天然氣供需和貿(mào)易格局

隨著5座全球單罐容量最大的27萬立方米液化天然氣儲罐完成穹頂澆筑作業(yè)，金灣“綠能港”二期項目實現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)完工，向項目投產(chǎn)運營又邁出關(guān)鍵一步。據(jù)了解該項目建成后，將大幅提升粵港澳大灣區(qū)和華南地區(qū)的天然氣調(diào)峰保供能力。

中國海油金灣“綠能港”位于廣東省珠海市金灣區(qū)高欄港，一期項目于2013年投產(chǎn)，液化天然氣年處理能力為350萬噸，二期項目是國家石油天然氣基礎(chǔ)設(shè)施重點工程，于2021年6月開工建設(shè)，同時建設(shè)5座世界單罐容量最大的27萬立方米液化天然氣儲罐及配套設(shè)施。

該項目采用的27萬立方米全球最大LNG儲罐，由中國海油CGTank儲罐核心技術(shù)自主設(shè)計。“單個儲罐高度達65.7米，相當于國家體育館“鳥巢”的高度，內(nèi)部可同時疊放3架C919客機。”

金灣“綠能港”二期項目工程量巨大，單罐混凝土澆筑量45000立方米，可以填滿20個標準奧運游泳池。該項目所在區(qū)域內(nèi)地震設(shè)防等級高，是目前國內(nèi)地質(zhì)條件最復雜、抗震設(shè)計難度最大的液化天然氣儲罐工程之一，給儲罐設(shè)計建造工作提出巨大挑戰(zhàn)。

二期項目預計2024年建成投產(chǎn)，屆時金灣“綠能港”將成為華南地區(qū)規(guī)模最大的天然氣儲運基地，年處理能力可提升至700萬噸，折合氣態(tài)天然氣約100億立方米，可發(fā)電約 500億千瓦時，可實現(xiàn)減排二氧化碳3352萬噸，相當于植樹7000萬棵。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國液化天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

全球化的LNG業(yè)務發(fā)軔于上世紀50年代英國與美國之間的洲際LNG貿(mào)易。經(jīng)過70余年的發(fā)展，LNG行業(yè)已經(jīng)成為傳統(tǒng)油氣領(lǐng)域最活躍的一個分支，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

LNG產(chǎn)業(yè)鏈主要包括勘探、開采、液化、運輸、接收、儲存和再氣化，以及終端消費等環(huán)節(jié)，其中，液化、運輸和接收是LNG特有的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

LNG貿(mào)易是全球天然氣市場中的重要組成部分，通常與全球天然氣需求同步變化，但在2022年特殊的國際市場背景下，LNG貿(mào)易與天然氣需求出現(xiàn)分化。

全球天然氣消費和生產(chǎn)由增轉(zhuǎn)降

2022年，全球天然氣需求受經(jīng)濟低迷和地緣政治沖突影響再度收縮。全球天然氣總需求規(guī)模3.97萬億立方米，同比下降0.3%。

分地區(qū)來看，北美地區(qū)天然氣消費保持較快增長，歐洲和獨聯(lián)體國家迅速下滑。北美地區(qū)天然氣需求在全年頻繁出現(xiàn)極端氣候、石油等替代能源價格大幅上漲等因素推動下全面增長，天然氣需求量為1.08萬億立方米，同比增長3.9%。歐洲受能源危機影響，天然氣消費量出現(xiàn)明顯下滑，為4843億立方米，同比降幅達7.3%，是降幅最大的地區(qū)。獨聯(lián)體國家用氣量減少，天然氣消費量為6140億立方米，同比下滑4%。

2022年，全球天然氣產(chǎn)量為4.016萬億立方米，同比下降0.5%，主要是受上游勘探開發(fā)投資長期不足、俄羅斯天然氣產(chǎn)量下滑、東南亞地區(qū)資源接替能力下降等影響。

全球LNG貿(mào)易比重不斷提升

2022年以來，全球LNG需求隨歐洲供應格局變化出現(xiàn)逆市增長。去年全球LNG貿(mào)易量為3.99億噸，同比增長1997萬噸，同比增速為4%。歐洲LNG需求大幅增長，全年LNG進口量為1.26億噸，同比增長63%。2022年，全球LNG需求增量最大的前10個國家中有8個位于歐洲。總體來看，在地緣政治危機下，高度靈活的LNG一定程度上減輕了歐洲對管道氣的依賴，并成為美國拆散歐洲與俄羅斯關(guān)系的重要抓手。

全球LNG貿(mào)易比重不斷提升已成為近年來全球天然氣貿(mào)易的一大趨勢。根據(jù)bp能源統(tǒng)計年鑒，過去10年間，全球LNG貿(mào)易保持了5.3%的年均增長率，在全球天然氣貿(mào)易中所占比重達到51%，較10年前增加了10個百分點，已成為和管道氣同等重要的跨區(qū)域貿(mào)易方式。

全球LNG貿(mào)易供需高度集中

全球LNG貿(mào)易具有供需高度集中的特點。受資源稟賦和市場需求約束，全球LNG貿(mào)易供需兩端均高度集中，大部分產(chǎn)能和需求都集中在少數(shù)供應商和客戶上。

在LNG出口市場方面，2022年，全球LNG出口量排名前5的國家為卡塔爾、澳大利亞、美國、俄羅斯和馬來西亞，五國LNG出口量在全球LNG總出口量中的占比為75%，其中，卡塔爾和澳大利亞出口量均超過8000萬噸，僅兩國的LNG出口量即占到全球LNG總出口量的40%。美國在頁巖革命推動下也迅速成長為重要的LNG出口國，2022年LNG出口量為7851萬噸，同比增長13%，在全球LNG總出口量中的占比為20%。

在LNG進口市場方面，2022年，全球LNG進口量排名前5的國家分別為日本(7214萬噸)、中國(6490萬噸)、韓國(4711萬噸)、法國(2609萬噸)和西班牙(2151萬噸)，五國LNG進口量在全球LNG總進口量中的占比為58%。

近年來，中國和日本交替成為全球最大LNG進口國。隨著經(jīng)濟增長及雙碳雙控措施的推進，中國成為全球增長最快的LNG市場，2021年首次超過日本成為全球最大LNG進口國。2022年，由于我國國內(nèi)需求放緩和國際氣價異常走高，我國能源企業(yè)積極調(diào)整進口策略，進一步加大國內(nèi)自產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)力度，LNG進口規(guī)模有所回落，再次成為第二大LNG進口國。

中國企業(yè)與卡塔爾再簽27年液化天然氣(LNG)長協(xié)。

6月20日晚間，中國石油天然氣集團有限公司(下稱中石油)官微發(fā)布消息稱，中石油與卡塔爾能源公司在卡塔爾首都多哈簽署了北方氣田擴容項目合作文件。

根據(jù)雙方協(xié)議，卡塔爾能源公司將在未來27年內(nèi)持續(xù)向中石油供應400萬噸/年的LNG資源，共計供應量達1.08億噸。

這一年供應量約占中國去年LNG進口量的6.3%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，去年中國進口LNG約6344.2萬噸。

此外，卡塔爾能源公司還將向中石油轉(zhuǎn)讓北方氣田擴容項目1.25%的股份。

中石油董事長戴厚良表示，北方氣田擴容項目合作，是中石油與卡塔爾能源公司落實兩國元首戰(zhàn)略共識的重大成果和實踐，是推動中國共建“一帶一路”倡議與卡塔爾“2030國家愿景”戰(zhàn)略對接的重要里程碑。

中石油計劃與卡塔爾能源公司在油氣全產(chǎn)業(yè)鏈、綠色低碳能源等領(lǐng)域進行全方位合作。該公司稱，其將發(fā)揮油氣田開發(fā)長期積累的專有技術(shù)和經(jīng)驗優(yōu)勢，為北方氣田擴容合作項目高效運營提供支持等。

這是繼去年11月以來，中國與卡塔爾簽訂的第二份LNG長協(xié)大單。

2022年11月，中國石油化工集團有限公司(下稱中石化)與卡塔爾能源簽署了為期27年的LNG長期購銷協(xié)議，后者每年向中石化供應400萬噸LNG。

該協(xié)議被稱為行業(yè)歷史上為期最長的天然氣供應協(xié)議。該氣源也來自北方氣田擴能項目。

今年4月，中石化已與卡塔爾能源公司簽署了北方氣田擴能項目參股協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，卡塔爾能源將向中石化轉(zhuǎn)讓北方氣田擴能項目1.25%的股份，且雙方在北方氣田擴能項目上實現(xiàn)了一體化合作。

截至目前，已經(jīng)有多家跨國公司加入北方氣田。除中石油和中石化外，還包括法國道達爾能源、意大利埃尼集團、美國康菲石油公司、埃克森美孚等。

卡塔爾是全球最大LNG出口國，北方氣田是全球最大的單一氣田，位于阿拉伯波斯灣淺水海域卡塔爾穹窿北部，發(fā)現(xiàn)于20世紀70年代初。

北方氣田擴容項目包括氣田開發(fā)和四條800萬噸/年的LNG生產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后將新增LNG年產(chǎn)能3200萬噸，屆時卡塔爾LNG年出口能力將提升至1.1億噸。

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國從卡塔爾進口LNG達1568萬噸，同比增長74%，占到LNG總進口量的25%。

卡塔爾天然氣儲量豐富，位居全球第三位，僅次于俄羅斯和伊朗。截至2021年，全球天然氣已探明儲量中，俄羅斯擁有4.78萬立方千米，位居全球首位;卡塔爾儲量為2.39萬立方千米，居全球第三位。

《2023-2028年中國液化天然氣行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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