中國甜味劑行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究

• 劉明月 2023年8月22日 來源：中研研究院 588 33
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可口可樂自2018年以來，推出了近十款使用人工甜味劑代替?zhèn)鹘y(tǒng)白砂糖的新型健康飲品，常規(guī)可樂產量以每年近3%的速度下降，飲料無糖化的趨勢明顯。

健康甜味劑市場空間持續(xù)擴張：國家、衛(wèi)健委“健康中國2030”規(guī)劃綱要、市場監(jiān)督管理總局等地方政府、行政管理部門關于全民健康管理政策要求和引導的推動下，國外多國的“糖稅”政策的影響下，減糖、控糖逐漸成為備受消費者推崇的趨勢，低糖/無糖食品迎來了更大地市場需求，從而帶動了甜味劑產品需求的快速擴張。

百龍創(chuàng)園：主要產品包括益生元系列、膳食纖維系列、健康甜味劑

公司產品種類豐富，新建項目將陸續(xù)投產。公司主要產品定位中高端，具體包括低聚異麥芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、異麥芽酮糖，水蘇糖等。公司在建的募投項目“年產30000噸可溶性膳食纖維項目”和自有資金投資建設的“年產15000噸結晶糖項目”及“年產20000噸功能糖干燥項目”按計劃進度有序推進中。其中，“年產20000噸功能糖干燥項目”已正式全面投產，該項目建成后年可生產8000噸粉成品低聚果糖，5000噸粉成品抗性糊精，7000噸粉成品聚葡萄糖產品，預計年可新增收入3.75億元。此外公司“年產30000噸可溶性膳食纖維項目”和“年產15000噸結晶糖項目”預計在2023年第四季度可以順利投產。

三元生物：全球赤蘚糖醇行業(yè)領先，積極開發(fā)甜味劑新品類

全球赤蘚糖醇行業(yè)領先，積極開發(fā)甜味劑新品類。公司2022年擁有赤蘚糖醇產能13.5萬噸，是目前全球規(guī)模最大的赤蘚糖醇生產企業(yè)。2022年，赤蘚糖醇收入占營業(yè)收入的比重為85.16%。2022年底，2000噸/年的阿洛酮糖生產線已經建成投產，后續(xù)剩余產能預計2023年建成投產。根據(jù)公司2022年年報，優(yōu)質甜菊糖、透明質酸鈉(食品級)、阿洛酮糖與甜菊糖及羅漢果復配(共結晶)等新產品已完成中試，待條件成熟后進行批量生產。唾液酸、塔格糖等新產品已完成研發(fā)，正在進行中試。

中研研究院出版的《2023-2028年中國甜味劑行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示

中國甜味劑行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究

甜味劑可分為人工甜味劑和天然甜味劑，又可分為高倍甜味劑和低倍甜味劑。目前我國批準使用的甜味劑有二十余種，包括低倍甜味劑(赤蘚糖醇、木糖醇、麥芽糖醇等)和高倍甜味劑(甜蜜素、糖精、阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖、甜菊糖苷、羅漢果甜苷等)，其中高倍甜味劑和赤蘚糖醇幾乎不提供能量。

阿斯巴甜是第三代甜味劑，甜度約為蔗糖的200倍;第四代人工合成甜味劑安賽蜜是公認的性價比高、使用安全的甜味劑，甜度約為蔗糖的200倍;第五代甜味劑三氯蔗糖的甜度約為蔗糖的600-650倍，我國于1997年開始允許其作為食品添加劑使用;紐甜是新一代甜味劑，甜度為6000倍于蔗糖，于2003年通過國內批準。

2022至2023年上半年，安賽蜜價格整體呈現(xiàn)下探趨勢，截止2023年6月底，安賽蜜國內市場均價4-5萬元/噸。

三氯蔗糖具有與蔗糖風味相似、安全性能高等特點。三氯蔗糖又稱蔗糖素，是以蔗糖為原料經氯化而制得。甜度約為蔗糖的600-650倍，是以蔗糖為原料的功能性甜味劑，并具有較好的溶解性和穩(wěn)定性，對澀味、苦味、酒味等味道有掩蓋效果。

三氯蔗糖市場需求持續(xù)增長，2023年供需失衡導致產品價格低位。根據(jù)百川資訊，三氯蔗糖需求處于增長階段，近兩年出口總量漲幅均在35%以上，預計2023年三氯蔗糖全球需求量達到2萬噸。從供給端來看，2023年三氯蔗糖行業(yè)計劃新增產能5600噸，若均順利投產，2023年全球三氯蔗糖產能或將達到3.04萬噸左右。截至2023年6月底，三氯蔗糖國內市場均價14-15萬元/噸，較年初跌幅達到44.64%。

目前天然甜味劑主要品類為羅漢果甜苷和甜菊糖苷，甜度倍數(shù)約為蔗糖的200-300倍，經過物理提取而得，符合消費者對于“天然來源”與“無糖”的雙重消費需求。

根據(jù)萊茵生物2022年年報援引InnovaMarketInsights數(shù)據(jù)顯示，在2016年到2021年，全球新推出的含甜菊糖的產品發(fā)布數(shù)量每年增長達15%;根據(jù)Ingredion的內部分析，到2028年，全球甜菊糖苷市場的規(guī)模估計將超過16億美元。

甜食品中減糖的方法一是真正減少糖分，這會導致食品口味變得不甜，需要消費者慢慢適應;二是用部分或全部甜味劑來代替糖，這能實現(xiàn)在減糖的同時保證食品甜的口味。甜味劑部分替代糖是大趨勢。

從甜味劑供應端看，中國作為主要甜味劑出口國，具有明顯產能優(yōu)勢。從甜味劑需求端看，以每人每天從50克糖攝入降到25克來計，白砂糖的市場將有一半被代糖所取代，以國內目前的消費量計算，屆時代糖消費量將達每年1000萬噸。若按10000元/噸的價格計算，代糖產品的市場規(guī)模或將達到千億元。

為迎合消費者需求，企業(yè)紛紛推出無糖飲料。可口可樂自2018年以來，推出了近十款使用人工甜味劑代替?zhèn)鹘y(tǒng)白砂糖的新型健康飲品，常規(guī)可樂產量以每年近3%的速度下降，飲料無糖化的趨勢明顯。

無糖化、低糖化已成為全球范圍內飲食的新標準。我國無糖飲料行業(yè)高速發(fā)展，市場規(guī)模逐年增長。預計未來5年內實現(xiàn)翻番，2020年市場規(guī)模已達 117.8 億元，較2014年增長7倍。預計2025年增至227.4億元規(guī)模。

未來，對減糖和天然食品的需求也愈發(fā)增強，這大大加速了甜味劑產業(yè)的更新迭代，相信隨著國內食品政策的支持以及提取技術的不斷完善，原產于中國的甜味劑將會出現(xiàn)在更多的健康類食品和高端食品應用中。全球代糖市場規(guī)模估計為165億美元，預計到2025年將達到206億美元，預測期內年均復合增長率為4.5%。

中研普華對甜味劑行業(yè)進行了長期追蹤，結合我們對相關企業(yè)的調查研究，對我國甜味劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景、市場競爭格局與形勢、贏利水平與企業(yè)發(fā)展、投資策略與風險預警、發(fā)展趨勢與規(guī)劃建議等進行深入研究，并重點分析了甜味劑行業(yè)的前景與風險。

更多甜味劑行業(yè)發(fā)展趨勢消息，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國甜味劑行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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