2023面板市場預測分析 三大應用面板Q4或同步降溫

• 黃文玉 2023年8月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1205 78
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面板產(chǎn)業(yè)，是典型技術與資金密集型行業(yè)，高代線進入壁壘極高，行業(yè)發(fā)展需要政策、技術及資金三者共同驅動。全球面板產(chǎn)業(yè)，先后經(jīng)歷了美國起源-日本發(fā)展-韓國趕超-臺灣崛起-中國大陸發(fā)力的過程。

在現(xiàn)代的電子信息產(chǎn)業(yè)中，面板這個詞被廣泛用到。英語的翻譯叫：Panel。它可以指代LCD面板，PCB面板等等。在這里，它的意思就可以表示集成了大量元器件的板塊。液晶面板是決定液晶顯示器亮度、對比度、色彩、可視角度的材料，液晶面板價格走勢直接影響到液晶顯示器的價格，液晶面板質量、技術的好壞關系到液晶顯示器整體性能的高低。

液晶面板能否達到真彩顯示的16.7M色彩，其含義是指在R.G.B(紅綠藍)三個色彩通道都具有在物理上顯示256級灰階的能力。產(chǎn)量、優(yōu)劣及市場環(huán)境等多種因素都關系著液晶顯示器自身的質量、價格和市場走向，因為一臺液晶顯示器其80%左右的成本都集中在了面板上。

面板產(chǎn)業(yè)，是典型技術與資金密集型行業(yè)，高代線進入壁壘極高，行業(yè)發(fā)展需要政策、技術及資金三者共同驅動。全球面板產(chǎn)業(yè)，先后經(jīng)歷了美國起源-日本發(fā)展-韓國趕超-臺灣崛起-中國大陸發(fā)力的過程。中期，以三星、LG為代表的日韓廠商崛起，獲得面板行業(yè)差不多20年的話語權。

面板產(chǎn)業(yè)鏈簡介及原材料成本構成

面板產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括液晶材料、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、背光模組、驅動IC、自動化設備，其成本構成占比分別為3%、9%、15%、10%、18%、3%、11%。下游應用主要來自廣告機、電視、顯示器、手機等產(chǎn)品。LCD產(chǎn)品價值鏈構成“微笑曲線”，即LCD產(chǎn)業(yè)鏈的毛利率呈現(xiàn)U型，左邊高毛利率的是上游基礎材料(40%以上毛利率)，中間低毛利率的是中游面板制造(10-20%的毛利率)，右邊較高毛利率的是下游終端產(chǎn)品(毛利率20-30%)。

我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展亦帶動我國上游原材料及設備廠商發(fā)展，促進了原材料及設備國產(chǎn)化率的提高，形成良好的配套環(huán)境，有力保障了我國平板顯示行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，并有利于行業(yè)企業(yè)降低生產(chǎn)成本。我國面板廠商的穩(wěn)定供給也促進下游電視、手機等終端廠商的快速發(fā)展壯大，下游市場對顯示面板需求大大增加，有利于行業(yè)增加銷售收入，擴大市場空間。

面板市場發(fā)展現(xiàn)狀及供需格局分析

數(shù)據(jù)顯示，中國有機發(fā)光材料市場規(guī)模從2017年11億元快速增長至2021年的733億元，隨著OLED國產(chǎn)化步伐加快，預計OLED材料市場將維持高速增長態(tài)勢。玻璃基板行業(yè)具有高技術壁壘，行業(yè)主要受美國和日本企業(yè)壟斷，為填補國內空白，國內企業(yè)不斷加大對玻璃基板的研發(fā)。近年來，中國玻璃基板市場規(guī)模不斷擴大，2017-2022年中國玻璃基板市場規(guī)模由139億元增長至310億元。

我國偏光片整體供需狀況而言，我國偏光片長期處于高度進口依賴情況，整體國內供給遠不及需求，2021年以來，隨著企業(yè)收購產(chǎn)能開工，我國偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長，2022年我國偏光片供給量為4億平方米，目前國內偏光片仍存在較大缺口。

我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展亦帶動我國上游原材料及設備廠商發(fā)展，促進了原材料及設備國產(chǎn)化率的提高，形成良好的配套環(huán)境，有力保障了我國平板顯示行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，并有利于行業(yè)企業(yè)降低生產(chǎn)成本。我國面板廠商的穩(wěn)定供給也促進下游電視、手機等終端廠商的快速發(fā)展壯大，下游市場對顯示面板需求大大增加，有利于行業(yè)增加銷售收入，擴大市場空間。2021年市場需求呈現(xiàn)“兩端弱、中間強”特點。

從面板出貨表現(xiàn)來看，根據(jù)2021年TV、Monitor、Notebook、Mobile等四大主流應用的出貨表現(xiàn)來看，呈現(xiàn)“兩端弱、中間強”的特點。大尺寸應用當中，TV面板是去化產(chǎn)能的絕對主力，從2021年前三季度的出貨面積來看，TV面板出貨占所有應用面板出貨面積的比重超70%，未來市場預計全球顯示面板市場依然呈現(xiàn)周期性波動的特點，TV面板依舊承擔重要的產(chǎn)能去化的任務。從2020年下半年開始因為面板價格尤其是大尺寸面板價格的上漲，帶動面板廠商獲利性明顯好轉，目前面板廠商依然在高獲利的周期中。

統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國彩電產(chǎn)量基本穩(wěn)定1.8至2億臺，國內市場飽和，新增需求主要來源于東南亞和非洲等欠發(fā)達地區(qū)的出口。2021年我國彩電產(chǎn)量為18496萬臺，2022年第一季度的產(chǎn)量為4400萬臺。2021年我國平板電腦出貨量達2846萬臺，同比增長21.8%。隨著平板電腦出貨量較大幅度增長，我國面板需求有所上升，2022年第一季度我國平板電腦出貨量為676萬臺。目前智能LCD整體面板需求已基本飽和，OLED滲透率持續(xù)推進，目前存量換新仍有較大發(fā)展空間;2022年我國智能手機出貨量為2.9億部。

三大應用面板Q4或同步降溫 面板市場未來發(fā)展趨勢分析

電視、顯示器、筆電三大應用面板產(chǎn)品在第三季迎來出貨高峰之后，第四季不排除出貨量同步降溫的可能。面板供給端方面，部分面板廠正計劃在第四季再度降低投片量。此番面板報價調漲，主要原因并非需求好轉，而是面板大廠紛紛調控產(chǎn)能稼動率限制產(chǎn)出、品牌廠商庫存降回健康水位。但因面板廠多數(shù)產(chǎn)線稼動率還未能回到九成水位，部分應用尺寸面板仍有壓力，整體來說，面板廠最近營運成果雖然緩步改善，但還未達令人滿意的狀態(tài)。

未來三年，面板行業(yè)的產(chǎn)能增加和因技術升級、產(chǎn)品升級、產(chǎn)能退出等因素導致的產(chǎn)能消耗基本相當，產(chǎn)能短期內不會出現(xiàn)突然擴張。這也意味著，未來一段時間市場供需關系失衡引發(fā)價格劇烈波動的誘因比較弱。

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