2023集裝箱運輸市場盈利下滑 中國出口集裝箱運價綜合指數

• 黃江 2023年9月1日 來源：東方財富 912 57
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中遠海控的利潤下滑主要是因為集運市場需求持續走弱，而運力供給不斷上升所致。市場運價回歸疫情前水平，盈利自然下滑。

近日，港航企業陸續發布2023年上半年財報，用業績轉述行業巨變的結果。

集裝箱運輸市場盈利下滑

曾經日賺3億元的中遠海控沒有躲過下行趨勢。今年上半年，中遠海控營收為918.43億元，同比下降56.43%;歸屬于上市公司股東的凈利潤165.61億元，同比下降74.46%，降幅與國際幾大航運巨頭保持一致。業績大幅下滑是相對于此前的高位，實際上，集運市場只是回到了疫情前的常態化水平。

好消息是，中遠海控宣布擬向全體股東每股派發現金紅利0.51元(含稅)。按截至2023年6月30日公司總股本16170253938股計算，2023年中期應派發現金紅利人民幣82.47億元(含稅)， 約為中遠海控上半年歸屬于上市公司股東凈利潤的50%。

中遠海控的利潤下滑主要是因為集運市場需求持續走弱，而運力供給不斷上升所致。市場運價回歸疫情前水平，盈利自然下滑。

上半年，中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值為1009點，同比下跌69.3%。中遠海控財報顯示，其核心業務集裝箱航運業務收入為882.87億元，同比下降57.39%。從航線上看，跨太平洋航線和亞歐航線受到的影響最大，兩大航線收入降幅均超過65%。

同樣受全球商品貿易增速放緩、集運市場需求疲軟的影響，集裝箱新箱需求低迷。上半年，中集集團集裝箱制造業務產銷量同比出現明顯回落。1-6月，中集集團集裝箱制造業務收入為136.68億元，同比下滑39.97%。不過，中集車輛實現營收134.7億元，同比上升20.31%;實現凈利潤18.92億元，同比增長410.91%。

2023全國港口完成貨物吞吐量

值得注意的是，北方港口一季度集裝箱吞吐量增長明顯，青島港、日照港、煙臺港、威海港、營口港、大連港等同比增速更是達到雙位數。

港口忙碌運轉，集裝箱頻繁“遷徙”，印證中國外貿量穩質升的新氣象。

1月同比下降7%，2月快速增長8%，3月大幅增長15.5%，一季度我國外貿進出口增速跑出了一條上揚曲線。

其中，電動汽車、光伏、鋰電池“新三樣”競爭優勢持續釋放，一季度合計出口增長66.9%，同比增量超過1000億元，拉動我國出口整體增速達2個百分點。

日前，在山東港口煙臺港堆場內，幾千輛整齊排列的商品車逐一進入船艙，準備駛往美洲、非洲、歐洲等世界主要汽車市場，場面壯觀。

作為全國沿海第五大商品車物流集散港和第三大外貿出口港，今年以來山東港口煙臺港完成外貿商品車發運量14.9萬輛，同比翻番增長。

商品結構在變，我國外貿的“朋友圈”也更多元，增長潛力進一步激發。

一季度，我國對第一大貿易伙伴東盟進出口同比增長16.1%，高出整體增速11.3個百分點，規模占進出口總值的15.8%;對“一帶一路”沿線國家進出口增長16.8%，高出整體增速12個百分點;對RCEP其他14個成員國合計進出口同比增長7.3%，其中對新加坡、老撾、緬甸增速均超過兩成。

不斷豐富的航線資源和不斷提升的港口綜合服務能力，為保障貿易供應鏈、產業鏈暢通提供有力支撐。

以山東港口煙臺港為例，其今年首次開辟中歐班列保稅鉀肥業務，搭建“西聯歐亞、東聯日韓”雙向國際海鐵聯運跨境物流新通道;依托中韓班輪優勢運力和精品航線，全力打造“一帶一路”、RCEP航線和集裝箱跨境電商精品快線;國際件雜貨印尼航線強勢勃發，同比增長77%。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國港口投資行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

港口的產業鏈可分為貨品供應方、港口運營企業、貨品需求方三個環節，物流服務提供商在各環節之間提供物流運輸服務。上游貨品供應按照運輸貨源的品種，主要分為集裝箱、干散貨和液體散貨。集裝箱為海上貨運主要方式，貨源為進出口貿易貨品，干散貨主要包括工業原材料、糧食谷物等，液體散貨主要為原油、成品油、液體化工原料等。中游港口運營是港口產業鏈的關鍵環節，港口運營企業主要提供裝卸、倉儲、理貨等港口基本服務及物流、金融、貿易等配套延伸服務。下游貨品需求方主要有制造加工企業、化工企業、銷售終端等。此外，物流運輸企業負責在各環節間提供物流運輸服務。

受疫情反復及經濟下行壓力增大影響，疊加地緣沖突導致外部環境嚴峻復雜，2022年我國港口吞吐量增速回落且沿海港口外貿貨物吞吐負增長，預計2023年我國穩增長、擴內需政策力度將加大，但在全球經濟復蘇動能弱化、貿易增長放緩背景下，港口行業吞吐量保持增長但增速受限

港口是重要的交通基礎設施，作為國民經濟的晴雨表，其經營發展與宏觀經濟、進出口貿易景氣度高度相關，全球貿易三分之二以上、中國進出口貿易超90%都是通過以港口為樞紐的航運完成的。其中，貨物運輸需求與宏觀經濟相關度較高，集裝箱運輸需求與對外貿易景氣度相關度較高，國際宏觀經濟波動亦影響港口吞吐量。

在疫情反復、經濟下行壓力增大以及地緣政治沖突等影響下，外部環境愈趨復雜，2022年我國實現GDP總值121.02萬億元，按不變價格計算，同比增長3%，增速放緩;進出口總值同比增速下降至7.72%;而1～11月，全國港口吞吐量增速回落，其中貨物吞吐量同比微增0.7%至143.13億噸，集裝箱吞吐量同比增長4.2%至27058萬TEU，沿海港口外貿貨物吞吐量同比下降1.94%。

推進港口轉型升級和資源整合

近日，廣州港發布公告稱，為提升港區辦公生活配套設施供給品質，拓展與航運相關業務，公司擬投資建設南沙國際港航中心項目，該項目總投資估算20億元。

廣州港不斷對外投資完善業務布局，今年2月，廣州港剛出資14.94億元成立廣州南沙國際通用碼頭有限公司。該公司由廣州港100%持股，經營范圍為國際貨物運輸代理、國內貨物運輸代理、集裝箱租賃服務、裝卸搬運、港口經營等。

持續對外投資，廣州港經營業績也回暖。此前，受市場環境波動影響，廣州港在2022年經歷上市以來首次增收不增利，其中，第三、四季度凈利潤經歷兩連降。步入2023年，廣州港業務逐漸恢復，首季業績也實現回升，數據顯示，2023年第一季度，廣州港實現凈利潤為3.4億元，同比增長9.81%，扭轉兩連降。

與此同時，廣州港經營也逐漸回暖。據最新數據顯示，2023年1—4月，公司預計完成集裝箱吞吐量729.7萬標準箱，同比增長3.2%;預計完成貨物吞吐量1.76億噸，同比增長3.8%。

當前，伴隨著外貿進出口的穩定增長，廣州港也持續推動對外投資，拓展市場。據海關統計，2022年我國貨物貿易進出口總值42.07萬億元，比2021年增長7.7%。其中，出口23.97萬億元，增長10.5%;進口18.1萬億元，增長4.3%。

值得一提的是，除此次大手筆對外投資外，廣州港更多的是通過設立子公司來完善業務布局。今年2月，廣州港剛出資14.94億元成立廣州南沙國際通用碼頭有限公司，該公司由廣州港100%持股，經營范圍為國際貨物運輸代理、國內貨物運輸代理、集裝箱租賃服務、裝卸搬運、港口經營等。

智慧生態、智慧碼頭、智慧駕駛、智慧能源……在國家會展中心(天津)S8展館天津港集團展區，天津港集團攜多項智慧港口建設成果亮相第七屆世界智能大會，吸引了各界人士的高度關注。

展區充滿了“智慧元素”。全球首個“智慧零碳”碼頭——天津港C段智能化集裝箱碼頭全景式互動沙盤上，“岸橋”在作業船邊移動，“場橋”在集裝箱堆場往來，風電設備穩定運行……這座“建設周期最短、智慧程度最優、運營成本最低、裝卸效率最高、綠色低碳最佳、適用范圍最廣、顏值色彩最美”的智慧碼頭，吸引了眾多參展觀眾駐足拍照。

展區還設置了時下流行的VR體驗項目，天津港集團把新時代港口司機的“駕駛臺”搬進了展區。現場觀眾可以坐進“工位”，通過岸橋/場橋遠控模擬系統，用雙手操作搖桿、觸摸屏進行港口仿真模擬作業，通過現場“試駕”，親身體驗智慧化港口操作過程。

“900平方米區域展位上，圍繞‘智創核，九連芯’主題，設置了9個主題展臺，向大眾全景展示天津港‘智創芯片’，全面展現天津港集團世界一流綠色智慧樞紐港口建設成果。”天津港集團工作人員介紹，全球首個“智慧零碳”碼頭，引領全球自動化集裝箱碼頭進入2.0時代;自主設計研發智能水平運輸機器人(ART)，在碼頭作業現場實現了L4級自動駕駛;構建風光儲荷一體化綠色能源系統，為打贏京津冀“藍天保衛戰”展現津港之為;利用數字孿生技術實現引航全流程數字化管控，智慧賦能保障引航效率、安全。

《2023-2028年中國港口投資行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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