中國汽車后服務由前端向后端轉移 2023中國汽車后服務產業發展潛力

• 黃江 2023年9月19日 來源：新浪 1245 81
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新能源車全面進入市場不到三年，正處于早期品牌方回收數據和自建口碑階段。類比早期蘋果產品，隨著時間推移也開放授權第三方門店進行維修監測。這意味著，未來新能源車市場有望成為汽車后市場的第二增長曲線。中信證券預測，到2030年，新能源售后市場產值規模就將突破千

在向電動化、智能化轉型的同時，中國汽車產業正在經歷另一個顯著的演變階段，即服務化轉型。汽車的產業價值鏈由前端向后端轉移，便是這場轉型帶來的顯著結果之一。現在，汽車后市場作為汽車產業鏈中最穩定的利潤來源，貢獻超60%的總利潤，是一條蘊含萬億機會的賽道。

過去幾年，純電車型在新能源汽車市場中占據主導地位，市場份額超過80%。2022年，在油價高漲、疫情下居民收入前景不確定性增加的大環境下，PHEV的燃油經濟性優勢被進一步強化，且在比亞迪DMi系列、理想增程式等熱銷車型帶動下，PHEV市場份額提升至22.0%。最新的銷量數據顯示，1-5月，純電動市場共銷售214.6萬輛，PHEV市場達到79.3萬輛，PHEV市占率達27%。

值得關注的是，在新能源汽車高速發展的同時，也面臨著諸多挑戰，包括，原材料成本的上漲，補貼取消，目前新能源汽車首次購置成本較傳統燃油車仍有較大差距。此外，充電基礎設施發展不平衡也直接影響新能源汽車的用戶體驗。

2023中國汽車后服務產業價值與賽道轉型研判

公安部交通管理局數據顯示，中國汽車保有量在2021年底首超3億，繼續保持全球第一;到了2022年底，中國機動車保有量達4.15億輛，其中汽車保有量達到3.18億輛，燃油車占據了大部分。

而現在，燃油車正式進入了售后收獲期。一方面，隨著車齡“7年+”的時代來臨，大批“過保”車輛涌入后市場，第三方養車類平臺取代4S店成為車主的首選。另一方面，燃油車二手車市場流通增加。Fastdate極數發布的《中國互聯網二手車平臺研究報告》顯示，2021年中國二手車交易額超1.1萬億元，同比增長27.3%，已經成長為名副其實的萬億市場。而二手車正是上述汽車第三方服務提供商們的目標客戶，它的活躍直接促成維保需求的明顯增長。

二是新能源汽車的保有量逼近臨界點，這時必然需要引入第三方平臺提供服務。

新能源車全面進入市場不到三年，正處于早期品牌方回收數據和自建口碑階段。類比早期蘋果產品，隨著時間推移也開放授權第三方門店進行維修監測。這意味著，未來新能源車市場有望成為汽車后市場的第二增長曲線。中信證券預測，到2030年，新能源售后市場產值規模就將突破千億大關。

實際上，在新能源成為趨勢之前，汽車后市場中就已經不乏縱橫捭闔多年的選手。比如2011年成立的第三方服務提供商途虎養車，根據招股書顯示，其已經坐擁遠超同賽道其他選手的4600多家門店;天貓養車、京東養車也相繼在今年加大投入，致力于在年內使門店數量超過1000家。與此同時，玲瓏養車、小拇指養車等新玩家也緊隨其后密集布局。

這種態勢下，汽車后服務市場新一輪競逐的號角實際已經吹響，下半程的新賽點即將來臨。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國汽車服務行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示：

過去五年，我國汽車、家電等大宗商品消費實現了較快增長，汽車保有量已經突破3億輛，線上線下消費加速融合，實物商品網上銷售占比從15.8%增長到27.2%，這些數字的背后都顯示出我國消費增長的巨大潛力。

公安部11日發布統計顯示，2022年全國機動車保有量達4.17億輛，其中汽車3.19億輛;全國機動車駕駛人達5.02億人，其中汽車駕駛人4.64億人。2022年全國新注冊登記機動車3478萬輛，新領證駕駛人2923萬人。

截至2022年底，全國機動車保有量扣除報廢注銷量，比上年增加2129萬輛，增長5.39%。其中，汽車保有量占機動車總量76.59%，比上年增加1752萬輛，增長5.81%。

截至2022年底，全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報廢注銷量，比上年增加526萬輛，增長67.13%。2022年全國新注冊登記新能源汽車535萬輛，與上年相比增加240萬輛，增長81.48%。新注冊登記新能源汽車數量從2018年的107萬輛到2022年的535萬輛，呈高速增長態勢。

自2020年7月，工信部、商務部等共同下發《關于開展新能源汽車下鄉活動的通知》拉開了新能源汽車下鄉的大幕，三年來，新能源汽車下鄉活動走過10個省(市)，先后開展17站活動，下鄉車型實現銷售超400萬輛。統計顯示，2020年下半年、2021年、2022年，新能源汽車下鄉銷量同比分別實現了80%、169%和87%的增長。成為鄉村地區新能源汽車消費的熱點和亮點。

2022年，中國新能源汽車年產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。預計2023年中國新能源汽車年銷量將達到900萬輛。

預計由于政府禁燃政策明確，補能和儲能設施的覆蓋范圍擴大，以及更具性價比的新能源汽車產品線的豐富，2023年將成為全球輕型電動汽車市場快速發展元年。疊加全球輕型汽車市場將逐步復蘇，預計到2025年和2030年，輕型汽車銷量將分別達到8340萬輛和8830萬輛。

此外，Canalys認為，車規級芯片市場將繼續增長。到2025年，全球輕型車車規級芯片市場預計將達到3573億元，智能輔助駕駛和智能座艙SoC芯片市場正走向成熟，給供應鏈公司帶來更多機遇和挑戰。

工信部數據顯示，截至2022年，我國搭載輔助自動駕駛系統的智能網聯乘用車新車銷售量達700萬輛，同比增長45.6%;新能源汽車輔助自動駕駛系統搭載比例達48%。據中國信息通信研究院發布的《車聯網白皮書》，預計到2025年，我國智能汽車市場規模將接近萬億元。

新能源汽車市場產銷兩旺

根據今年前5個月數據來看，汽車市場產銷成績出色，其中新能源汽車市場占有率站上30%，再創新高。在下游需求火爆的局面下，上游零部件賽道整體生產經營情況持續向好，“疊加近期推動新能源車下鄉政策面頻頻發力，預計新能源汽車零部件賽道高景氣度有望貫穿全年。”

中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)發布的最新數據顯示，2023年5月份我國新能源汽車產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達到30.1%。1月份至5月份，我國汽車產銷累計完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1%，累計產銷增速較前4個月進一步擴大，其中新能源汽車產銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達到27.7%。

《2022-2027年中國汽車服務行業市場全景調研與發展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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