小額貸款行業發展現狀調查及前景分析

• 郭夢 2023年9月30日 來源：互聯網 409 20
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小額貸款公司作為我國普惠金融體系的重要組成部分，長期堅持小額分散、服務"三農"和小微企業的正確方向道路，在實現金融創新及規范民間投資等方面發揮了重要作用。受區域經濟發展差別等因素影響，各地小額貸款公司發展不均衡。

小額貸款又稱為微型金融或小額信貸，是為低收入者或者微型企業提供資金支持的一種信貸服務方式。小額貸款進入中國，在支持貧困人口、中小企業發展以及"三農"經濟方面，都發揮了不可替代的作用，因此在我國小額貸款被定義為：為貧困和低收入者以及微型企業提供額度較小的信貸服務方式。小額貸款的產生有效地豐富了國內的金融體系，并且帶來了新的經濟增長點，以一種新的融資方式為"三農"企業和中小企業解決了融資困境，同時小額貸款模式也促使改革開放以來的民間資本以合法化、合理化的方式參與到金融體系中，提高了資金的使用效率，也將民間資本帶上了規范化經營的平臺，有效地降低了金融風險，促進了國內金融市場更為規范而有序的發展。

小額貸款行業發展現狀調查及前景分析

小額貸款公司作為我國普惠金融體系的重要組成部分，長期堅持小額分散、服務"三農"和小微企業的正確方向道路，在實現金融創新及規范民間投資等方面發揮了重要作用。受區域經濟發展差別等因素影響，各地小額貸款公司發展不均衡。在各地政府的支持下，從南到北、從東到西，各省國有資本和民營資本紛紛發起設立小額貸款公司。數據顯示，2022年末，銀行業金融機構用于小微企業的貸款余額59.7萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款余額23.6萬億元，同比增速23.6%。截至2022年12月末，全國共有小額貸款公司5958家。貸款余額9086億元，全年減少337億元。報告顯示，截至2023年6月末，全國共有小額貸款公司5688家。貸款余額8270億元，上半年減少837億元。

2020年11月2日頒發的《網絡小貸暫行辦法》對小貸公司的經營區域、借款限額、聯合貸款、融資杠桿、注冊資本等方面提出要求，以規范小額貸款公司網絡小額貸款業務，防范網絡小額貸款業務風險，促進網絡小額貸款業務健康發展。

據中研普華產業院研究報告《2023-2027年中國小額貸款行業全景調研與發展戰略研究報告》分析

第四章 小額貸款公司及其業務分析

第一節 中國小額貸款公司的發展概述

一、中國小額貸款公司發展的背景

小額貸款企業在我國的發展主要經歷了以下階段。

1.試驗階段(1993—1996年)

在此階段，主要的資金來源渠道是國外捐獻、軟貸款。政府基本沒有參與，對農村的影響也不大。只有一些經濟實力較強或地位較高的公司或個人才能參與小額貸款。

2.擴展階段(1996—2000年)

在這個階段，我國不僅接受了國外的捐贈，還在發展農村小額貸款中投入了一定的財政資金;金融機構正式進入農村市場，農村市場的發展也有了一定的提升，雖然農戶們也在慢慢接觸、理解小額貸款，但是小額貸款在農村還沒有明顯地發展起來。

3.開發階段(2000年至今)

從2000年起，在央行的推動下，農村信用社成為第一批金融機構的試運行點，農村小額貸款業務開始在市場推廣;2002年以來，政府在農村信用社的成功經驗上再加嘗試，對國企下崗職工發放自營貸款。在這個階段，國家大力支持私營性質的小額貸款機構，下調準入標準，讓進入成熟期的私營組織也可以在市場上發展。這個階段小額貸款機構不斷增多，在農村也慢慢發展起來了。

二、中國小額貸款公司發展的意義

小額貸款公司作為金融體制改革的重要補充，對促進我國中小企業的發展、振興經濟起到了積極作用。小額貸款公司客戶多為中小型企業和高流動性的個人法人，因此其信貸業務風險很大。如何在發展過程中加強對中小企業的風險控制，是小額貸款公司當前亟待解決的難題。

三、中國小額貸款公司規模與業務狀況

截至2022年12月末，全國共有小額貸款公司5958家。貸款余額9086億元，全年減少337億元。

圖表：2022年小額貸款公司分地區情況統計表

數據來源：中央銀行

截至2023年6月末，全國共有小額貸款公司5688家，上半年減少270家;貸款余額8270億元，較去年末減少837億元。

這一數據相比2023年一季度末的5801家小貸公司和8722億元貸款余額，又減少了113家和452億元，且貸款余額縮水幅度進一步擴大。2023年一季度，小貸公司數量和貸款余額分別減少了157家、385億元。

四、中國小額貸款公司的盈利狀況

近年來，小貸公司在監管、競爭等多重因素影響下數量持續縮減，但業務量與整體信貸需求息息相關。2022年，全國小貸公司減少495家，貸款余額減少337億元，2023年上半年貸款余額下降幅度則進一步擴大，達到去年全年2倍以上。

回顧2015年峰值時期，全國小額貸款公司一度達到8951家，彼時對應的貸款規模約為9594億元，從業人員數量為11.4萬余人。截至2023年上半年末，小貸公司從業人員已經降至5.2萬人，較去年末又減少了近5000人。這也意味著，7年多時間里，全國小貸公司數量銳減3263家，從業人員減少6.2萬人，超過半數。

小貸公司作為地方金融的重要補充，近年來面臨自身發展和行業環境的多重挑戰，生存空間被壓縮。這其中既有監管合規壓力，也有銀行端和部分消費金融公司業務下沉的爭奪、互聯網小貸模式擠壓，小貸公司在獲客成本、風險控制、貸款利率和資本金來源方面缺乏優勢，尤其部分非互聯網小貸公司因為異地展業限制，難免陷入經營困境，倒逼行業不斷優化。

一方面，在傳統小貸領域，近年來各地金融監管局取消小貸公司經營業務資格或試點資格的頻率明顯提升;另一方面，網絡小額貸款公司也在上演注銷潮和增資潮。

隨著螞蟻集團小貸業務整改落地，屬地監管普遍趨于更加嚴格，對小貸公司的業務合規性“盯得更緊了”，行業壓力進一步加劇。另外，在“兩參一控”監管要求下，小貸公司牌照還會繼續減少。

根據央行與原銀保監會在2020年11月聯合發布的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法(征求意見稿)》規定，主要股東參股跨省級行政區域經營網絡小額貸款業務的小貸公司數量不得超過2家，控股數量不得超過1家。

在此之后，包括京東、度小滿、攜程等互聯網平臺紛紛整合旗下小貸公司牌照。京東公司正在監管部門指導下整合同類型地方金融牌照，小貸公司牌照主體最終將僅保留一家。

就在去年10月，原銀保監會在人民網“領導留言板”上的一則關于“全面叫停新設網絡小額貸款從業機構”的回復引起廣泛關注。雖然這一說法并非首次出現，但也被視為《暫行辦法》正式出臺之前強監管、嚴監管的信號。

從區域變化來看，2023年上半年，小貸公司數量減少最多的是內蒙古、湖北、新疆、廣西、四川、甘肅、山西、安徽、遼寧等地，減少數量在15家以上;貸款余額下降最明顯的是重慶市，較去年末減少超過415億元。

目前重慶仍是小額貸款規模最高的地區，與廣東省是僅有的兩個小貸規模在千億以上的省份/直轄市，重慶地區小貸余額占比最高時一度接近30%。目前區域間分化仍然存在但有所緩解，上半年重慶市小貸余額占比從26.24%回落至19.21%，其他部分區域占比有不同程度提升。

小額貸款行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析小額貸款未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘小額貸款行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

欲了解更多關于小額貸款行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2027年中國小額貸款行業全景調研與發展戰略研究報告》。

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