碧桂園公告 尋求制定整體債務解決方案 147億元境內債展期方案已通過

• 李波 2023年10月11日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1004 63
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10月10日，碧桂園(02007.HK)發布公告，公司將積極推進境外債務管理措施，制定整體解決方案。尋求制定整體債務解決方案，截至公告日，碧桂園尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港幣的到期款項。

10月10日，碧桂園(02007.HK)發布公告，公司將積極推進境外債務管理措施，制定整體解決方案。

尋求制定整體債務解決方案

截至公告日，碧桂園尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港幣的到期款項。

公司也預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，包括但不限于本公司發行的美元債券項下的償付義務。

該等未付款項可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或采取強制行動。

碧桂園稱，希望通過尋求整體方案來全面解決本公司當前境外債務風險，以時間換空間，使得本公司能有機會用實際行動努力經營，化危機為生機，重回良性發展軌道，最大程度保障包括客戶、員工、債權人在內的所有利益相關方的權益。

公告顯示，碧桂園已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基(中國)有限公司擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估本集團的資本結構及流動性狀況，并制定整體的解決方案。

147億元境內債展期方案已通過

公告披露，根據集團未經審計的經營數據，2023年1月至9月，集團實現權益銷售金額約人民幣1,549.8億元，同比下降43.9%，較2021年同比下降65.4%。

其中2023年9月單月實現權益銷售金額約人民幣61.7億元，連續第六個月環比下降，同比下降80.7%，較2021年下降86.5%。

碧桂園方面表示，在行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下，集團面臨資產處置出售的重大不確定性，預計集團的流動性在中短期內仍將持續緊張。

面對流動壓力，集團已采取各種措施予以緩解，以最大限度地減少對項目建設和運營的影響。

截至公告日，集團共9筆境內公司債券本金共計約人民幣147億元的展期方案已獲得相關債券持有人的必要同意，為集團換來了集中精力恢復運營的時間與空間。

面對當前困難局面，集團仍然上下一心，繼續竭盡全力履行還款義務。

碧桂園方面表示，集團將保交付作為最優先的業務目標，通過資金專款專用、嚴格管理預售監控資金等方式，切實保障項目的正常運轉并完成保交樓任務。

推進保交樓

10月8日，碧桂園在官方微信公眾號發文稱，碧桂園前三季度累計交付房屋約42萬套。

數據顯示，截至2023年9月30日，碧桂園集團及其合資企業和聯營公司年內累計交付房屋共約42萬套，累計交付面積約5112萬平方米，交付項目涉及31個省份、235個城市，部分項目實現提前交付。

碧桂園此前稱，要全力以赴保交付，今年碧桂園計劃交付房屋70萬套左右。上半年已交付27.8萬套，下半年的交房任務為40多萬套。另有四五十萬套會在未來兩至三年內完成。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國房地產金融行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》顯示：

房地產金融行業深度發展研究

從微觀經濟的角度看，房地產需求是指房地產消費者(包括生產經營性消費主體和個人消費者)，在特定的時期內、一定的價格水平上，愿意購買而且能夠購買的房地產商品量。這里所說的需求不同于通常意義的需要，而是指有支付能力的需求，即有效需求。

從宏觀經濟的角度看，房地產需求是指社會對房地產市場的總需求，而在某一時期內全社會或某一地區內房地產需求總量，包括實物總量和價值總量。

如今，95后年輕人根本就不愿意結婚，據公開數據顯示，中國單身人口已經達到2.4億。不結婚讓很多人更沒有了買房的想法。所以，目前買房的主要還是以80后和90后群體為主。

受傳統思想影響的80后成為了房奴，中國通過銀行貸款買房家庭數量約2億戶，真正屬于“房奴”人數約4億人。而另一方面，截止到2018年，我國租房人群也達到了2億。

隨著經濟社會的發展和居民收入水平的提高，人們對住房的需求將從滿足基本居住功能向提升生活品質轉變。改善性住房需求將成為未來房地產市場的主要驅動力，尤其是在一二線城市和部分三四線城市。

這也意味著，房地產產品的質量、設計、配套、服務等方面將成為核心競爭力，房企需要提升產品力和品牌力，滿足消費者的多元化和個性化需求。

我國房地產與經濟緊密相連，因此，房地產政策的導向也會與當前經濟形勢息息相關，對房地產的刺激與抑制，同樣是對宏觀經濟的調節。

今年以來，在“防風險”、支持“剛性和改善性住房需求”基調下，各地“因城施策”，持續提振消費者信心，市場平穩健康發展。

2023年《政府工作報告》定調，房地產是國民經濟支柱產業，堅持“房住不炒”“保交樓”等仍是調控關鍵詞，要有效防范化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。

當前居民部門購買力不及以往類似周期。過去二十年中，房地產銷售面積負增長一共出現過三次，2008年、2014年和2019年。

其中，2008年是受到全球金融危機沖擊，當時城鎮居民可支配收入增速在14%以上;后兩次房地產銷售下降時城鎮居民可支配收入增速在8%-9%左右，而目前在經歷了疫情沖擊三年后，城鎮居民可支配收入增速僅為5%左右，居民收入增長的放緩是抑制住房需求擴張的重要因素之一。

房地產金融環境未來發展向好

中國經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。金融部門要繼續落實好穩健貨幣政策精準有力的要求，用好政策空間、找準發力方向，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解。

金融支持實體經濟力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續。主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用。

隨著“金融16條”“三支箭”先后落地，房地產金融環境得到實質放松，優質房企融資規模與融資成本得到強烈支撐，未來發展向好。

《2023-2028年中國房地產金融行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》對中國行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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