汽車線束行業發展現狀及企業競爭格局分析2023

• 黃文玉 2023年10月12日 來源：互聯網 商務部 1077 69
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汽車線束是汽車電路的網絡主體，沒有線束也就不存在汽車電路。線束是指由銅材沖制而成的接觸件端子(連接器)與電線電纜壓接后，外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件。

汽車線束的概念

汽車線束是汽車電路的網絡主體，沒有線束也就不存在汽車電路。線束是指由銅材沖制而成的接觸件端子(連接器)與電線電纜壓接后，外面再塑壓絕緣體或外加金屬殼體等，以線束捆扎形成連接電路的組件。線束產業鏈包括電線電纜、連接器、加工設備、線束制造和下游應用產業，線束應用非常廣泛，可用在汽車、家用電器、計算機和通訊設備、各種電子儀器儀表等方面，車身線束連接整個車身，大體形狀呈H形。

汽車線束連接器通常作為中樞神經系統的車輛，其將車載計算機和相關功能連接到車輛。汽車線束在汽車電子技術含量和數量上已成為性能評估指標的重要工具。隨著中國汽車工業的持續增長，汽車線束行業也有了飛速的發展。縮短線束長度是提升產品續航與制造效率的共同需求。傳統汽車線束的重量約占整車的5%，長度的縮短能夠為汽車設計讓出更多的物理空間，并能減輕汽車總重從而減少油耗提升續航。

汽車線束產業的特點是勞動力密集、上游材料成本占比較高。由于線束包裝難度大，運輸成本高，所以往往線束廠會與汽車制造商產業集群;汽車線束具有定制化的特點，在車型開發初期汽車線束廠就會與整車廠協同開發。目前汽車線纜的制造商主要包括線束公司旗下的線纜廠商、獨立專門生產線纜的公司兩類。矢崎、住電、古河等日系線束廠商與安波福、萊尼等歐美系線束廠商在原材料線纜方面，大多采取“自產+外購”模式;而滬光、金亭等國內線束廠商則主要以外購模式為主。中游為汽車線束供應商，包括以德國萊尼集團、安波福有限公司等為主的國外廠商與滬光股份、上海金亭等為首的國內廠商，目前國內供應商雖數量較多，但規模大都較小。下游則為各大車企，在產業鏈中擁有較強的話語權與議價能力，對汽車線束等汽車零部件具有嚴格考核，認證周期長。

汽車線束行業發展現狀及企業競爭格局分析

從原材料成本占比來看，線束主要原材料為導線、護套和端子，導線中銅材占比最高。根據滬光股份招股書數據，線束原材料中導線、護套、端子占比分別為32.54%、20.53%和19.90%。從汽車線束市場規模來看，2010年以來，中國汽車線束市場規模整體呈現上升趨勢。隨著新能源車市場不斷發展，拉動了高壓線束的需求，據滬光股份招股書顯示，2021年中國汽車線束市場規模達到628億元。受益于新能源汽車及智能汽車的快速發展，汽車線束附加值提升，盈利空間不斷壯大。中國汽車工業年鑒數據顯示，2021年我國汽車線束及組件行業利潤總額為14.12億元，同比增長26%。2022年行業利潤總額進一步增長。

2020年以來，國內銅現貨價格呈波動式上漲，2019年年初，銅(1#)國內現貨價格為4.7萬元/噸，2022年上半年該價格躍升至7.0萬元/噸以上，至年底價格為6.6萬元/噸，2023年銅(1#)國內現貨價格始終維持在6.7萬元/噸以上。銅價的上漲導致汽車線束生產成本也隨之增加。

近幾年，我國汽車產銷量不斷回暖，拉動汽車線束需求持續增加，市場規模不斷擴容，2022年我國汽車線束市場規模增長至850.7億元，增幅超14%。與傳統乘用車相比較，新能源汽車線束價值更高。低檔傳統燃油乘用車單車汽車線束價值為2500元左右，中高檔傳統燃油乘用車單車價值為3500-4500元，而新能源汽車單車汽車線束價值為5000元左右。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國汽車線束行業市場全面分析及發展趨勢調研報告》顯示：

線束價格方面，低檔汽車、中檔汽車、高檔汽車線束平均價格分別為2500元、3500元以及4500元;新能源車由于新增高壓線束，目前線束平均價格5000元。從行業競爭格局來看，線束行業為日韓、歐美等外資企業主導。相關數據顯示，2021年全球汽車線束企業CR3為71%，分別為矢崎、住友和安波福，市場份額為別為30%、24%、17%。

具體來看全球主要線束企業，萊尼、安波福、德科斯米爾配套大部分德系和美系品牌;日系品牌線束主要有日資線束廠商供應，如住友電氣、矢崎等。部分外資企業和國內汽車零部件企業成立合資線束企業，配套上汽大眾、一汽大眾等合資企業，目前市占率普遍較低;國產線束企業以河南天海、上海金亭、柳州雙飛以及昆山滬光為主，近年來持續開拓市場，市場占有率正逐漸提高。

上海金亭、柳州雙飛、滬光股份為國內汽車線束主要企業。根據各公司年報，2021年，上海金亭、柳州雙飛、滬光股份分別實現營收12.82億元、22.60億元及24.48億元。柳州雙飛與滬光營收規模相近，但柳州雙飛以商用車及小線束為主，利潤率較低;昆山滬光主要向乘用車及新能源客戶供應成套線束，單車價值量大，利潤率較高。

汽車線束市場未來發展趨勢預測

MarketsandMarkets數據顯示，2021年全球汽車線束市場規模為470億美元，預計到2026年年復合增長率將達4.1%，市場規模將超574億美元。汽車線束在車架、空氣制動泵、懸架系統等底盤系統中應用量增加，2021年底盤線束市場規模占比超25%。

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