為什么選擇汽車智能化賽道

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網 342 15
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消費市場對汽車定位正發生改變，終端消費者不再只將汽車視為運載工具，汽車成為了提高生活品質的載體和空間。行業需要進一步提高汽車舒適性和駕駛質量，為消費者提供更愉悅的用車體驗。而智能化的本質就是為了安全舒適，解放人的自由。消費者對駕駛安全性和舒適性的日益

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中國智能駕駛發展：20世紀80年代起步，L2+及L3級已量產落地，特定場景可實現L4級。20世紀80年代，中國無人駕駛的技術研發正式啟動。八五期間研制成功中國第一輛能夠自主行駛的測試樣車--ATB-1無人車，行駛速度可達21公里/小時。目前我國自動駕駛汽車量產正處在L2到L2+階段，L3級別產品也開始出現，并且深圳、上海等城市也逐步放開了對L3上路的法規要求，同時部分企業在礦山、港口、泊車等特定場景下可以實現L4級。隨著通信技術、算法、算力、傳感器的進步和基礎設施建設、監管法規的逐步完善，中國自動駕駛市場的滲透率將不斷提升，推動更高級別的自動駕駛汽車進入市場。

1、國家戰略支持+法規不斷完善，智能汽車市場空間愈發明晰

國家政策頻出，支持智能汽車發展。為減少碳排放和環境污染，提高國內能源安全，振興汽車產業，國家已經出臺多項政策促進智能網聯汽車的發展。2015年工信部發布的《中國制造2025》首次在政策層面涉及智能網聯汽車，并制定了明確的發展路線。自此以后，國家頒布了一系列政策與措施來支持智能汽車發展，覆蓋生產規范、信息安全、功能模塊等多方面。2020年發布的《智能汽車創新發展戰略》明確提出了到2025年L3-L4級別自動駕駛汽車的規模化應用目標。法規不斷完善，為智能汽車商業化落地提供法律支撐。在中國市場，部分車型在技術層面已經達到L3級水平，但出于法規及責任歸屬的考慮，仍以L2+級輔助駕駛宣傳。2022年6月，深圳市發布《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》，是全國首個對L3及以上自動駕駛權責、定義等重要議題進行詳細劃分的法案，為全國其他地方的L3級自動駕駛準入政策，提供了標準和模板，將推動國內高級別自動駕駛的落地，市場空間更加明晰。

2、消費端：關注度不斷提升，消費市場具有廣闊發展空間

消費市場對汽車定位正發生改變，終端消費者不再只將汽車視為運載工具，汽車成為了提高生活品質的載體和空間。行業需要進一步提高汽車舒適性和駕駛質量，為消費者提供更愉悅的用車體驗。而智能化的本質就是為了安全舒適，解放人的自由。消費者對駕駛安全性和舒適性的日益重視，使得智能駕駛和智能座艙關注度不斷提升，在消費市場具有廣闊的發展空間。

3、企業端：車企+科技公司共同發力，中國汽車產業有望彎道超車

車企、科技公司加碼布局智能汽車賽道。近幾年新勢力、傳統車企紛紛加碼智能化布局，部分智能電動車型已經實現量產，華為、百度、小米等科技互聯網公司亦加速入局智能電動汽車賽道，車企和科技公司共同發力，促進汽車智能化升級。電動化加速滲透背景下，智能化成為車企比拼的核心要素之一，自主品牌有望借智能化東風迎來彎道超車良機。在傳統燃油車領域，海外車企憑借百年的技術積累和產品迭代，形成較強的產品力和品牌力，市場格局的相對穩固，自主品牌難以在短時間內實現追趕、超越。而新能源汽車、智能汽車尚處于技術研發階段，仍有很大的技術演變空間，眾多車企為塑造產品品牌力、打造產品差異化，持續開啟智能化競賽。吉利、長城、長安、比亞迪等頭部自主品牌以及蔚小理等造車新勢力，在21-22年期間新品層出不窮，產品價格已經不再局限在10萬元以內區間，在10-30萬這一傳統合資品牌強勢領域站穩腳跟，并繼續上攻高端市場，2022年6月新能源汽車領域自主品牌市占率已經提升至61.1%左右。同時，特斯拉、頭部自主、造車新勢力等部分新能源車型，已經率先實現L2.5及L2.9級自動駕駛落地。自主品牌若抓住智能化東風，持續提升制造力和電動智能化水平，有望迎來彎道超車良機，中國汽車產業將實現新的跨越式發展。

4、汽車電動化超預期發展，帶動汽車智能化加速落地

汽車智能化在新能源汽車上的應用領先于傳統汽車，新能源汽車滲透率提升超預期。近年來消費者對于新能源汽車接受度逐步提高，疊加多項政策激勵，中國新能源市場低中高端的真實需求全面覺醒;同時強勢自主品牌以及造車新勢力經過多年技術積累，優質供給不斷推出。根據中汽協數據，2022年1-6月我國新能源乘用車銷量滲透率達到23.9%，較2021年全年15.5%的滲透率水平提升8.5個百分點，其中2022年6月滲透率達到了25.6%。根據上險數據，新能源銷量中插混和增程式超預期，插混和增程式滲透率由21年的2.6%提升至22年1-7月的5.4%，22年7月達到6.0%，隨著比亞迪、理想、嵐圖、賽力斯等優質車型的推出，該市場將處于一個高速增長的階段。我國新能源汽車消費已從政策驅動轉向消費驅動，我們預計整體滲透率水平有望持續提升，預計2022年全年新能源車滲透率將達到27%，2025年滲透率達47%。

政策指引給出自動駕駛滲透率目標，目前L2級(含L2+)滲透率正快速提升。據中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》，要求到2025年我國PA、CA級(即L2+L3)滲透率達到50%，HA級(L4)自動駕駛開始進入市場;到2030年PA+CA級(即L2+L3)滲透率進一步提升至70%，HA級(L4)滲透率達到20%。當下L2級(含L2+)滲透率快速提升，22Q2滲透率已接近30%。根據高工智能汽車的數據，2022年1-6月中國市場(不含進出口)乘用車搭載前向ADAS(L0-L2)上險量為416.69萬輛，搭載率為46.84%，L2級(含L2+)搭載率為26.64%，22Q2期間L2級(含L2+)搭載率達到29.2%的新高，而2020年滲透率僅為12.0%，同時22Q2期間L0+L1滲透率約為20.5%。

政策指引給出自動駕駛滲透率目標，目前L2級(含L2+)滲透率正快速提升。據中國汽車工程學會發布的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》，要求到2025年我國PA、CA級(即L2+L3)滲透率達到50%，HA級(L4)自動駕駛開始進入市場;到2030年PA+CA級(即L2+L3)滲透率進一步提升至70%，HA級(L4)滲透率達到20%。當下L2級(含L2+)滲透率快速提升，22Q2滲透率已接近30%。根據高工智能汽車的數據，2022年1-6月中國市場(不含進出口)乘用車搭載前向ADAS(L0-L2)上險量為416.69萬輛，搭載率為46.84%，L2級(含L2+)搭載率為26.64%，22Q2期間L2級(含L2+)搭載率達到29.2%的新高，而2020年滲透率僅為12.0%，同時22Q2期間L0+L1滲透率約為20.5%。

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