沙特或2.5億美元投資華人運(yùn)通 產(chǎn)業(yè)鏈望受益 汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及市場格局分布調(diào)研

• 李波 2023年11月9日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1270 83
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據(jù)上證報報道，沙特阿拉伯主權(quán)財富基金沙特公共投資基金(PIF)正在洽談向中國電動汽車制造商華人運(yùn)通投資至少2.5億美元。知情人士稱，PIF可能會以30億美元的估值收購這家公司。他們表示，協(xié)議最早可能在今年達(dá)成，但由于條款仍在敲定中，可能需要更長時間。

據(jù)上證報報道，沙特阿拉伯主權(quán)財富基金沙特公共投資基金(PIF)正在洽談向中國電動汽車制造商華人運(yùn)通投資至少2.5億美元。知情人士稱，PIF可能會以30億美元的估值收購這家公司。他們表示，協(xié)議最早可能在今年達(dá)成，但由于條款仍在敲定中，可能需要更長時間。

上證報指出，此前在今年6月的中阿合作論壇第十屆企業(yè)家大會暨第八屆投資研討會上，沙特投資部與中國汽車企業(yè)華人運(yùn)通簽署一項價值210億沙特里亞爾(約合56億美元)的協(xié)議，將成立從事汽車研發(fā)、制造與銷售的合資企業(yè)。華人運(yùn)通擁有高端電動汽車品牌高合，并在研發(fā)自動駕駛汽車技術(shù)。

未來隨著沙特投資基金的投入，華人運(yùn)通有望獲得更多資金支持，加快技術(shù)研發(fā)和市場拓展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。上市公司中，常熟汽飾新能源汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)持續(xù)突破，已向華人運(yùn)通等新能源車企供貨;奧特佳汽車熱管理整體解決方案提供商。公司研發(fā)了蔚來汽車、理想汽車、華人運(yùn)通、華為、吉利等客戶多個新能源汽車熱管理系統(tǒng)項目。

公司方面，據(jù)中證報報表示，常熟汽飾：新能源汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)持續(xù)突破，已向華人運(yùn)通等新能源車企供貨。奧特佳：汽車熱管理整體解決方案提供商。公司研發(fā)了蔚來汽車、理想汽車、華人運(yùn)通、華為、吉利等客戶多個新能源汽車熱管理系統(tǒng)項目。

汽車配件是構(gòu)成汽車整體的各個單元及服務(wù)于汽車的一種產(chǎn)品。汽車配件的種類繁多，隨著人們生活水平的提高，人們對汽車的消費(fèi)也越來越多，汽車配件的這個市場變得也越來越大。近些年來汽車配件制造廠也在飛速地發(fā)展。

汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。特別是當(dāng)前汽車行業(yè)正在轟轟烈烈、如火如荼開展的自主開發(fā)與創(chuàng)新，更需要一個強(qiáng)大的零部件體系作支撐。

整車自主品牌與技術(shù)創(chuàng)新需要零部件作基礎(chǔ)，零部件的自主創(chuàng)新又對整車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大推動力，他們是相互影響、相互作用的，沒有整車的自主品牌，強(qiáng)大零部件體系的研發(fā)創(chuàng)新能力難以迸發(fā)，沒有強(qiáng)大零部件體系的支撐，自主品牌的做大作強(qiáng)將難以為繼。

汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及市場格局分布調(diào)研

近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實現(xiàn)突破。

中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。近年來，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。

經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。

零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的根基，成為助力中國自主汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的堅實支撐。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國汽車零部件銷售收入首次突破4萬億大關(guān)。我國汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復(fù)合增長率是7.2%。

汽車整車產(chǎn)業(yè)作為汽車零部件產(chǎn)業(yè)的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，直接影響汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模和發(fā)展趨勢。汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，包括沖壓件產(chǎn)品、注塑組件產(chǎn)品等，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展以及汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平的提高，汽車零部件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

全球汽車零部件營收規(guī)模正在復(fù)蘇。2022年，全球百強(qiáng)汽車零部件企業(yè)整體營收同比增長16%，汽車零部件供應(yīng)商總體利潤率為5.2%，而中國汽車零部件行業(yè)2022年的平均利潤率為6%。

中國汽車零部件企業(yè)的競爭力正在不斷提升。2020年-2022年，中國百強(qiáng)零部件企業(yè)的營收年復(fù)合增長率為16%。中國百強(qiáng)零部件企業(yè)2020-2022年營業(yè)收入分別為12835億元、14369億元、15079億元，年復(fù)合增長率為16%，超過海外百強(qiáng)企業(yè)9%的增速。

在全球汽車產(chǎn)業(yè)遭遇疫情擾動、中國智能電動車迅速發(fā)展、全球零部件格局重塑等一系列復(fù)雜因素下，中國零部件企業(yè)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性和突圍勢頭，借助新能源、智能化在中國的加速滲透，零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領(lǐng)域的零部件企業(yè)快速成長。

數(shù)據(jù)顯示，2022年汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2023年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。汽車銷量的持續(xù)穩(wěn)增進(jìn)一步拉動各大汽車制造商產(chǎn)能，處于汽車供應(yīng)鏈條重要部分的零部件廠商也會隨之獲取大量訂單。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會分析，2023年我國將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，大力提振市場信心，實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，隨著相關(guān)配套政策措施的實施，2023年汽車市場將呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)3%左右增長。中國品牌整車從“國內(nèi)”走向“海外”的全球化趨勢，也必將帶動中國零部件走向全球市場。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。

其中，長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。

從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進(jìn)，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。

在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨(dú)資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場。

當(dāng)前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費(fèi)市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質(zhì)不斷提高。后疫情時代，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

據(jù)中汽協(xié)會行業(yè)信息部官微，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，我國汽車零部件出口金額環(huán)比微增，同比小幅增長。

2023年9月，我國汽車零部件出口金額環(huán)比增長0.85%，同比增長10.9%，占汽車商品出口總額的46.5%。2023年1-9月，汽車零部件出口金額同比增長8.1%，占汽車商品出口總額的48.5%。

2023年9月，與上月相比，發(fā)動機(jī)、汽車零件、附件及車身和其他汽車相關(guān)產(chǎn)品出口量均呈不同幅度增長，汽車、摩托車輪胎出口量呈不同程度下降;與上年同期相比，汽車零件、附件及車身出口量微降，其他三大類品種均呈不同程度增長。2023年1-9月，在汽車零部件主要出口品種中，與上年同期相比，四大類汽車零部件品種均保持不同程度增長。

汽車零部件行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

在汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)快速演進(jìn)和供應(yīng)鏈格局重塑的大背景下，我國汽車零部件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。

(1)低碳化促進(jìn)了中國汽車產(chǎn)業(yè)的能源多元化發(fā)展，混合動力、純電驅(qū)動、氫燃料電動3條技術(shù)路線需要并行發(fā)展。另外，共享時代將成為城市交通的重要生態(tài)。

(2)國際化方面，中國汽車出口總量僅占汽車年銷量的10%，年出口總量剛過100多萬輛。走出去，實現(xiàn)國際化發(fā)展仍是中國汽車產(chǎn)業(yè)不可推卸的責(zé)任。

(3)在輕量化方面，高強(qiáng)度鋼的應(yīng)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的想象，鋁鎂合金的應(yīng)用沒有人們想象的那么快，但是復(fù)合材料包括碳纖維材料在內(nèi)的發(fā)展速度令人驚訝。

包括熱成型、滾軋成型等輕量化工藝制造技術(shù)的發(fā)展也超出人們的想象。在中國的世界汽車零部件100強(qiáng)中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國在零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命的希望。

隨著智能網(wǎng)電、雷達(dá)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業(yè)拔地而起。中國的汽車零部件企業(yè)應(yīng)抓住這個歷史的戰(zhàn)略機(jī)遇期，加緊布局，聚焦某項核心技術(shù)重點(diǎn)突破。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

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