鋼鐵運營現狀 2024鋼鐵市場前景分析報告

• 劉明月 2023年11月15日 來源：中研研究院 1228 80
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鋼鐵市場前景如何?未來鋼鐵行業發展空間有多大?據了解，10月份，基建、制造業需求較穩，房地產疲弱仍是主要拖累。進入11月份，宏觀利好刺激下，市場預期向好

鋼鐵市場前景如何?未來鋼鐵行業發展空間有多大?據了解，10月份，基建、制造業需求較穩，房地產疲弱仍是主要拖累。進入11月份，宏觀利好刺激下，市場預期向好，近期鐵礦石價格較快上漲，對鋼材價格有較強支撐，但隨著供應逐步收縮，原燃料價格或將有所回調。在強預期、高成本、弱現實等多重因素影響下，鋼材價格將維持震蕩運行。綜合粗鋼產量調控、采暖季環保限產、市場走勢以及美聯儲暫停加息等因素，11月份SOPI景氣度或將回升至一般B 評級。

鋼鐵運營現狀

國內鋼材市場需求不足，鋼材、鐵礦石、廢鋼價格均環比下降，焦炭價格環比上升，單位資源邊際貢獻(1)環比下降。具體分析如下：

國家統計局數據顯示，10月份中國制造業采購經理指數(PMI)49.5%，環比下降0.7個百分點，降至收縮區間，制造業景氣水平有所回落。建筑業商務活動指數為53.5%，環比下降2.7%。其中，建筑業新訂單指數為49.2%，環比下降0.8個百分點。制造業、建筑業等主要用鋼需求恢復不足。供應端，據中鋼協統計數據估算，10月份全國日均粗鋼產量約266.65萬噸，環比下降2.58%。受粗鋼產量調控和采暖季環保限產等因素影響，生產端或將繼續收縮。

宏觀層面。國內宏觀政策持續加力。房地產方面，國家金融監督管理總局會同相關部門優化房地產政策，合理優化首付比例和貸款利率要求，明確“認房不認貸“政策措施，房地產利好政策再次加碼。基建方面，“萬億國債增發”落地，有利于加強基礎設施建設，擴大總需求，將對四季度和明年我國經濟有較大推動作用。整體來看，在宏觀利好提振下，鋼材市場信心有所恢復，但實際成效尚未顯現，預計對后期市場穩增長有較好促進效果。

圖表：中國鋼鐵運營景氣指數(SOPI)

來源：冶金工業信息標準研究院 中研研究院整理

價格及效益方面。10月份，除焦炭外，鋼材及原燃料價格均有所下跌，經測算，單位資源邊際貢獻(1)環比下降4.58%。據中鋼協統計數據，10月份八大品種鋼材加權均價下跌，環比下降1.83%;進口鐵礦石現貨價格環比下降1.49%，焦炭現貨價格環比上漲4.09%，廢鋼價格環比下降2.38%。期貨方面，除鐵礦石價格微幅上漲，鋼材及焦炭期貨月平均價格均下跌。其中，螺紋鋼期貨價格環比下降3.24%，熱卷期貨價格環比下降2.59%，線材期貨價格環比下降9.68%，焦炭期貨價格環比下降1.47%，鐵礦石期貨價格環比上漲0.46%。

據中研研究院《2023-2028年中國鋼鐵行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示

《鋼鐵行業穩增長工作方案》著重從供需兩端發力，堅持優化供給與擴大需求相結合、立足當前和著眼長遠相結合、市場主導與政府引導相結合，實施“四大行動”。

這“四大行動”分別是技術創新改造行動、鋼材消費升級行動、供給能力提升行動、龍頭企業培育行動。常國武說，鼓勵鋼鐵企業實施兼并重組。對完成實質性兼并重組的鋼鐵企業，將研究給予更大力度的產能置換政策支持。

在雙碳目標大背景下，鋼鐵行業提出在 2025 年底前實現碳排放達峰，到 2030年度，鋼鐵行業碳排放量較峰值降低 30%的目標，國家相關部委不斷完善政策以推進鋼鐵行業節能環保、綠色發展，這對于鋼鐵企業而言既是挑戰也是機遇。

2024鋼鐵市場前景分析報告

據中國鋼鐵工業協會統計，今年前三季度，重點統計鋼企營業收入4.66萬億元，同比下降1.74%;利潤總額621億元，同比下降34.11%;銷售利潤率1.33%，同比下降0.66個百分點。值得關注的是，近40%的企業陷入虧損。

根據國家統計局發布的數據推算，9月黑色金屬冶煉和壓延加工業單月盈利80 98.3億元，較上月盈利減少18.3億元;從單月利潤數據來看，國內鋼鐵行業1—2月虧損101億元，3月盈利52.5億元，4月盈利52.3億元，5月虧損24.9億元，6月盈利39.7億元，7月盈利30.9億元，8月盈利98.3億元，9月盈利80億元;從季度利潤數據來看，國內鋼鐵行業一季度虧損48.4億元，二季度盈利67.1億元，三季度盈利209.2億元。

截至10月31日，36家上市鋼企前三季度營業收入合計16341.71億元，凈利潤約181.82億元，其中僅9家鋼企凈利潤實現同比正增長，14家出現虧損。

寶鋼股份發布2023年第三季度報告，前三季度其營業收入為2550.17億元，同比減少8.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為83.50億元，同比減少11.76%。另外，2023年前三季度，鞍鋼股份實現營收842.88億元，同比減少16.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損21.15億元，同比減少1195.85%。馬鋼股份前三季度營收約739.17億元，同比減少6.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約15.98億元，同比減少340.48%。

未來鋼鐵產業的工作將更傾向于《鋼鐵行業穩增長工作方案》(以下簡稱“《方案》”)的落地實施。這一工作方案雖然在2023年8月下旬才公布，但整體持續性較強。2024年適逢“十四五”規劃攻堅階段，同時也是2035遠景目標積淀蓄勢的關鍵時期。作為國民經濟的基礎性、支柱型產業，鋼鐵行業的穩定增長對工業穩定增長、經濟平穩運行具有重要意義。

未來鋼鐵企業聯合重組將會繼續進行。這既有助于完成鋼鐵行業集中度的進一步提升目標，形成5～10家具有生態主導力和核心競爭力的鋼鐵產業鏈領航企業。同時，這也將為我國爭奪礦石話語權提供基礎。隨著企業集中度的提升，未來供應鏈各方的定價權也將同步提升。

鋼鐵行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、鋼鐵競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，把握市場機會!

我國內鋼鐵行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外內行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及鋼鐵行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

更多鋼鐵行業相關消息，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國鋼鐵行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》。

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