2024中國軌道交通行業投資戰略規劃報告

• 黃江 2023年12月13日 來源：新浪 762 46
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對于中低運量軌道交通系統的未來發展方向，膠輪式、儲能式供電、輕量化的牽引系統、智慧化的車輛、一體化的設計是關鍵點。

住房和城鄉建設部與國家發展改革委聯合發布的《“十四五”全國城市基礎設施建設規劃》(簡稱《規劃》)提出，“十四五”期間，根據城市規模分類推進城市軌道交通建設。按照《規劃》，I型大城市應結合實際推進軌道交通主骨架網絡建設，并研究利用中低運量軌道交通系統適度加強網絡覆蓋，盡快形成網絡化運營效益;符合條件的II型大城市結合城市交通需求，因地制宜推動中低運量軌道交通系統規劃建設。

2023城市軌道交通建設未來發展方向

對于中低運量軌道交通系統的未來發展方向，膠輪式、儲能式供電、輕量化的牽引系統、智慧化的車輛、一體化的設計是關鍵點。

這為中低運量軌道交通系統發展帶來機遇。區別于人們熟知的大運量城市軌道交通系統——地鐵，中低運量城市軌道交通系統主要是指單向客運能力每小時三萬人次以內的軌道交通方式。其中，中運量單向每小時可運送1萬至3萬人，比如輕軌、跨座式單軌、中低速磁浮系統等;低運量單向每小時可運送1萬人，如有軌電車、電子導向膠輪系統等。

而中低運量城市軌道系統具有的鋪設靈活、經濟適用、建設周期短等優勢，也被行業認為是地鐵和地面公共交通系統的有力補充，適用于一二線城市地鐵線路接駁線和加密線、三四線城市中運量線路、地形復雜城市線路、規劃新城區域、市中心CBD、旅游線等。

氫能源數字軌道膠輪電車近年來越來越受到各城市青睞。氫能源數字軌道膠輪電車是一種以光電磁數字化導向的膠輪低地板列車。列車在行駛中充分采用數字化技術，以電磁標記為主，視覺導航和衛星導航為輔，通過車載傳感器讀取道路路面上連續鋪設的磁釘編碼信息，可實時準確定位車輛，并控制各個車輪按線路走向轉動。車輛適用于城市既有道路上行駛，無需對現有馬路進行改造，這將大大降低城市交通運營成本，大幅提高運輸效率。

據介紹，新一代氫能源數字軌道膠輪電車，實現了技術上的全新升級，內部界面采用多屏融合技術，綜合顯示車輛控制、通信信號、視頻監控等信息。同時，車輛采用氫燃料電池具有能量密度高、無污染以及零排放等優點，可實現150公里超長續航。

中國中車一直以來深耕軌道交通中低運量市場。在蘇州中車生產車間，看到數字軌道膠輪電車、低地板有軌電車等中低運量產品及其生產制造流程。

據了解，近些年來，為滿足各個城市不同路況、不同客流、不同地理環境等運營需求，中國中車為國內外多個城市提供了多元化的中低運量系統解決方案，主要包括輕軌系統、中低速磁浮系統、跨座式單軌系統、懸掛式單軌系統、自導向軌道系統、導軌式膠輪系統、有軌電車系統、電子導向膠輪系統等。

軌交設備是國之重器，是建成“交通強國”的基本工具。2023年上半年鐵路投資實現了6.87%的穩步增長。軌交設備整體格局占優，隧道掘進機、軌道扣件及道岔、接觸網、通信信號系統、軌交車輛、大型養路機械等環節基本面或存提升空間。當前“一帶一路”、“中特估”備受市場關注，核心邏輯仍是對公司業績與發展前景的看好，以及對估值性價比的追求。

當前地產投資疲弱、制造業弱復蘇，基建或成為托底經濟的重要抓手。2022年鐵路投資、城軌投資分別下滑5.07%、7.10%，但合計投資仍然達到1.26萬億元，占基建投資比例達6.0%，是托底經濟的重要抓手之一。2023年上半年全國鐵路投資3049億元，同比增長6.87%;全年大概率會高于基于鐵路規劃測算的目標中樞水平。2023年“一帶一路”共建國家基礎設施發展指數、發展需求指數雙雙回升，鐵路投資建設歷來是重點。我國軌道交通建筑與設備公司有望持續“走出國門”，為軌交行業擴容。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國軌道交通行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》顯示：

今年以來，基建投資持續拉動經濟增長。上半年，一大批重大項目建設如火如荼：引漢濟渭一期工程已基本完工，實現先期通水;福建重點項目實現“雙過半”目標，成渝地區雙城經濟圈建設“十項行動”投資進度達59%。

基礎設施的穩步推進得益于多路資金的持續“輸血”，金融發揮“先手棋”作用穩住基本盤。展望下半年，基建所需資金規模仍然較大，地方政府專項債將繼續提速發行，政策性開發性金融工具有望迎來加量，信貸資金的及時到位將為基礎設施投資注入源源不斷的動力。

在總需求仍顯不足的情況下，基建投資持續發揮支撐作用。國家統計局數據顯示，今年上半年，基礎設施投資增長7.2%，拉動全部固定資產投資增長1.5個百分點。

基建投資維持高增，得益于各路資金及時就位。為解決重大項目開工籌集資本金難這一首要問題，2022年國務院部署政策性開發性金融工具，助項目“一臂之力”。目前，7399億元政策性開發性金融工具資金已全部投放完畢，幫助2700多個項目開工建設，資金支付使用比例已超七成。

解決了資本金難題后，貸款資金為項目后續建設“保駕護航”，確保“資金跟著項目走”。金融監管總局數據顯示，上半年基礎設施建設貸款余額同比多增1.05萬億元。其中，基礎設施業中長期貸款同比增長15.8%，比上年同期高3.3個百分點。

多地持續推進基礎設施工程建設

夏日炎炎，施工進度不停歇，多地基礎設施工程建設取得新進展。

在吉林，沈白高鐵施工現場，吉林段控制性工程建平隧道已順利突破3000米大關。據中鐵十五局項目負責人王孝榮介紹，建平隧道全長約6523米，跨吉林省通化、白山兩市。隧道穿越多處可溶巖地層，施工中，項目團隊采用地質雷達法、彈性波反射法等技術進行超前地質預報，加強隧道周邊隱伏巖溶探查，確保隧道施工安全平穩。

沈白高鐵是國家中長期鐵路網東北東部快速鐵路通道的重要組成部分。項目建成通車后，遼寧省將實現“市市通高鐵”目標，結束通化、白山兩市不通高鐵的歷史。

在天津，由中鐵十四局參建的天津張貴莊污水處理廠二期工程進展順利，生物池、初沉池、沉淀池、污水源熱泵間等已完成主體施工，為今年年底通水運營奠定了堅實基礎。

據中鐵十四局項目負責人黃國威介紹，張貴莊污水處理廠是天津市首個采用PPP模式運營的存量污水處理項目，全部建成后將實現日處理污水45萬噸、日處理污泥600噸，為周邊居民提供更優質的居住環境，助力天津打好碧水保衛戰。

在青海，經過八年堅守奮戰，由中鐵十六局承建的青海省“新絲綢之路經濟帶”重要通道、國道569曼德拉至大通公路祁連山2號隧道進入最后80米建設階段，向今年7月實現隧道貫通發起沖刺。

《2023-2028年中國軌道交通行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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