工程勘察設計市場機遇 2020工程勘察設計行業現狀及市場競爭格局分析

• 2020年8月1日 WuYaNan來源：中研網 866 53
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勘察設計在工程建設中起到龍頭作用，作為提高工程項目投資效益、社會效益，環境效益的最重要因素，城市建設勘察設計又是為所屬地域經濟、社會發展提供支撐的具有地緣特征的開放性的動態系統，融入城市建設活動和社會之中，依托建設活動和社會的發展而發展 。?

在經濟新常態下，借助國家產業政策引導、經濟轉型等因素影響，工程勘察設計行業并購重組“風起云涌”，勘察設計行業內并購數量激增;并購類型日趨多元化，但現階段仍以橫向并購為主;大型勘察設計企業開始進軍國際市場。行業內并購的頻繁發生，一是因為工程勘察設計行業內競爭的加劇，二是業務模式由單一向全產業鏈升級。勘察設計在工程建設中起到龍頭作用，作為提高工程項目投資效益、社會效益，環境效益的最重要因素，城市建設勘察設計又是為所屬地域經濟、社會發展提供支撐的具有地緣特征的開放性的動態系統，融入城市建設活動和社會之中，依托建設活動和社會的發展而發展 。

工程勘察設計市場機遇

目前來看，“一帶一路”帶來的公路和鐵路發展機會主要由其中的“一帶”所帶來，主要集中在中亞、東歐等地區，包括之前國內勘察設計企業在國際化的過程中涉及較少的哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土耳其等國家，這些地區的基礎設施普遍比較薄弱，受“一帶一路”戰略的影響，需要提升空間較大，對國內企業來說有較多的參與空間。“一帶一路”帶來的港口建設發展機會主要來自于“一路”，所涉及的地區包括亞洲、歐洲和非洲地區，涉及的國家包括斯里蘭卡、希臘等國內勘察設計企業已經涉及的，也包括印度等尚未涉及的。

自新冠疫情爆發并全球蔓延，尤其是世衛組織將其列為國際關注的突發公共衛生事件以來，疫情對我國對外工程承包行業帶來的影響已經顯現，承包商在海外項目合同履約、執行、融資、雇員返崗和人員健康管理等方面都會面臨諸多的挑戰。

工程勘察設計市場規模分析

數據顯示，2018年，亞洲市場新簽合同額1193.5億美元，同比下降16.9%，占全球總額的49.4%;完成營業額906.9億美元，同比增長2.7%。從新簽合同額來看，東南亞和南亞市場出現下降，西亞、中亞和東亞市場實現增長。

2018年中國共有23183個工程勘察設計企業參加了統計。其中，工程勘察企業2057個，占企業總數8.9%;工程設計企業20604個，占企業總數88.9%;工程設計與施工一體化企業522個，占企業總數2.2%。

2018年工程勘察新簽合同額合計1290.7億元，與2017年相比增加12.2%。工程設計新簽合同額合計6616.4億元，與2017年相比增加20%。其中，房屋建筑工程設計新簽合同額1947.6億元，市政工程設計新簽合同額888.1億元。工程總承包新簽合同額合計41585.9億元，與2017年相比增加21.4%。其中，房屋建筑工程總承包新簽合同額15530.9億元，市政工程總承包新簽合同額5442.6億元。其他工程咨詢業務新簽合同額合計859.7億元，與2017年相比增加23%。

2018年全國工程勘察設計企業營業收入總計51915.2億元。其中，工程勘察收入914.8億元，占營業收入的1.8%;工程設計收入4609.2億元，占營業收入的8.9%;工程總承包收入26046.1億元，占營業收入的50.2%;其他工程咨詢業務收入657.3億元，占營業收入的1.3%。工程勘察設計企業全年利潤總額2453.8億元，與2017年相比增加12.1%;企業凈利潤2045.4億元，與2017年相比增加13.7%。

根據中研普華研究報告《2020-2025年中國工程勘察設計行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

中國工程勘察設計行業現狀及市場競爭格局分析

在中國經濟發展進入新常態之后，對固定資產投資依賴度非常高的產業領域也在悄悄發生著變化。其中，工程勘察設計行業就是受到較大影響的領域之一，在經歷了十余年高速增長之后，行業進入市場環境的深刻變革期，發展速度開始放緩。勘察設計是智力密集型的生產性服務業，也是工程建設的靈魂和先導。當前，國家在高鐵、民航、海洋、核電站等行業投入巨大，各地城鐵、地鐵、機場等大型工程建設如火如荼，對應的勘察設計供給卻不足。

中國工程勘察設計行業經歷了十余年的高速增長發展后，正在進入市場環境的深刻變革期。經濟結構的持續調整，帶來行業熱點的轉移;市場化程度不斷深化，催生業內企業的差異化發展。工程勘察設計行業企業不斷優化整合，企業實力得到進一步提高，科技實力不斷增強。中國工程勘察設計行業正逐步由快速成長階段進入初步成熟階段，行業發展逐步轉型為依靠企業能力提升和資源整合的內涵式發展。

在經濟新常態下，借助國家產業政策引導、經濟轉型等因素影響，工程勘察設計行業并購重組“風起云涌”，勘察設計行業內并購數量激增;并購類型日趨多元化，但現階段仍以橫向并購為主;大型勘察設計企業開始進軍國際市場。行業內并購的頻繁發生，一是因為工程勘察設計行業內競爭的加劇，二是業務模式由單一向全產業鏈升級。這使得更多的企業選擇借助資本的力量。在“新三板”掛牌的工程勘察設計企業涉及建筑設計、城市規劃、勘察測繪等多個行業領域。越來越多的設計企業通過“新三板”掛牌，得到資本市場的關注，通過市場的方式推動行業更加健康的發展。在經濟新常態下，工程勘察設計行業未來發展將面臨更多的不確定性和深度變化。

縱觀目前勘察設計行業發展的格局，可以看出，大多數細分行業的發展情況是與國家的投資拉動性政策密切相關。隨著中國經濟轉型和產業結構調整，固定資產投資的相應調整將影響工程勘察設計行業未來的市場空間，工程勘察設計行業的競爭將更加激烈和復雜。各種地區區域性發展規劃密集出臺，工程勘察設計行業格局將更顯示不同的區域性需求變化特征。2019年，我國對外承包工程業務完成營業額11927.5億元人民幣，同比增長6.6%(折合1729億美元，同比增長2.3%),新簽合同額17953.3億元人民幣，同比增長12.2%(折合2602.5億美元，同比增長7.6%)。

2019年，我國企業在“一帶一路”沿線的62個國家新簽對外承包工程項目合同6944份，新簽合同額1548.9億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的59.5%，同比增長23.1%;完成營業額979.8億美元，占同期總額的56.7%，同比增長9.7%。據商務部統計，2020年1-2月，我國境內投資者共對全球147個國家和地區的1733家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資1078.6億元人民幣,同比增長1.8%(折合155億美元，同比下降1%)。對外承包工程完成營業額1080億元人民幣，同比下降9.5%(折合155.2億美元，同比下降12%)，新簽合同額2150.3億元人民幣，同比增長38.3%(折合309億美元，同比增長34.5%)。對外勞務合作派出各類勞務人員3.9萬人，同比減少2.9萬人，2月末在外各類勞務人員77.8萬人。

中研普華研究院利用多種獨創的信息處理技術，對工程勘察設計行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。想了解更多工程勘察設計行業專業分析，請關注中研普華研究院報告告《2020-2025年中國工程勘察設計行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》

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