2021重型卡車市場占有率 重型卡車行業發展趨勢

• 2020年12月29日 zengyan來源：互聯網 1286 84
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重卡是重型卡車的簡稱。這是一種地道的、傳統的、非正式的對重型貨車和半掛牽引車的稱謂，包括大家在公路上看到的各種專用車(灑水車、消防車、公路清潔車、油罐車、攪拌車等等)、自卸車(拉土車，都有舉升器)、貨車(運貨的，包括牲口之類)以及一些不多見的越野車(

重卡是重型卡車的簡稱，這是一種地道的、傳統的、非正式的對重型貨車和半掛牽引車的稱謂，包括大家在公路上看到的各種專用車(灑水車、消防車、公路清潔車、油罐車、攪拌車等等)、自卸車(拉土車，都有舉升器)、貨車(運貨的，包括牲口之類)以及一些不多見的越野車(軍用的多)。

經過長年累月的發展，全球重型卡車市場的基本格局基本穩定下來：1、以歐洲為代表的歐美重型卡車企業，主要有沃爾沃、斯堪尼亞、曼、奔馳、依維柯。其特點是技術全球領先、產品在設計上非常人性化、山東大學碩士學位論文安全環保，但價格非常昂貴。2、以日本為代表的日韓重型卡車企業，主要有五十鈴、三菱、日野、現代。其特點是技術比較先進，比歐美差一些產品的可靠性強，節油價格上比歐美產品低一些。3、以中國為代表的重型卡車企業，主要是一汽解放、東風、中國重汽、陜汽、北汽福田、上汽依維柯紅巖等。其特點是技術落后、產品的可靠性差，價格相應的也就比較低。國際汽車制造商協會數據顯示，全球重型卡車產量由1997年的208.88萬輛增加到2018年的422.78萬輛，年平均增長速度大約為4.29%。其中，2003年、2009年、2012年和2015年全球重型卡車產量同比增長出現大幅的下滑，而2002年和2010年出現大幅的回升。全球重型卡車產量波動性也非常大。

2021重型卡車市場占有率 重型卡車行業發展趨勢

近年來，宏觀經濟的高速發展和固定資產投資的持續上升，我國的公路貨運量和港口貨物吞吐量快速增加，“一帶一路”、“長江經濟帶”、“京津冀協同發展”、“西部大開發”等國家重大發展戰略，工程類車型階段性增長，帶來了新的發展機遇。2016年以來，新版GB1589、GB7258頒布、921治超新政落地、國五排放實施等政策執行逐漸到位，帶來運力釋放、車輛更新需求增加，重卡需求快速增長。根據中汽協相關數據統計顯示，2016年我國重卡銷量為73.4萬輛，同比增長33.2%，2017年重卡銷量111.7萬輛，同比增長52.2%，產銷量超過百萬大關，連續12年成為世界上最大的重卡生產消費國，超過歐洲加美國的總銷量。2018年重卡銷量依然達到114萬輛，同比增長2.06%，重型卡車是卡車細分市場中潛力最大、前景最好的車型，國內仍將保持在每年80萬輛左右的市場規模。因此重卡行業處于成熟期的發展階段。

第一節 重卡行業競爭結構和重卡市場競爭格局分析

一、現有企業間競爭

圖表：截至2019年11月中國重卡行業主要競爭企業分布

數據來源：第一商用車網

二、潛在進入者分析

重卡行業的潛在進入者有國內汽車企業、機械制造業以及國外巨頭企業。因國家通過政策規定，提高了行業準入門檻，重卡行業潛在進入者數量受到控制，行業內也將出現弱肉強食的局面。

潛在進入者中，國內汽車企業包括專用車企業、農用車企業、乘用車企業、摩托車企業等，如徐工集團通過收購原南京春蘭汽車制造有限公司進入重卡行業;山西大運通過購買濰柴發動機、法士特變速器和漢德車橋組裝進入重卡行業;長安汽車、中國一拖、四川南駿等企業也通過各種方式進入重卡行業。

國內機械制造企業主要進入重卡行業的零部件制造領域。國外巨頭如沃爾沃、斯堪尼亞、德國曼、奔馳、通用、卡特彼勒、納威司達、達夫分別通過進口、合資合作等方式進入重卡市場。

圖表：重卡行業的潛在進入者情況

潛在進入者潛在進入的因素對重卡行業的影響

國內汽車企業1)重卡市場的壯大;對重卡領軍行業威脅不大，不會對重卡市場競爭格局造成大的影響。

2)與重卡相類似的供求網絡和運營模式。

國內機械制造企業1)重卡零配件供應體系仍未整合;可促進重卡零配件企業的加速整合

2)擁有與重卡相類似的零配件生產能力。

國外巨頭1)國內重卡市場份額大;因國外巨頭的技術和品牌優勢，會搶占市場份額，對國內重卡企業的威脅較大。然而，由于外資的加入可促進國內重卡行業技術的發展。

2)國內重卡行業技術滯后。

數據來源：中研普華研究院

三、替代品威脅分析

重卡行業的替代品主要有中輕卡、火車及飛機。中輕卡與重卡共享公路運輸，二者相輔相成，各自承擔的運輸范圍不同;火車承擔鐵路運輸，在鐵路覆蓋網絡上，對重卡的替代性明顯;飛機承擔的空中運輸由于其成本高昂，并不是目前通用的大批量貨物運輸方式，對重卡的替代性并不強。

圖表：重卡行業的潛在替代品情況

潛在替代品替代品分析對重卡行業的影響

中輕卡1)購置成本低于重卡;中輕卡與重卡同為公路運輸重要方式。隨著計重收費的實施，中輕卡對重卡的替代性主要是在城市內部運輸上，而在中遠途運輸上的替代性很弱。

2)在中短途運輸中成本優于重卡，但中遠運輸成本不及重卡。

火車1)鐵路運輸效率更高;火車鐵路運輸與重卡運輸競爭關系濃厚，然因現在我國鐵路網絡不及公路網絡覆蓋稠密，火車對重卡的替代性主要表現在干線城市之間的貨物運輸上，而在非鐵路覆蓋的鄉村或縣級城市，火車對重卡的替代性很弱。二者更多的是互補關系。

2)擁有規模優勢，成本更低，適合大批量貨物運輸;

3)受到鐵路網絡發展的限制，靈活性較弱。

飛機1)運輸速度快，適合緊急物資運輸;飛機運輸多運用于急件或小規模貨物運輸，如自然災害救助物資投放。其對重卡運輸的替代性較弱。

2)運輸成本高，僅用于小批量貨物運輸。

數據來源：中研普華研究院

四、供應商議價能力

重卡行業的供應商包括原材料供應商和零部件供應商。其中，原材料供應商如鋼鐵企業、橡膠企業;零部件供應商如變速器生產企業、發動機生產企業、制動系統生產企業等。

圖表：重卡行業對供應商的議價能力

供應商供應商分析重卡行業對供應商的議價能力

鋼鐵企業1)直接鋼材用量占重卡生產總成本的6%左右;鋼材為重卡生產主要原材料，其價格波動大多源于其自身供求關系，重卡行業對鋼鐵企業缺乏議價能力。

2)重卡行業毛利率對鋼材價格較為敏感。

橡膠企業天然橡膠主要用于生產輪胎，重卡的輪胎成本占總成本的10%-14%;橡膠屬大宗原材料，重卡行業對橡膠企業缺乏議價能力。

核心零部件企業核心零部件企業指生產發動機、變速器等高技術含量的零部件企業，這些企業的技術含量越高，零部件品質越好。重卡行業技術不斷提高是其必然趨勢，這就使其必須運用高技術含量的零部件，因此，重卡行業對核心零部件企業的議價能力弱。

非核心零部件企業非核心零部件企業指生產制動、懸架、轉向零部件的企業，其技術含量較低。重卡行業在技術含量較低的零部件選擇上有一定空間，因此，重卡行業對非核心零部件企業有一定程度的議價能力。

數據來源：中研普華研究院

五、客戶議價能力

重卡行業的購買者主要有個體用戶購買者和企業用戶購買者。其中，個體用戶購買者多來自鄉村，將重卡用作個人經營的運輸生產資料;企業用戶購買者包括卡車租賃企業、建筑工程企業、物流運輸企業等，這些企業將重卡作為重要設備投入企業的運營，輔助企業獲取利潤。無論對哪一類購買者，擁有高品質產品的重卡企業對購買者都有較強的議價能力。

圖表：重卡行業對購買者的議價能力

購買者購買者分析重卡行業對購買者的議價能力

個體購買者1)購買力相對較弱，購買量少。重卡行業產銷規模大，準入門檻高，技術含量高，使得重卡產品的差異性較大，用戶越來越需要的是高品質的產品。重卡行業對購買者的議價能力較強，且對個體購買者的議價能力高于對企業購買者的議價能力。

2)更加注重產品耐用性、追求單車運輸效率。

企業購買者1)購買力相對較強，購買量多。

2)更加注重產品的綜合性能和投資回報率。

數據來源：中研普華研究院

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