隔膜行業(yè)洗牌加快 2021年鋰電池隔膜將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期

• 2021年3月30日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 424 21
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隨著國內(nèi)濕法隔膜迅速擴產(chǎn)，海外產(chǎn)能增速顯著落后國內(nèi)，2019年恩捷股份以23億平的產(chǎn)能占據(jù)全球一半以上的濕法隔膜產(chǎn)能，2019年海外隔膜合計隔膜產(chǎn)能約為23億平，2021年將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期。

在鋰電池組織結(jié)構(gòu)中，隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。隔膜的主要作用是使電池的正、負(fù)極分隔開來，防止兩極接觸而短路，此外還具有能使電解質(zhì)離子通過的功能。鋰電池隔膜的發(fā)展緊跟動力電池發(fā)展，未來隨著動力電池往高能量密度方向發(fā)展，更能滿足需求的濕法隔膜出貨量占比將進(jìn)一步提高。

鋰離子電池是現(xiàn)代高性能電池的代表，由正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液四個主要部分組成。隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的薄膜，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件，在動力電池中成本占比約為10%-20%。隔膜在鋰電池中主要起到隔絕正負(fù)極防止短路并提供微通道支持鋰離子遷移的作用，對電池安全性、倍率性能和循環(huán)性能影響關(guān)鍵。隔膜是鋰離子電池的重要組成部分之一，通常也被成為電池隔膜、隔膜紙、離子分離膜等，處于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游部分。根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，一般分為干法隔膜和濕法隔膜，其中干法又可分為干法單拉隔膜和干法雙拉隔膜，或者干法單層隔膜和干法多層隔膜。

2021年鋰電池隔膜將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期

2020年盡管由于疫情影響，新能源汽車上半年市場需求低迷，但在國內(nèi)一系列政策推動以及疫情逐步得到控制等利好因素推動下，全年新能源汽車產(chǎn)銷量仍實現(xiàn)增長，這也帶動鋰電池出貨量的增長。而鋰電隔膜在鋰電池需求增長帶動下，出貨量也實現(xiàn)快速的增長。

從市場規(guī)模來看，2020年中國鋰電隔膜出貨量37.2億平米，同比增長36%。從隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2020年濕法隔膜出貨量26億平米，同比增長30%，占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米，同比增長超過40%，增速大于濕法，占隔膜市場總量的30%。從市場競爭格局來看，2019年中國鋰電隔膜市場TOP6企業(yè)市場占比為72.1%，TOP3企業(yè)市場占比為53.5%;2020年TOP6企業(yè)市場占比為80.3%，TOP3企業(yè)市場占比61.7%。

同時，隨著國內(nèi)濕法隔膜迅速擴產(chǎn)，海外產(chǎn)能增速顯著落后國內(nèi)，2019年恩捷股份以23億平的產(chǎn)能占據(jù)全球一半以上的濕法隔膜產(chǎn)能，2019年海外隔膜合計隔膜產(chǎn)能約為23億平，2021年將迎來海外產(chǎn)能集中釋放期。

隨著鋰離子電池隔膜行業(yè)競爭激烈，不具備自主研發(fā)設(shè)計能力的鋰離子電池隔膜廠商的發(fā)展 空間將逐漸縮小，國內(nèi)隔膜行業(yè)的競爭將主要集中在原材料配方工藝、微孔制備技術(shù)、成套設(shè)備設(shè)計能力、產(chǎn)品品質(zhì)及銷售渠道等方面，具備自主核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及銷售渠道的鋰離子電池隔膜廠商的市場占有率穩(wěn)步提升。分析認(rèn)為，國內(nèi)電池隔膜行業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)行調(diào)整與重組，市場呈現(xiàn)出強者更強，弱者出局的趨勢，缺技術(shù)、少品牌、短資金的小微企業(yè)發(fā)展不容樂觀，未來隔膜行業(yè)將進(jìn)一步加快洗牌。

根據(jù)中研普華研究院《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度分析與投資前景規(guī)劃報告》顯示：

一、中國鋰電池隔膜行業(yè)市場規(guī)模

從隔膜市場規(guī)模來看，2019年中國鋰電隔膜市場規(guī)模(只統(tǒng)計基膜)35.6億元，同比下滑12.2%。市場規(guī)模增速遠(yuǎn)小于出貨量增速，主要原因為企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)提升，隔膜成本進(jìn)一步下降，造成隔膜價格下降，且下降速度遠(yuǎn)大于產(chǎn)品出貨量增速。2020年，國內(nèi)受疫情影響，工業(yè)生產(chǎn)受到停滯發(fā)展，對市場中的鋰電池隔膜價格的下降趨勢起到減緩左右，估計2020年底，在國家大力支持新能源行業(yè)發(fā)展的政策扶持和產(chǎn)業(yè)快速增長下，行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到34.8億元。

圖表：2018-2020年中國鋰電池隔膜行業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

雖然全國鋰電池隔膜出貨量保持35%以上的增長，但是由于價格較低，市場規(guī)模趨于下降，未來頭部企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模化效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，成本進(jìn)一步下降。

鋰電池隔膜的發(fā)展要緊跟動力電池發(fā)展，未來隨著動力電池往高能量密度方向發(fā)展，更能滿足需求的濕法隔膜出貨量占比將進(jìn)一步提高。

二、中國鋰電池隔膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

隔膜材料濕法+涂覆工藝為長期趨勢，干法占比短期內(nèi)保持穩(wěn)定

(1)濕法隔膜仍將是主流隔膜技術(shù)路線，長期占據(jù)市場高份額。濕法隔膜輕薄且韌性較好。鋰離子電池隔膜制備方法主要分為濕法和干法。

二者各有優(yōu)缺點，濕法隔膜工藝難度系數(shù)高，對設(shè)備要求高，建設(shè)投產(chǎn)周期長成本高，能源消耗較大，且需使用有機溶劑，環(huán)境污染大，但制得的隔膜精密度高，具有較高的孔隙率，薄膜孔徑小且均勻，薄膜更薄的同時還可保持良好的韌性，拉伸強度和穿刺強度更高。

濕法隔膜需求穩(wěn)定增長，優(yōu)勢在高端市場顯現(xiàn)。隔膜越薄內(nèi)阻越小，倍率性能和循環(huán)性能就越好，且較薄的隔膜可以給電極活性物質(zhì)提供更大的空間，電池容量更高，符合動力電池高能量密度、高倍率等要求。尤其是高端市場，幾乎所有三元電池中均使用濕法隔膜，其占比從16年的40%上下提高到現(xiàn)在的約70%。未來幾年動力鋰電池將作為重要引擎拉動濕法隔膜產(chǎn)量穩(wěn)定增長。

涂覆技術(shù)彌補了濕法隔膜熱穩(wěn)定性差的缺陷，涂覆隔膜相較于基膜安全性更優(yōu)，濕法+涂覆將主導(dǎo)未來隔膜市場。干法工藝的原材料聚丙烯(PP)的熔融溫度在170℃左右，而濕法工藝的原材料聚乙烯(PE)的熔融溫度在140℃左右。因此濕法工藝生產(chǎn)的隔膜在高溫下容易收縮造成電池短路，安全難以得到保證，而涂覆技術(shù)可顯著提升其耐熱性，在180℃下仍可保持較小的收縮率。另外，涂覆隔膜具有良好的電解液浸潤和吸液保液能力，不僅可以延長電池循環(huán)壽命，還可以增加電池大倍率放電能力，適用于高端儲能電池和動力電池。主要的涂覆材料分為陶瓷顆粒和聚偏氟乙烯(PVDF)。

鋰電池隔膜行業(yè)研究報告對中國鋰電池隔膜行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了國內(nèi)外鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了鋰電池隔膜行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于鋰電池隔膜產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究中國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實踐的雙重意義。

未來鋰電池隔膜行業(yè)將如何發(fā)展?請點擊查看中研普華研究院報告《2021-2025年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度分析與投資前景規(guī)劃報告》。

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  2021-2025年中國鋰電池隔膜行業(yè)深度分析與投資前景規(guī)劃報告

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