中國城市商業銀行行業現狀及發展前景分析

• 2021年11月2日 HaoChenChong來源：互聯網 1192 77
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截至2020年末，中國上市銀行數量已達54家，包括28家城市商業銀行、10家農村商業銀行等。根據2020年年報數據，54家中國上市銀行總資產規模達到218.26萬億元，同比增速10.20%，增速較上年提升1.30個百分點，資產規模占我國商業銀行總資產的比例為82.12%。2020年城市商業

中國城市商業銀行行業現狀及發展前景分析

截至2020年末，中國上市銀行數量已達54家，包括28家城市商業銀行、10家農村商業銀行等。根據2020年年報數據，54家中國上市銀行總資產規模達到218.26萬億元，同比增速10.20%，增速較上年提升1.30個百分點，資產規模占我國商業銀行總資產的比例為82.12%。2020年城市商業銀行資產410699億元。

從宏觀形勢看，2020年前三季度中國經濟增速由負轉正，供需關系逐步改善，市場活力動力增強，就業民生較好保障，國民經濟延續穩定恢復態勢。初步核算，前三季度國內生產總值722786億元，按可比價格計算，同比增長0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。2020年上半年新冠疫情對我國經濟沖擊較大，下半年我國經濟復蘇良好。經濟金融發展中不平衡不充分問題仍然較為突出，一些實體企業特別是中小企業經營困難，部分地區經濟下行壓力較大，金融風險仍處在易發高發期，城商行資產質量和風險管理難度加大。

從行業形勢看，隨著利率市場化改革的深化，傳統銀行業利差收益減少，大型銀行的機構和業務下沉明顯，同業競爭進一步加劇，互聯網金融等新業態沖擊不斷增強，城商行原有的網點優勢、地緣優勢逐漸弱化。

從需求形勢看，隨著網絡基礎設施的不斷完善，社會經濟生活加速與網絡空間融合，消費、支付、理財、征信等金融需求線上化程度日益加深，對城商行網絡金融服務供給提出了更高要求。面對紛繁復雜的宏微觀環境，城商行運用金融科技創新提升金融服務質量和效率，有助于在激烈的市場競爭中變被動為主動，化挑戰為機遇。

根據中研研究院出版的《2021-2025年中國城市商業銀行全景調研與發展研究報告》統計分析顯示：

一、城商行數量規模分析

截至2020年底我國共有133家城商行，根據2021年上半年的城商行變動，全國城商行數量由133家縮減至118家。隨著省內城商行向規?；葸M，通過數字化的互聯網技術布局，加強機構內部協同，為客戶提供方便、穩定的金融服務系統，成為城商行業共識。

在有些城商行中，大量用戶年齡段集中在中老年群體，又由此衍生出大量的基礎存取款業務，線下網店的業務也多集中在為中老年群體服務。單一的用戶群體導致了在疫情的沖擊下，這類不擅長網絡銀行應用的中老年用戶群體會大幅減少銀行業務辦理頻次，給城商行經營帶來風險。而金融科技的應用，有利于進一步發掘新客戶群和業務，解決過去城商行嚴重依賴利息收入、長期依賴頭部客戶等問題，增強抗風險能力。

因此，我國中小銀行在中國人民銀行發布的《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》指引下，正在積極推動人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等技術，在銀行內部管理、產品創新、客戶營銷、信貸風控等各個場景中的應用，進行銀行數字化轉型，期望實現“彎道超車”。而在新一輪產業數字化和數字產業化機遇面前，全面加快數字化轉型步伐，建設數字城商行或成為進一步激發城商行發展動力，實現彎道超車的新引擎。

數字化轉型的核心是業務的轉型，需要技術的深入融入和創新應用。2021年5月份，富滇銀行、中原銀行、常熟農商行均與阿里云簽訂了相關數字化轉型的合作，大型科技企業和中小銀行的合作不僅可以加快雙方在銀行金融業數字化轉型上的進步，在合作過程中也對金融機構探索數字化轉型具有借鑒意義，同時這種模式也是小規模城商行數字化轉型的發展方向。

圖表：我國商業銀行分類及數量

數據來源：銀保監會

二、城商行資產規模分析

《中國上市銀行分析報告2021》正式發布?！秷蟾妗凤@示，截至2020年末，中國上市銀行數量已達54家，包括6家大型銀行、10家股份制銀行、28家城市商業銀行、10家農村商業銀行。根據2020年年報數據，54家中國上市銀行總資產規模達到218.26萬億元，同比增速10.20%，增速較上年提升1.30個百分點，資產規模占我國商業銀行總資產的比例為82.12%。2020年城市商業銀行資產410699億元。

據財經網金融不完全統計，截至2020年5月6日，從資產規模大小來看，目前共有8家城商行的資產總額達萬億以上，無一例外均為上市銀行。其中，北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬億以上，南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬億以上。另資產規模在5000億至1萬億之間的城商行有11家，3000億至5000億的有16家，1000億至3000億的有53家，而資產規模不到千億的城商行有30家。

截至2019年12月，境內銀行業金融機構總資產為2900025億元，同比增長8.14%，總負債為2655363億元，同比增長7.71%;截至2019年12月全國城市商業銀行總資產達372750億元，同比增長8.53%，占銀行業金融機構比重為12.85%?？傌搨?44974億元，同比增長8.40%，占銀行業金融機構比重為12.99%。

2018-2019年，中國城市行資產規模從2018年的34.35萬億元增加到2019年的37.30億元，2020年中國城商行資產規模達到41.06萬億元。

圖表：2018-2020年中國城商行資產規模變化

數據來源：國家統計局

三、城商行收入規模分析

盈利能力保持穩定

上市城商行認真落實減費讓利的監管導向，降低企業融資成本，對營業收入帶來一定影響;但其通過資產規模增長、提升定價、加快中間業務拓展等方式，實現了營業收入穩健增長，盈利狀況保持穩定。

2020年，上市城商行實現營業收入5387.81億元，較2019年增加117.59億元，同比增長2.23%。從收入結構來看，利息凈收入為4208.79億元，同比增長11.1%，占營業收入的比重為78.12%，較2019年末上升6.24個百分點;手續費及傭金凈收入為525.66億元，同比下降7.69%，占營業收入的比重為9.76%，較2019年末下降1.04個百分點，引發其下降的原因有兩個，一是信用卡分期收入按照監管要求統一計入利息收入，二是主要受理財業務轉型影響。

平均凈息差和平均總資產收益率。上市城商行平均凈息差為2.13%，較2019年末下降0.04個百分點;平均總資本收益率為0.64%，較2019年末下降0.08個百分點，凈息差基本保持穩定，主要原因：一是不斷加強資產端定價管理，做好配置節奏和期限結構安排;二是主動優化負債結構，降低同業負債和結構性存款占比，大力吸收低成本存款;三是金融市場上資金面整體寬松，使用的中國人民銀行支小再貸款、中期借貸便利等額度大幅上升，拉低了整體付息成本。

信貸資產質量基本穩定

上市城商行不斷加快不良資產處置，拓寬處置渠道，推動大幅核銷，加速存量風險出清，有效應對疫情沖擊帶來的不良暴露壓力，資產質量總體可控。

截至2020年末，上市城商行不良貸款余額為1808.18億元，較2019年末增加80.14億元;不良貸款率為1.58%，較2019年末下降0.15個百分點。關注類貸款余額為2467.55億元，較2019年末下降298.19億元;關注類貸款占比為2.15%，較2019年末下降0.63個百分點。

四、城商行人員規模分析

城市商業銀行的整體的產業規模在二十多年的發展中擴大了近四十倍，同時為國家提供了大量的就業崗位，從業人員近三十萬人。2020年山東省城商行均通過年報和官網公布了員工人數，經過統計發現，目前山東省省城城商行從業人員接近3萬人。按照山東省省城城商行從業人員估算，2020年全國城商行人員規模超過69萬人。

想要了解更多城市商業銀行詳細分析，請點擊查看中研研究院出版的《2021-2025年中國城市商業銀行全景調研與發展研究報告》

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