啤酒行業現狀分析 中國啤酒行業市場全景調研

• 2022年10月14日 ChenZeFang來源：互聯網 1060 67
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2020年受疫情影響，我國啤酒產量下降明顯，產量3411.1萬千升，同比下降7%。2021年啤酒產量回升明顯，數據顯示，2021年我國啤酒產量累計達3562.4萬千升，同比增長5.6%。銷售情況同產量情況基本相同，在2013年達到最高539.4億升后，由于我國老齡化趨勢日益加劇，20-39歲

2020年受疫情影響，我國啤酒產量下降明顯，產量3411.1萬千升，同比下降7%。2021年啤酒產量回升明顯，數據顯示，2021年我國啤酒產量累計達3562.4萬千升，同比增長5.6%。銷售情況同產量情況基本相同，在2013年達到最高539.4億升后，由于我國老齡化趨勢日益加劇，20-39歲消費群體人數減少，疊加產品嚴重同質化的消極影響，銷量開始小幅下滑。但整體來看，我國啤酒行業利潤驅動因素正在由"量增"轉變為"質增”。數據顯示，啤酒產業2021年銷售收入1584.8億元，同比增長7.9%;利潤186.80億元，同比增長38.41%。

啤酒在 19 世紀末傳入中國，是地道的“舶來品”，1949 年后得到快速發 展，并逐漸擺脫了對進口原料的依賴，改革開放以后產量迅增。1980 年以來， 中國啤酒行業的發展可以劃分為四個階段： 階段一：區域擴張階段(1980-1995 年)。改革開放使得國內經濟崛起， 對啤酒的需求強勁，全國各地相繼興建啤酒廠，導致中小型地方啤酒廠占絕 大數，行業格局高度分散。青島啤酒在 1986 年產銷量達到 10 萬噸，成為當 之無愧的老大哥，于 1993 年香港、上海相繼上市。

近年來啤酒出口量總體呈增長趨勢，雖然在2020年疫情影響略有下降，但隨后隨著疫情影響減弱逐漸恢復。根據數據顯示，2021年中國啤酒出口數量為42420萬升，出口金額為180289萬元，均價為4.25萬元/萬升;進口數量為52473萬升，進口金額為459145萬元，進口均價為8.75萬元/萬升，比出口均價多4.5萬元/萬升。

消費升級，消費者的飲酒觀念轉變。在消費升級的大背景下，消費者的 健康意識也在不斷提升，飲酒觀念由“要喝酒”轉變為“少喝酒、喝好酒”。 因此，現階段消費者更加注重飲酒質量，一方面對飲酒量控制，另一方面對 好酒的需求增加，對品牌產品更加青睞，產品也由中低檔向中高檔啤酒轉移。 替代型低酒精飲品搶占啤酒市場。在需求與產品創新的推動下，果味酒、 預調酒等含低酒精類飲品不斷涌現，并受到年輕人特別是女性消費者的青睞， 其消費場景與啤酒十分類似，部分替代了啤酒的原有市場。啤酒企業推出果 味啤酒、無醇啤酒等新品，積極應對新型競品對市場份額的搶占。

寡頭壟斷競爭格局，份額向頭部企業集中。經歷多年的市場割據，中國 啤酒市場進入穩定時期，由華潤、青島、百威、燕京、嘉士伯(重啤)五大 寡頭壟斷，五家的市場份額占整體的 70%多，行業集中度較高，其中華潤、 青島、百威分別占 23%、16%、17%，燕京和嘉士伯占到 9%、6%，其余是 一些市占率不到 3%的地方企業，如珠江、喜力、三得利、藍帶等品牌。近年 來頭部企業的集中度不斷提升，CR5 市占率由 2013 年的 65.2%提升至 2021 年的 70.4%，CR3 份額提升更快，從 2013 年的 48.7%增加到 55.8%。

啤酒頭部占據各自省份，深耕基地市場。華潤啤酒屬于后起新秀，但憑 借雄厚的資金實力進行并購擴張，迅速成長為銷量領先的企業;目前以東北 三省、甘肅、青海、四川、江浙皖、湖北等區域為主要基地市場，占領的省 份最多。青島啤酒興于齊魯，牢守山東省，還包括河北、陜西、山西華北三 省，上海、海南也屬于基地市場之一。百威啤酒主打高端化，成功在經濟水 平較高的東南沿海(廣東、福建、江西)建立基地市場。重慶啤酒在嘉士伯 資產注入前，以重慶、湖南、四川為基地，資產注入后，市場擴張至新疆(烏 蘇)、云南(大理、風花雪月)、寧夏(西夏)等省份。燕京啤酒屬于北京的 地方性企業，此外還在內蒙古、湖南、廣東等省建立基地市場。

隨著行業集中度的提高，逐漸形成了全國"五強爭霸”的格局。這五強分別是華潤雪花、青島啤酒、百威、燕京啤酒和嘉士伯重啤，其CR5(業務規模前五名的公司所占的市場份額)達到了92%，各自市場份額占比為華潤31.9%、青島啤酒22.9%、百威19.5%、燕京啤酒10.3%、嘉士伯重啤7.4%。

未來啤酒競爭格局趨于穩固，競爭重心在于營銷、產品等。啤酒頭部占 據各自的省份，消費者對省內強勢品牌的忠誠度相對較高，且有一定的口感 依賴度，且企業對競爭對手的動作敏感度加強，企業很難通過價格戰來搶占 競品的份額。因此，在消費升級的大環境下，我們預計未來啤酒的競爭格局 會繼續趨于穩固，行業再次打響價格戰的可能性很小，啤酒企業將在產品創 新提質、品牌營銷、渠道強化等方面進行重點競爭。

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