多晶硅行業發展現狀及前景分析2022

• 2022年10月24日 GuoMeng來源：互聯網 936 58
• 繁體

目前光伏產業鏈供應端主要集中在中國大陸，且多晶硅和硅片環節產能向中國西北和西南地區轉移趨勢明顯。從市場端來看，隨光伏工藝技術的不斷進步和成本改善，光伏發電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優勢的能源形式，光伏開始進入全面平價期，全球市場增量巨大

自2020年下半年以來，受市場需求持續旺盛、產業鏈供給彈性不足等因素影響，多晶硅價格從最低不足6萬元/噸大幅上漲。2021年底短暫回落后，2022年又重拾漲勢，目前仍在30萬元/噸以上，創十年新高。隨著四季度多晶硅新增產能顯著釋放，市場對硅料降價的預期不斷增強。但截至目前，“一硅難求”局面仍未轉變，硅料價格未見明顯松動。

多晶硅行業發展現狀及前景分析2022

當前我國已經是全球最主要的光伏生產國。在光伏產業鏈的四大環節中，我國在硅片、電池片、組件環節的產量規模處于世界領先水平，多晶硅料是光伏主產業鏈中唯一需要進口的環節。早期硅料生產的技術核心主要掌握在發達國家手中，歐美“雙反”以來，隨著硅料國產化進程的加速，全球多晶硅產業向中國轉移的趨勢明顯，我國多晶硅料進口需求不斷下降。

在2022年3月發布的《“十四五”現代能源體系規劃》中，明確未來要全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展，同時要有序推進風電和光伏發電集中式開發，由于多晶硅是光伏產業的上游環節，這會在一定程度上拉動多晶硅行業的需求增長。

目前光伏產業鏈供應端主要集中在中國大陸，且多晶硅和硅片環節產能向中國西北和西南地區轉移趨勢明顯。從市場端來看，隨光伏工藝技術的不斷進步和成本改善，光伏發電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優勢的能源形式，光伏開始進入全面平價期，全球市場增量巨大，同時將帶動產業鏈上游多晶硅加速發展。

據中研普華研究報告《2022-2027年中國多晶硅行業發展趨勢及投資風險研究報告》分析

近年來，隨著行業內相關企業的不斷投入，多晶硅制備不斷向冷氫化技術、還原爐大型化、規模擴大的方向發展，從而促使多晶硅生產成本不斷降低。此外，國內多晶硅廠商還通過不斷提高設備的國產化率，從而降低固定資產投資成本，從而降低生產成本。

我國的光伏產業高度依賴于硅料進口，導致國內光伏產業長期受制海外硅料企業。近年來，在國內企業通過不斷地探索和研發，逐漸掌握多晶硅料生產的核心技術，多晶硅進口量呈現下降的趨勢。多晶硅上游包括原材料及設備，主要有工業硅、硅料、線切割機、鑄錠機、剖錠機;中游可分為太陽能級多晶硅、冶金級多晶硅及電子級多晶硅;下游廣泛應用于光伏、半導體、紡織、航空航天、汽車、醫療等領域。

隨著多晶硅低成本新產能爬坡釋放，硅料的降價仍將給下游產品帶來一定的降價空間，但由于目前各制造環節利潤空間已壓縮到極低位，整體降價空間有限。

中國多晶硅領先企業大幅降本擴能，國產替代進程加快，高成本產能逐步淘汰，行業集中度提升。在平價上網時代，多晶硅行業將維持寡頭格局，具備成本優勢的龍頭企業脫穎而出。國產替代趨勢明顯。目前，中國多晶硅企業生產成本已大幅優于國外企業，未來將逐步替代德國瓦克、韓國OCI等國外產能。品質升級趨勢顯現。為應對單晶硅片對多晶硅品質的更高要求，多晶硅與單晶硅片企業的合作成為行業發展新潮流。與單晶硅片廠商的緊密合作有助于多晶硅企業產品品質的提升，同時也有助雙方降低多晶硅價格和需求波動的風險。

據統計，截至2021年我國多晶硅產能為52萬噸/年，同比增長23.81%，硅業分會統計預計到2025年底，中國多品硅的產能為300萬噸/年，若包括海外供應，共計可以滿足全球1000GW左右的裝機量求。

在太陽能光伏產業發展之前，半導體是多晶硅的主要需求端，而隨著光伏行業對上游硅料的強勁需求，太陽能電池芯片對多晶硅需求量的增長速度遠高于半導體多晶硅的發展市場需求，多晶硅經歷了由“半導體產業主導”向“光伏產業主導”的轉變。目前，光伏行業是多晶硅使用量最大的行業領域。

多晶硅行業競爭的關鍵在于生產成本、自動化潛力、碳排放水平，硅烷流化床法均具備較強競爭優勢，在電價和碳價上漲的背景下有望進一步強化，并享受3年以上技術進步窗口期，有望同時受益于存量替代及行業規模快速擴張。

目前中國已經逐步成為全球最主要的光伏生產國家，光伏行業的快速發展也拉動了多晶硅行業的需求增長，在國內多晶硅市場產能的持續增加之下，對多晶硅市場進口的依賴程度逐漸降低，硅料國產化進程不斷加快。

多晶硅供需：預計2022-25年全球光伏級多晶硅需求CAGR約19%，供給CAGR約60%，2025年顆粒硅產量占總需求的比例為48.7%-64.7%。

欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國多晶硅行業發展趨勢及投資風險研究報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年全球與中國硅料行業市場調研及發展趨勢分析報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡