中國汽車零部件行業現狀及發展前景分析 預計2022年市場規模將達4.6萬億元

• 郭夢 2022年11月30日 來源：互聯網 1314 86
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家電圈，不止海爾一家，此前美的、格力、創維以及海信等家電企業也紛紛進軍汽車行業。其中，美的和海信的路徑與海爾類似，美的旗下威靈汽車部件公司定位汽車零部件供應，主攻驅動系統、熱管理系統、輔助及自動駕駛系統三大產品方向;海信則布局車路協同、智能座艙以及整

家電圈，不止海爾一家，此前美的、格力、創維以及海信等家電企業也紛紛進軍汽車行業。其中，美的和海信的路徑與海爾類似，美的旗下威靈汽車部件公司定位汽車零部件供應，主攻驅動系統、熱管理系統、輔助及自動駕駛系統三大產品方向;海信則布局車路協同、智能座艙以及整車熱管理領域，耗資13億元完成對日本三電的收購，加強了整車熱管理的布局。

熱衷于跨界的不只是家電行業。據不完全統計，已有小米、蘋果、索尼、小牛電動以及石頭科技等企業宣布造車，OPPO、vivo、中興相繼投資入股智能汽車產業鏈，“強調不造車”的華為更是推出智選模式、HI模式以及戰略合作模式來深度布局智能汽車產業鏈條，甚至以歐菲光為首的蘋果供應鏈“棄子”也開始轉戰智能汽車配件領域。

中國汽車零部件行業現狀及發展前景分析

隨著汽車行業加速向電動化、智能化等方向轉型，一些傳統零部件業務逐漸走向沒落，一些新興業務發展迅猛;拆分上市成為汽車零部件企業應對轉型、重塑競爭力的主要手段。

近年來，中國汽車零部件產業在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業自主研發、合資合作及技術人才引進，持續加強技術攻關和創新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現突破。中國品牌汽車零部件自主創新體系初步形成。中國品牌零部件企業通過多年發展，大多已具備較強的生產制造能力和一定的市場競爭力，企業系統管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發展，以及同心多元化推動，實現了規模迅速擴張，在各個細分行業之間形成了協同效應。國內汽車零部件企業已經具備乘用車及商用車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力，并實現產品的全面覆蓋。經過多年發展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業集群。在汽車行業下行壓力持續加大的情況下，汽車零部件市場發展總體情況良好，呈中高速發展態勢。在全球化趨勢下，國內汽車零部件企業采用兼并重組、海外并購、股權合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

預計2022年市場規模將達4.6萬億元

在頂層目標規劃、市場終端需求與供給側變革升級的三重支撐下，汽車產業鏈的長期趨勢將疊加短期動態持續重塑行業新格局，中國汽車產業將整體復蘇，汽車零部件行業市場規模將進一步擴大，預計2022年市場規模將達4.6萬億元。

隨著智能化的漲潮,未來汽車零件最終還要跟消費服務相掛鉤,這是整個行業急需要改變的固定思維。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉曾表示，2021年全球汽車零部件產值大概是1.5萬億美元，電動智能零部件產值是0.21萬億美元，占比大概是14%。百人會預計2025年智能化零部件在零部件產值中所占比例會達到 28%，到2030年這一數字會超過40%;也就是說，智能電動零部件供應商會成為汽車產業鏈中的主導力量。

據中研普華產業院研究報告《2022-2026年中國汽車零部件行業全景調研與發展戰略咨詢報告》分析

第三章 中國汽車零部件行業發展分析

第一節 中國汽車零部件行業發展狀況分析

一、中國汽車零部件行業發展階段

我國汽車零部件行業進入整合發展階段

由于我國的汽車零部件市場具有一定的區域壁壘，行業發展阻礙較多，對外資開放汽車零部件市場將導致市場重新分割，引導行業進入新的整合階段。

目前自主品牌汽車零部件生產企業數量眾多，但大多規模較小、缺乏創新能力、開發手段相對落后、整體水平較差，在高新技術零部件方面，對于跨國企業的依賴程度還很高。

值得注意的是，汽車零部件中后期市場以合資為主(類比整車企業)。而外資在我國設廠占據國內市場需要市場與政策兩方面支持，這決定著外資企業需要通過合作、本土化來化解企業的經營風險。自主品牌汽車零部件企業不僅能夠獲得合資發展的機會，其本身也將在長期發展中尋找到自主化發展的機遇。

外資的蓬勃發展一方面帶來更大的挑戰，但另一方面也為本土企業提供了新的發展契機。因此，本土企業應該吸取多年來“以市場換技術”的教訓，更加注重對于外方技術的消化吸收，提高自身的生存能力，謹防急功近利和盲目照搬，在競爭中求得生存與更大的發展。同時，要想求得發展，我國汽車零部件企業也必須與其他產業一樣，形成集團化規模優勢，培養龍頭企業是必由之路。同時，加快結構調整、實現資源整合刻不容緩，否則將有可能在競爭中失去生存空間。

自主品牌汽車零部件企業應積極應對兩種情況，一方面，企業應以并購、合資作為防御外資品牌沖擊的第一道措施，以保證企業市場份額穩定;另一方面，企業應積極模仿進而自主研發以擴大自主產能，提高企業競爭力，以保證在中長期發展中使企業的規模不斷擴大。

由國家發改委、商務部發布的《外商投資產業指導目錄(2011年修訂)》將鼓勵重點由“整車制造”向“關鍵部件的制造和研發”轉變，同時，取消部分領域對外資的股比限制，有股比要求的條目比原目錄減少11條。

從引進整車制造到關鍵部件制造和研發，說明政策正在發生變化，從產業角度看，按照外資的投資步驟，我國的汽車零部件產業將出現兩個變化：一是市場格局將出現變化，一旦放開投資，外資產品市場將繼續擴大;二是我國汽車零部件制造企業將面臨長期整合，產業整合將促使我國汽車零部件產業的整體競爭力提升。

二、中國汽車零部件行業發展現狀

隨著中國汽車行業的高速發展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場的擴大，我國汽車零部件行業得到了迅速發展，增長速度整體高于我國整車行業。

受產業政策調整及國產替代等因素的影響，2014-2017 年我國汽車零部件 制造企業收入保持穩定增長態勢，2018 年以來我國汽車產業進入發展平臺期， 整體產銷規模較 2017 年有所下滑，2021 年我國汽車零部件制造企業收入規模 為 40,668 億元，同比增長12%。

圖表：2012-2021年汽車零部件制造者營業收入及增速

數據來源：國家統計局

三、中國汽車零部件行業發展特點

我國汽車零部件行業是從為載貨卡車配套生產零部件起步的，改革開放以來，通過對為轎車配套的零部件企業進行技術引進和改造，以及一批合資、獨資企業的建立，逐步實現了從主要生產載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡單仿制向引進消化吸收再創新、等效替代、自主設計和開發，以及從面向國內市場向面向國內外兩個市場的快速轉變。

一方面，作為我國汽車工業發展基礎的國內汽車零部件企業，整體實力仍然偏弱，與國外成熟企業相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業經過多年的自主發展和經驗積累，產品開發和技術創新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發設計能力且規模較大的零部件企業。目前，我國汽車零部件企業已基本能夠滿足整車配套市場及售后服務市場日益增長的市場需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發與產品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術的引進和消化能力。隨著我國汽車產業布局的不斷完善，我國汽車零部件行業不斷提升整體競爭力，發揮比較優勢，深入參與到國際分工中去。隨著全球汽車產業開始實行零部件“全球化采購”策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點區域，汽車零部件出口金額逐年增長。同時，國內科技含量高、效益好、規模大的汽車零部件企業也逐步成長起來，設計生產能力、產品品質得到國外客戶和經銷商的認可。

中國汽車發動機零部件行業發展特點

發動機核心零部件具有可靠性高、耐久性強、精密度高等特點，發動機主機廠會考慮供應商的歷史經驗、研發創新能力、生產保證能力、品質保證能力、成本控制能力、財務狀況等多方面要素來定點供應商。零部件批量運用于發動機制造前，需要經過手工樣件、性能測試、工裝樣件、臺架測試、環境試驗、整車道路試驗直到小批及大批量生產等多個環節，通常需要耗時兩年左右，其開發、驗證過程需要大量的人力及資金成本。因此行業顯著特點為：供應商定點選擇非常謹慎，零部件供應商和發動機廠的合作關系一旦確定后就比較穩定。

目前在國內市場，對于一些技術含量低、附加價值不高，且運輸成本較高的發動機零部件基本上已實現了國產化配套;但是對于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門系統等發動機核心零部件，知名汽車主機廠商為了保證產品成功開發、質量可靠，一般采取了謹慎國產化的原則。隨著目前國內本土企業的產品質量和技術水平提高，逐步開始從國內本土企業采購。

欲了解更多關于汽車零部件行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2022-2026年中國汽車零部件行業全景調研與發展戰略咨詢報告》。

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