中國稀土行業市場調研及競爭格局分析

• 陳觀秋 2022年12月5日 來源：工信部 自然資源部 中國海關 新浪 1291 84
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我國的稀土行業曾經在高利潤的驅使下經歷過過度擴張，但如今已確立了以各大稀土集團為主導的供給格局。由于早年我國對稀土資源過度開采，我國稀土年產量一度超過全球總產量的九成，當時的稀土資源被以極低的價格出口。

12月1日，中國稀土集團發布消息稱，11月30日，中國稀土集團與湖南省人民政府在長沙簽署戰略合作協議。

根據協議，未來將以中國稀土集團為主體，加快包括相關稀土分離及綜合回收利用企業在內的湖南省內稀土產業整合，推動離子型稀土礦權配置，形成湖南離子型稀土和獨居石綜合利用并重為特色的稀土資源供應體系，布局建設采、選、冶及應用為一體的湖南稀土新材料產業園及其配套項目建設，加強湖南省內產學研用產業鏈整合及合作，實現中國稀土集團打造湖南“資源開發綠色化，冶煉分離智能化，產品應用高端化”的稀土版圖，促進湖南稀土產業高質量發展。

為貫徹落實戰略合作協議，中國稀土集團還與湖南省國資委、湖南黃金集團共同簽署了增資協議書。

目前，湖南稀土產業已形成從開采、冶煉分離到材料生產、終端應用等較為完善的產業鏈條。2021年，湖南省稀土產業實現營業收入35億元，較上年增長12.9%，具有良好的增長空間和發展前景。

稀土元素是17種元素統稱，根據原子電子層結構、離子半徑、物化性質及在礦物中的共生情況可劃分為輕、重稀土兩個亞族，輕稀土元素是具有較低的原子序數和較小質量的七種元素;重稀土元素具有較高的原子序數和較大質量，為其他十種元素。稀土元素具有優異的熱學、光學、磁學等性質，以稀土磁性材料、稀土儲氫材料、稀土催化材料、稀土光功能材料等為代表的稀土功能材料被列為實施制造強國戰略的9種關鍵材料之一。

我國的稀土行業曾經在高利潤的驅使下經歷過過度擴張，但如今已確立了以各大稀土集團為主導的供給格局。由于早年我國對稀土資源過度開采，我國稀土年產量一度超過全球總產量的九成，當時的稀土資源被以極低的價格出口。

據中研產業研究院《2022-2027年中國稀土行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》分析：

自2011年國務院在《關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》中提出“稀土是不可再生的戰略資源”以來，關于稀土的政策紅利頻頻出臺，稀土行業在政策因素的驅使下不斷兌現產量/出口控制、行業準入條件、環保標準、企業/國家收儲以及鼓勵龍頭企業兼并重組這五大預期;2012年以前，稀土的采礦權證曾經達到113張。針對稀土開采亂象，國家不斷出臺相關治理政策，根據2012年9月國土資源部公布的稀土探礦權采礦權名單，稀土礦山的數量被整合削減至67個。

為了進一步規范稀土行業的發展，2015年年初，工信部提出，需大力推進我國六大稀土集團整合全國所有稀土礦山和冶煉分離企業，以實現以資產為紐帶的實質性重組;2016年，我國稀土行業由此確定了以六大稀土企業集團(北方稀土、南方稀土、中鋁公司、廣東稀土、五礦稀土和廈門鎢業)為主導的行業競爭格局，我國23家稀土開采企業中22家被整合，59家冶煉分離企業中54家被整合。

中國稀土進出口情況

從進出口貿易來看，2021年稀土產品出口量創歷年新高。據中國海關數據，2021年我國稀土及其制品出口10.8萬噸，其中稀土產品出口4.9萬噸，稀土及其制品出口量創歷年新高，主要原因系2021年海外疫情恢復及下游高景氣。歷史趨勢來看，自2014年我國稀土出口量逐年提升并在2018年達到頂峰，2020年的大幅下降是因疫情影響下海外市場受抑制嚴重。

出口產品種類方面，據海關總署統計，目前我國稀土出口產品主要以稀土化合物為主，2021年稀土化合物出口量為3.95萬噸，占總量80.7%;稀土金屬出口量為0.94萬噸，占總量19.3%。

稀土行業競爭格局

我國稀土行業共六大企業參與市場，2021年北方稀土市場份額達58%。具體來看，在行業參與者方面，我國稀土開采具有嚴格的準入資質，國家規定全國稀土礦產開采由北方稀土、中國稀土集團、廣東稀土和廈門鎢業四大稀土集團進行。市場格局方面，根據輕、重稀土的開采和冶煉分離REO合計指標，2021年北方稀土分配指標最多，稀土礦開采與冶煉分離產品總量REO合計為19萬噸，市場份額達58%。除北方稀土外，南方稀土、中國稀有稀土市場份額分別為21%、12%。

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