建筑涂料市場(chǎng)需求怎么樣?建筑涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展方向分析2023

• 陳觀秋 2023年1月5日 來(lái)源：化工網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 公司年報(bào) 672 39
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目前綠色化經(jīng)濟(jì)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)主旋律，涂料行業(yè)作為高污染行業(yè)，國(guó)家層面出臺(tái)了一系列政策規(guī)劃引導(dǎo)行業(yè)向綠色、安全、環(huán)保發(fā)展。

目前綠色化經(jīng)濟(jì)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)主旋律，涂料行業(yè)作為高污染行業(yè)，國(guó)家層面出臺(tái)了一系列政策規(guī)劃引導(dǎo)行業(yè)向綠色、安全、環(huán)保發(fā)展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶劑型涂料，推廣水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓勵(lì)外商投資高性能涂料等相關(guān)項(xiàng)目。建筑涂料將沿著高性能、低污染的方向發(fā)展。一方面我國(guó)的建筑涂料需要進(jìn)一步推廣和普及，另一方面需要在已經(jīng)具有優(yōu)良耐候性基礎(chǔ)上重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高性能外墻涂料(高耐候性、高耐污性及高保色性)，同時(shí)開(kāi)發(fā)兼具裝飾性和功能性的新型功能性建筑涂料以及與其相關(guān)的新型樹(shù)脂。

建筑涂料概述

涂料是涂飾于物體表面能與基體材料很好粘結(jié)并形成完整而堅(jiān)韌保護(hù)膜的物料。建筑涂料具有裝飾功能、保護(hù)功能和居住性改進(jìn)功能。裝飾功能是通過(guò)建筑物的美化來(lái)提高外觀價(jià)值的功能;保護(hù)功能是指保護(hù)建筑物不受環(huán)境的影響和破壞的功能;居住性改進(jìn)功能主要是對(duì)室內(nèi)涂裝而言，是有助于改進(jìn)居住環(huán)境的功能。

建筑涂料行業(yè)的上游包括以樹(shù)脂為主的成膜物質(zhì)、顏填料、溶劑和助劑，中游是建筑涂料，下游主要是建筑涂料的應(yīng)用，可應(yīng)用于建筑公司以及家裝消費(fèi)者，終端為房地產(chǎn)。

建筑涂料作為一類(lèi)主要用于房屋裝修的涂料產(chǎn)品，其市場(chǎng)發(fā)展與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。自“史上最嚴(yán)房地產(chǎn)政策”出臺(tái)以來(lái)，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展陷入低谷，住建部曾明確表示短時(shí)間內(nèi)調(diào)控政策不會(huì)改變，中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資與開(kāi)發(fā)住宅投資整體看均呈上升趨勢(shì)，但增速在放緩。2021年開(kāi)發(fā)住宅投資為111173億元，增速為6.4%。

建筑涂料的需求受到房屋施工面積大小的影響，中國(guó)建筑企業(yè)房屋施工面積整體呈上升趨勢(shì)，2021年房屋施工量為157.55億平方米。

建筑涂料市場(chǎng)需求

根據(jù)第七次人口普查報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)家庭住房平均房齡已由 2000 年的 15.3 年上升至 2020 年 17.5 年，而如果將建成時(shí)間超過(guò) 30 年的房屋定義為老舊房屋，則居住在該類(lèi)房屋的家庭占比也由 2000 年 10.70%上升至 2020 年 14.40%。盡管目前我國(guó) 65%的房屋仍為 2000 年以后建成，與美國(guó)超 80%的房屋為 2000 年前建成的情況有一定的差異，但房屋年齡的提升并不可逆，且家庭對(duì)于更好的住房環(huán)境的追求也更為 迫切，因此重涂需求正在顯現(xiàn)。

目前綠色化經(jīng)濟(jì)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)主旋律，涂料行業(yè)作為高污染行業(yè)，國(guó)家層面出臺(tái)了一系列政策規(guī)劃引導(dǎo)行業(yè)向綠色、安全、環(huán)保發(fā)展。例如，禁止使用高VOCs含量的溶劑型涂料，推廣水性涂料等低VOCs含量涂料，鼓勵(lì)外商投資高性能涂料等相關(guān)項(xiàng)目。建筑涂料將沿著高性能、低污染的方向發(fā)展。一方面我國(guó)的建筑涂料需要進(jìn)一步推廣和普及，另一方面需要在已經(jīng)具有優(yōu)良耐候性基礎(chǔ)上重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高性能外墻涂料(高耐候性、高耐污性及高保色性)，同時(shí)開(kāi)發(fā)兼具裝飾性和功能性的新型功能性建筑涂料以及與其相關(guān)的新型樹(shù)脂。

城鎮(zhèn)化率的提升是建筑涂料企業(yè)近幾十年來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要?jiǎng)恿χ弧０殡S著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，將直接帶動(dòng)基建、房地產(chǎn)、交通等系統(tǒng)發(fā)展，涂料作為房地產(chǎn)、基建設(shè)施的配套材料，也會(huì)拉動(dòng)涂料市場(chǎng)的需求。隨著城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。城鎮(zhèn)常住人口91425萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率為64.72%，比上年末提高0.83個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年建筑涂料市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

近年來(lái)，越來(lái)越多的城市紛紛開(kāi)展“舊城改造”活動(dòng)，改造城市規(guī)劃結(jié)構(gòu)、改善城市環(huán)境、調(diào)整工業(yè)布局、改善城市居住環(huán)境并組織大規(guī)模的公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，相應(yīng)產(chǎn)生了大量建筑涂料需求。目前我國(guó)一二線城市因土地資源有限，部分城市中心地段已無(wú)住宅用地可供使用，在此情況下二手房交易市場(chǎng)逐步擴(kuò)張，由此帶來(lái)了城市存量房屋的二次裝修市場(chǎng)，并相應(yīng)產(chǎn)生了日益旺盛的建筑涂料翻新需求。各地“舊城改造”活動(dòng)的開(kāi)展，以及一二線城市日漸頻繁的二手房交易，構(gòu)成了建筑涂料城市市場(chǎng)需求的又一重要組成部分。

2017年底，我國(guó)正式啟動(dòng)廈門(mén)、廣州等15個(gè)城市城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造試點(diǎn)，目前我國(guó)待改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)達(dá)17萬(wàn)個(gè)，涉及居民上億人。2022上半年全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.89萬(wàn)個(gè)、657萬(wàn)戶(hù)，按小區(qū)數(shù)計(jì)占年度目標(biāo)任務(wù)的76.0%。其中，開(kāi)工進(jìn)展排名靠前的地區(qū)為河北、貴州、山東、湖北、安徽、重慶、新疆。

國(guó)家高度重視新農(nóng)村建設(shè)，提出建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村是黨和國(guó)家全面建設(shè)小康社會(huì)和現(xiàn)代化，推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的重大戰(zhàn)略部署。2010年中央“一號(hào)文件”提出：抓住當(dāng)前農(nóng)村建房快速增長(zhǎng)和建筑材料供給充裕的時(shí)機(jī)，把支持農(nóng)民建房作為擴(kuò)大內(nèi)需的重大舉措，采取有效措施推動(dòng)“建材下鄉(xiāng)”，鼓勵(lì)農(nóng)民依法依規(guī)建設(shè)自用住房。

建筑涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

建筑涂料行業(yè)的上游包括以樹(shù)脂為主的成膜物質(zhì)、顏填料、溶劑和助劑，中游是建筑涂料，下游主要是建筑涂料的應(yīng)用，可應(yīng)用于建筑公司以及家裝消費(fèi)者，終端為房地產(chǎn)。

目前我國(guó)涂料市場(chǎng)屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，市場(chǎng)相對(duì)分散。國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)企業(yè)在中低端市場(chǎng)占有一定份額，但較為分散，國(guó)內(nèi)最大的本土涂料企業(yè)三棵樹(shù)2021年市占率僅為1.95%，包括嘉寶莉、德威、亞士、巴德士、麥加、美涂士、大寶、固克、金力泰等知名企業(yè)的市場(chǎng)份額均低于1%。

從建筑涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，在2019年的前五品牌中有三個(gè)是國(guó)產(chǎn)品牌，同時(shí)，前五名的首選率在提升到2019年的58%。在需求端方面，雖然近幾年我國(guó)房地產(chǎn)銷(xiāo)售熱度下降，但由于城鎮(zhèn)化建設(shè)加快以及舊房改造，使得建筑涂料的需求仍舊保持增長(zhǎng)，2020年中國(guó)建筑涂料需求將會(huì)達(dá)到730萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)建筑涂料需求將會(huì)突破850萬(wàn)噸。

建筑涂料行業(yè)發(fā)展方向

建筑涂料將沿著高性能、低污染的方向發(fā)展。一方面我國(guó)的建筑涂料需要進(jìn)一步推廣和普及，另一方面需要在已經(jīng)具有優(yōu)良耐候性基礎(chǔ)上重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高性能外墻涂料(高耐候性、高耐污性及高保色性)，同時(shí)開(kāi)發(fā)兼具裝飾性和功能性的新型功能性建筑涂料以及與其相關(guān)的新型樹(shù)脂。

作為涂料的理想性能，除了保護(hù)基材外，兼有裝飾性和功能性于一體的建筑涂料也是是發(fā)展趨勢(shì)之一。我國(guó)建筑涂料從早期的無(wú)機(jī)向有機(jī)和無(wú)機(jī)復(fù)合型涂料方向發(fā)展，從薄質(zhì)到厚質(zhì)、從單層向復(fù)層涂料的方向發(fā)展。新型涂料須代替?zhèn)鹘y(tǒng)涂料，實(shí)現(xiàn)功能多樣化，綜合體現(xiàn)抗污、防腐、防火、耐候、持久固色等多功能，克服傳統(tǒng)涂料性能單一的問(wèn)題，向高性能方向發(fā)展。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建筑涂料市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，建筑涂料企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱(chēng)，建筑涂料行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些建筑涂料細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。本報(bào)告通過(guò)深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)建筑涂料行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解產(chǎn)品定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段，提出建筑涂料行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開(kāi)拓策略，對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展提出可行性建議。

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