中國(guó)咖啡豆行業(yè)發(fā)展如何

• 劉春天 2023年5月30日 來(lái)源：中研網(wǎng) 477 25
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由于中國(guó)咖啡產(chǎn)量及交易量在國(guó)際咖啡產(chǎn)業(yè)中的份額較小，難以對(duì)國(guó)際市場(chǎng)供需關(guān)系起到影響，導(dǎo)致我國(guó)在咖啡國(guó)際貿(mào)易中缺少價(jià)格話語(yǔ)權(quán)、處于弱勢(shì)地位。云南小粒種（阿拉比卡咖啡）的大宗商品豆價(jià)格以紐約期貨價(jià)格為參考進(jìn)行定價(jià)，低于紐約期貨價(jià)10-20美分/磅進(jìn)行低價(jià)銷售1

根據(jù)《2023-2028年中國(guó)咖啡豆產(chǎn)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》分析，咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果實(shí)。廣義的講世界上有2種咖啡豆，阿拉比卡豆和羅布斯塔豆。咖啡的果實(shí)是由兩顆橢圓形的種子相對(duì)組成的。互相銜接的一面為平坦的接面，稱為平豆。但也有由一顆圓形種子組成的，稱為圓豆，其味道并無(wú)不同。

最早期阿拉伯人食用咖啡的方式是將整顆果實(shí)（Coffee Cherry）咀嚼，以吸取其汁液。其后他們將磨碎的咖啡豆與動(dòng)物的脂肪混合，來(lái)當(dāng)成長(zhǎng)途旅行的體力補(bǔ)充劑，一直到約公元1000年，綠色的咖啡豆，才被拿來(lái)在滾水中煮沸成為芳香的飲料。又過(guò)了三個(gè)世紀(jì)，阿拉伯人開(kāi)始烘焙及研磨咖啡豆，由于古蘭經(jīng)中嚴(yán)禁喝酒，使得阿拉伯人消費(fèi)大量的咖啡，因而宗教其實(shí)也是促使咖啡在阿拉伯世界廣泛流行的一個(gè)很大的因素。

16世紀(jì)末，咖啡在大航海時(shí)代傳入歐洲和南美洲并迅速蔓延，直至今日，咖啡已成為歐美國(guó)家的重要飲料，因此歐美國(guó)家興起過(guò)三次咖啡浪潮。

第一波咖啡浪潮起源于第二次世界大戰(zhàn)前后，速溶咖啡作為軍糧配發(fā)，起到提神醒腦的作用，NESCAFE、Maxwell House等速溶咖啡品牌迅速紅遍整個(gè)美國(guó)。在第一波咖啡浪潮中雖然生產(chǎn)者為了產(chǎn)品的便捷性和批量生產(chǎn)，放棄了口味和品質(zhì)，但是推動(dòng)了咖啡豆從農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化商品，為低價(jià)即飲咖啡打下了基礎(chǔ)，使得咖啡工業(yè)得以飛速發(fā)展。

70年代后期，低劣的速溶咖啡催生了精品咖啡的概念，從而推動(dòng)了第二波咖啡浪潮的發(fā)展，消費(fèi)者追求的不再是簡(jiǎn)單的飲品，而是更好地享受咖啡所帶來(lái)的消費(fèi)體驗(yàn)。伴隨著美國(guó)咖啡協(xié)會(huì)成立，意式精品咖啡館開(kāi)始興起，星巴克也在這一時(shí)期轉(zhuǎn)型為時(shí)尚咖啡館，并成為“家與辦公室外的第三空間”，咖啡廳行業(yè)逐漸發(fā)展壯大，人們也逐漸接受并習(xí)慣了現(xiàn)場(chǎng)制作的消費(fèi)模式。

千禧年后，隨著消費(fèi)市場(chǎng)的逐漸成熟，人們開(kāi)始重視咖啡豆的產(chǎn)地，烘焙程度及咖啡液萃取方式，第三波咖啡浪潮逐漸拉開(kāi)了帷幕并且延續(xù)至今。

目前全球市場(chǎng)最重要的咖啡期貨是美國(guó)洲際交易所（ICE）的C型咖啡（阿拉比卡咖啡）期貨，C型咖啡期貨價(jià)格已成為全球阿拉比卡咖啡的基準(zhǔn)價(jià)格。C型咖啡期貨以全球20個(gè)咖啡生產(chǎn)國(guó)合格倉(cāng)庫(kù)運(yùn)至美國(guó)及歐洲各大港口的不同等級(jí)的咖啡生豆為交割標(biāo)的，實(shí)物交割價(jià)格以C型咖啡期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，并根據(jù)各國(guó)咖啡生豆的質(zhì)量等級(jí)差異進(jìn)行溢價(jià)或折價(jià)調(diào)整來(lái)確定最終的現(xiàn)貨交割價(jià)格。前五大阿拉比卡咖啡生產(chǎn)國(guó)為巴西、哥倫比亞、埃塞俄比亞、洪都拉斯和秘魯。但目前阿拉比卡咖啡交易所庫(kù)存的前五大來(lái)源國(guó)分別為洪都拉斯、巴西、秘魯、墨西哥、布隆迪（埃塞俄比亞不在交易所規(guī)定的20個(gè)國(guó)家之中）。因哥倫比亞咖啡品質(zhì)高口感好，且是交易所唯一按參考基準(zhǔn)進(jìn)行溢價(jià)交割的咖啡，在市場(chǎng)上供不應(yīng)求，再疊加疫情初的物流障礙、近期的集裝箱短缺和頻繁的持續(xù)暴雨，以及2021年5月哥倫比亞國(guó)內(nèi)爆發(fā)的抗議活動(dòng)導(dǎo)致出口受阻，哥倫比亞咖啡在交易所的庫(kù)存極低，近一年甚至維持零庫(kù)存。

巴西產(chǎn)出全球40%以上的阿拉比卡咖啡，但在2020年10月以前其在交易所的庫(kù)存數(shù)量極低，主要是因?yàn)榘臀骺Х壬挂匀諘裉幚頌橹鳎鳬CE所規(guī)定交割的咖啡為水洗咖啡。2013年，美國(guó)ICE交易所修改交割規(guī)則，允許巴西半水洗咖啡豆交割入庫(kù)，但一直沒(méi)有吸引過(guò)大批量的入庫(kù)，主要是因?yàn)榻灰姿匀桓鼉A向于水洗咖啡豆。2020年初開(kāi)始ICE庫(kù)存不斷下降，同時(shí)2020年8月開(kāi)始巴西方面嘗試向交易所提供半水洗咖啡豆，交易所在庫(kù)存收緊壓力下也不得不接受，巴西咖啡豆在交易所的庫(kù)存數(shù)量和占比持續(xù)增加。2021年中以來(lái)，受到氣候、蟲害、物流等多方面的影響，全球主要咖啡生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量大幅減少，ICE庫(kù)存持續(xù)收緊，使得咖啡期貨價(jià)格出現(xiàn)暴漲，直到2021年底進(jìn)入北半球咖啡收獲高峰期開(kāi)始價(jià)格才趨于穩(wěn)定。

總體來(lái)看，全球咖啡產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)供需總體平衡，供略大于求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，主要貿(mào)易產(chǎn)品生豆的價(jià)格變化取決于巴西、越南、哥倫比亞等主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量的增減。

由于中國(guó)咖啡產(chǎn)量及交易量在國(guó)際咖啡產(chǎn)業(yè)中的份額較小，難以對(duì)國(guó)際市場(chǎng)供需關(guān)系起到影響，導(dǎo)致我國(guó)在咖啡國(guó)際貿(mào)易中缺少價(jià)格話語(yǔ)權(quán)、處于弱勢(shì)地位。云南小粒種（阿拉比卡咖啡）的大宗商品豆價(jià)格以紐約期貨價(jià)格為參考進(jìn)行定價(jià)，低于紐約期貨價(jià)10-20美分/磅進(jìn)行低價(jià)銷售，價(jià)格僅為哥倫比亞咖啡的1/3-1/2。精品咖啡是因其獨(dú)特屬性而得到消費(fèi)者認(rèn)可的一支咖啡或一種咖啡體驗(yàn)，在市場(chǎng)上有其額外價(jià)值，不受國(guó)際期貨價(jià)影響，有很好的議價(jià)空間和消費(fèi)市場(chǎng)。精品咖啡豆價(jià)格在30～90元/kg（平均60元/kg），甚至多達(dá)上千元，價(jià)格為普通商品咖啡豆3倍以上。

2018-2022年我國(guó)咖啡豆價(jià)格在14.78～22.75元/kg之間波動(dòng)，價(jià)格超過(guò)20元/kg的只有兩年，其余三年均低于20元/kg。2018-2022年總體呈上升趨勢(shì)，2018年價(jià)格低谷期僅有14.78元/kg，2020年價(jià)格為18.51元/kg，到2022年價(jià)格增長(zhǎng)至22.75元/kg。

2021年我國(guó)咖啡消費(fèi)量達(dá)25.20萬(wàn)噸，咖啡消費(fèi)量繼歐盟、美國(guó)、巴西、日本、菲律賓、加拿大、印度尼西亞之后，居全球第八位。

根據(jù)對(duì)2019-2022年我國(guó)咖啡豆消費(fèi)量以及市場(chǎng)價(jià)格加以推算，2019-2022年，中國(guó)咖啡豆行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如上圖所示。四年間行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至2022年底，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)78億元。

中國(guó)在全球范圍內(nèi)屬于中等規(guī)模的咖啡生產(chǎn)國(guó)，全球咖啡產(chǎn)量超過(guò)10萬(wàn)噸的國(guó)家有14個(gè)，中國(guó)居第13位。我國(guó)咖啡種植主要分布在云南、海南、四川、臺(tái)灣等地，每年的收獲期為10月-次年4月，其中11月-次年1月為高峰期。2021年全國(guó)咖啡種植面積140.92萬(wàn)畝，同比下降4.58%；總產(chǎn)量10.91萬(wàn)噸，同比下降17.85%；農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值26.51億元，同比上漲15.22%。

近年來(lái)，我國(guó)咖啡進(jìn)口快速增加，咖啡消費(fèi)市場(chǎng)高速發(fā)展，飲用咖啡已逐漸成為國(guó)人享受時(shí)尚文化生活的重要方式。與全球平均2%的增速相比，中國(guó)的咖啡消費(fèi)正在以每年超過(guò)15%的驚人速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)仍保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。

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