巧克力行業競爭結構分析

• 李芬珍子 2023年6月15日 來源：中研網 545 30
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行業競爭結構分析

一、現有企業間競爭

中國巧克力市場，外資巧克力品牌玩家占絕對主導地位，以瑪氏、費列羅、雀巢、好時為代表的四大品牌市場占有率高達80%，其中，瑪氏旗下的德芙、M&M、以及士力架等知名品牌的市場占有率高達39.8%，費列羅為17.8%，雀巢為9.7%，好時為8.6%。而高端巧克力市場更是被歌帝梵、瑞士蓮等外資品牌壟斷;中端市場基本也被以吉百利、明治、樂天為代表的國外品牌而占據。

相比之下，國產巧克力品牌表現不容樂觀。曾經一度位居國產巧克力首位的金帝巧克力因經營不善而被反復收購后已經停產;國產糖果巧克力制造商徐福記仍為國際巨頭雀巢所把控，巧克力業務板塊表現并不突出;好在以“每日黑巧”為代表的新銳國產巧克力品牌通過互聯網突破重圍，并獲得年輕一代消費者的青睞，但從仍無法與國際巨頭抗衡。

長期以來，中國巧克力市場品牌集中度較高，市場競爭也相對激烈，盡管如此，仍有許多的外資品牌試圖進入中國巧克力市場分取一杯羹，例如在2018年年底，德國高端手工巧克力品牌LAUENSTEIN成功進駐天貓國際;次年，億滋國際便高調宣布將旗下吉百利巧克力重新帶回中國市場，并在天貓海外旗艦店上線。

除了巧克力市場為外資企業所把控這一鮮明特點之外，我國的巧克力市場競爭還呈現出由“線下”轉移到了“線上”趨勢。

各大電商平臺成為巧克力品牌的主要陣地，許多品牌也在不斷創新營銷方式為自家店鋪引流，而致使這一現象發生的主要原因是新消費時代，線上購物不僅讓消費者購物更加便捷，也讓他們有了更多的選擇。

事實也的確如此，與線下實體店相比，近年來，線上巧克力種類愈加繁多，尤其在近些年，更有不少新銳巧克品牌在“線上”異軍突起。

在線下，瑪氏旗下德芙、M&M、士力架，雀巢旗下奇巧、脆脆鯊，好時以及費列羅等品牌占據了巧克力市場大部分。而在線上，除了上述品牌，還有卜珂、怡濃、諾梵、樂奈、每日黑巧等品牌瓜分著巧克力線上市場份額。另外，隨著線上渠道的發展和年輕消費者個性化消費訴求增強，魔吻等淘品牌在線上走紅，日本北海道白色戀人巧克力成為代購人氣產品。

二、潛在進入者分析

因為食品行業技術和投資門檻低，所以越來越多的廠家進入行業參與競爭。同時經濟全球化帶來的影響就是很多外資企業向國內進軍，吸引了很多國外的休閑食品進入國內市場。不過國內傳統外資品牌越來越難以取悅新世代，我國本土巧克力也能逆襲外資品牌。

2020年國內巧克力零售市場規模為204.3億元，與2019年相比縮小了近20億元。此外，在消費升級與健康升級的趨勢下，市場上現有的巧克力的品牌老化和高糖感也阻礙了品類的增長。

雖然整體巧克力增速不及有些迅速增長的品類，但某些細分巧克力品類增速極快，比如黑巧克力(天貓黑巧克力品類年增速200%以上)。

京東發布的《2021健康減脂消費趨勢報告》也印證了這個觀點，報告顯示在食品飲料類商品中，除了低卡飲料、低糖蛋糕、低卡麥片之外，黑巧克力也是消費者喜愛的一大健康型食品，銷量較高。

三、替代品威脅分析

巧克力是一種糖果甜點，雖然有著悠久的歷史和難以忘懷的口感和味道，但是并非無法取代的，近年來隨著科技的發展，甜點糖果的種類越發豐富，同樣可以給消費者帶來甜蜜的享受，因此巧克力面對的替代品威脅壓力還是頗大的。

四、供應商議價能力分析

巧克力的重要原材料可可，在中國的產量非常有限，整個亞洲在全球可可的供應鏈中也僅僅占據18%左右，非洲和美洲才是全球可可的主要供應來源，因此我國市場中可可長期供不應求，國內市場基本都被國外企業所掌握，國外企業都有自身的供應渠道，國內企業則就沒有那么好運了，供應商的議價能力是較強的。

五、客戶議價能力分析

隨著我國巧克力市場的不斷被開發，巧克力的市場供應能力越發充足，雖然國內市場被大多數國外企業掌握，但是國外企業長期扎根國內市場進行本土化發展，因此也存在巨大的市場競爭，國內巧克力產品的市場競爭壓力越來越大，買方客戶在市場競爭壓力下得到了較強的議價能力。

第二節 行業集中度分析

一、市場集中度分析

中國巧克力市場，外資巧克力品牌玩家占絕對主導地位，以瑪氏、費列羅、雀巢、好時為代表的四大品牌市場占有率高達80%，其中，瑪氏旗下的德芙、M&M、以及士力架等知名品牌的市場占有率高達39.8%，費列羅為17.8%，雀巢為9.7%，好時為8.6%。而高端巧克力市場更是被歌帝梵、瑞士蓮等外資品牌壟斷;中端市場基本也被以吉百利、明治、樂天為代表的國外品牌而占據。

二、企業集中度分析

以瑪氏、費列羅、雀巢、好時為代表的四大品牌市場占有率高達80%，中國巧克力企業集中度還是較高的。

三、區域集中度分析

中國巧克力生產企業主要分布在京津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、河南等地。著一線城市市場逐漸趨于飽和，行業內主要廠商開始在非一線市場進行布局。如好時中國通過整合金絲猴現有經銷網絡，最大化交叉銷售的協同作用，將旗下包括好時之吻散裝在內的巧克力產品銷往國內更多二三線城市及多個婚宴渠道。

擁有14億人口的中國，巧克力正以10-15%的年增長率迅猛發展，市場消費潛力高達200億元。中國巧克力市場將迅速發展，這對國內巧克力廠商來說是極好的契機。但面對國外品牌已經占優的局面，國內巧克力廠商需要不斷提高產品的品質，進行原料精選和設備升級，在技術上與國際接軌，注意市場創新，擴建營銷網絡，加強品牌經營，才能突破巧克力行業的寡頭壟斷狀況。 中國市場是一個潛力巨大而未開發的巧克力市場。

《2023-2028年巧克力行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華巧克力行業分析專家領銜撰寫，主要分析了巧克力行業的市場規模、發展現狀與投資前景，同時對巧克力行業的未來發展做出科學的趨勢預測和專業的巧克力行業數據分析，幫助客戶評估巧克力行業投資價值。

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