聚丙烯行業競爭力分析：開發新型高效助劑成為改性塑料的重要發展方向

• 陳博 2023年9月22日 來源：中研網 880 54
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我國改性聚丙烯塑料產品牌號混亂、規格不全，通用牌號多，專用牌號改性聚丙烯料數量少，行業技術標準有待逐步規范。我國境內不同科研單位、改性聚丙烯生產廠家生產的同類產品，名稱牌號、規格混亂。此外，我國轎車制造及專用零部件從德國、日本、法國、美國、韓國等引進

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聚丙烯（polypropylene，簡稱 PP），是由丙烯單體聚合而制得的一種熱塑性樹脂， 具有無氣味、無毒、灰份低、性能穩定等特點。其中，聚丙烯粉料呈白色粉末狀，工藝 上通過添加特定的催化劑可以制成性能更穩定的聚丙烯粒料。聚丙烯（pp）是五大通用塑料之一，是一種來源廣、價格低廉的通用性塑料樹脂，有著非常廣泛的用途。但由于脆性大（特別是低溫脆性）、結晶度較高、分子極性小，pp與其他高分子（如塑料、橡膠）和無機填料的共混性及粘接力很差，限制了其在一些領域的應用。

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通用塑料工程化。盡管工程塑料新品種不斷增加，應用領域也在不斷拓展，并且由于生產裝置的擴大，使得成本逐漸降低，但目前工程塑料的市場價格仍然遠遠高于通用塑料的價格，在產量上也遠低于通用塑料。隨著改性設備的發展、改性技術的進步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通過改性提升了強度、耐熱性等性能指標，具備了某些工程塑料的特性，但價格卻具有顯著的優勢，因此能夠搶占部分傳統工程塑料的應用市場。

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環保意識越加凸顯。隨著全球環保意識的日益加強，人們對塑料制品的阻燃要求越來越高，無鹵、低煙、低毒的環保型阻燃劑已成為人們追求的目標。

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開發新型高效助劑成為改性塑料的重要發展方向。改性塑料涉及的助劑除了塑料加工常用的助劑如熱穩定劑、抗氧劑、紫外吸收劑、成核劑、抗靜電劑、分散劑和阻燃劑等外，增韌劑、阻燃增效劑、合金相容劑等對改性塑料也是非常關鍵的。通常一些助劑的種類和質量對改性塑料的某些性能和成本起著決定性作用。高效助劑是通用塑料工程化、通用工程塑料高性能化和特種工程塑料低成本化的重要手段。

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中國是全球第二大經濟體，對全球經濟增速起到重要的拉動作用。隨著我國新型城鎮化、新型工業化、農業現代化和國際貿易發展等對聚烯烴需求的總體支撐，以及國民高質量生活、教育、醫療、養老等服務性需求提升，生育政策放開、人口老齡化、醫療需求增加等都刺激高品質聚烯烴樹脂需求增長。隨著聚烯烴在新材料、汽車輕量化、綠色建材、醫療器械、食品級包裝、電子電器小型化等方面的應用日益廣泛，我國聚丙烯產品消費量逐年提升。

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聚丙烯總體上市場集中度較高，中石化和中石油占據了超過65%的市場份額，再加上國內供給率超過90%以上，所以聚丙烯市場已經具有較高的透明度和成熟度，貿易環節的議價能力將繼續處于最弱環節，買方市場格局將進一步明顯。

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我國改性聚丙烯塑料產品牌號混亂、規格不全，通用牌號多，專用牌號改性聚丙烯料數量少，行業技術標準有待逐步規范。我國境內不同科研單位、改性聚丙烯生產廠家生產的同類產品，名稱牌號、規格混亂。此外，我國轎車制造及專用零部件從德國、日本、法國、美國、韓國等引進，以及配套高沖擊值、高流動性共聚聚丙烯、聚丙烯彈性體等材料制備工藝技術，一些新牌號改性聚丙烯（汽車用）仍需要進口。

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考慮到美國乙烯消費已經趨于成熟，總量不太可能大起大落，因此若大量項目集中投產，北美地區的乙烯供給尤其是聚乙烯供給將大概率偏松，尋找出口市場將是必然選擇。此外，美國當地的大量廉價乙烷資源使得乙烷裂解制乙烯的成本極具競爭力。認為若相關項目集中建成，大量廉價下游衍生物必然將對歐洲和東北亞地區的石腦油乙烯等競爭路線開工率造成沖擊，由此也將影響副產丙烯的產出。加之北美區域的PDH項目建設進度低于預期，或將導致全球范圍內的丙烯供給趨于偏緊。

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從競爭情況來看，目前，聚丙烯市場，中石油和中石化兩家企業合計產能占據半邊江山。2020年，中石化擁有聚丙烯產能最多，占比達34.70%，中石油聚丙烯產能占比達16.62%。具體從產量數據來看，根據中國合成樹脂供銷協會聚烯烴分會秘書處統計，2020年我國聚丙烯產量最大的三家企業分別是：中國石化茂名分公司(694kt)，中國石油獨山子石化分公司乙烯廠(624.8kt)，中國石化鎮海煉化分公司(505.6kt)。

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價格機制是市場機制中的基本機制。所謂價格機制,是指在競爭過程中，與供求相互聯系、相互制約的市場價格的形成和運行機制。價格機制包括價格形成機制和價格調節機制。價格機制是在市場競爭過程中，價格變動與供求變動之間相互制約的聯系和作用。價格機制是市場機制中最敏感、最有效的調節機制，價格的變動對整個社會經濟活動有十分重要的影響。商品價格的變動，會引起商品供求關系變化；而供求關系的變化，又反過來引起價格的變動。

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聚丙烯的價格影響因素較多，一方面受到下游的市場需求影響，另外供給側的改革也會深刻影響聚丙烯的價格。隨著中石化和中石油產能占比不斷提升，預計中低端的聚丙烯價格會有所降低。由于寡頭壟斷，民營資本進入不足，導致產業的技術迭代不夠，市場活力相對不足。盈利水平較低，與下游產業相比，行業的整體盈利性不強。

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中國聚丙烯的競爭力主要體現在高性價比的中低端市場，主要是勞動要素和資本要素比較豐富結果。技術投入也逐漸增大。從國際比較的角度來看的話，我國一方面來講就是工資便宜。一般產業工人和工程師的工資只有美國的五分之一左右。另外就是資本比較充足，可以大規模投資，所以產能增加迅速。

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