2023年剛需廚電銷量迎來復蘇 廚衛市場下沉渠道零售規模趨勢

• 黃江 2023年9月26日 來源：新浪 584 33
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2023年上半年，吸油煙機、燃氣灶、熱水器等剛需廚電迎來復蘇。奧維云網推總數據顯示，2023年上半年廚衛剛需品類吸油煙機、燃氣灶合計231.5億元，同比增長2.5%;熱水器合計236.9億元，同比增長6.0%。

2023年上半年，剛需廚電迎來復蘇，老板電器、華帝股份業績增長，萬和電氣繼續承壓，業績雙降。一路高企的集成灶行業上半年放慢腳步，浙江美大營收與歸母凈利潤下滑明顯，火星人增收不增利。方太、美的、格力等企業入局，集成灶行業競爭加劇。

隨著“認房不認貸”政策落地，市場認為，家電消費需求有望逐步釋放。不過，渠道的布局與營銷玩法需要調整;各家企業加緊布局下沉市場、工程渠道等。

2023年剛需廚電銷量迎來復蘇

2023年上半年，吸油煙機、燃氣灶、熱水器等剛需廚電迎來復蘇。奧維云網推總數據顯示，2023年上半年廚衛剛需品類吸油煙機、燃氣灶合計231.5億元，同比增長2.5%;熱水器合計236.9億元，同比增長6.0%。

具體品類來看，老板電器吸油煙機營收23.25億元，同比增長12.09%;毛利率55.10%，同比增加4.49%。華帝股份吸油煙機營收11.33億元，同比增長14.58%;毛利率44.10%，同比減少1.44%。

老板電器燃氣灶營收11.83億元，同比增長11.90%;毛利率56.53%;同比增加2.13%。華帝股份燃氣灶營收6.97億元，同比下滑1.62%;毛利率46.58%，同比增加0.99%。

萬和電氣包含燃氣灶、吸油煙機、集成灶、洗碗機等廚房電器業務營收11.33億元，同比下滑36.94%;毛利率22.20%，同比增加6.71%。

老板電器在吸油煙機、燃氣灶品類有優勢;華帝吸油煙機增速較高，萬和電氣相關業務承壓;毛利率方面，老板電器持續拉高，萬和電氣毛利率水平較低。

萬和電氣包含熱水器、采暖爐等生活熱水業務營收17.40億元，同比增長2.50%;毛利率33.17%，同比增長2.29%。

2023廚電行業市場競爭趨勢

而隨著下沉市場逐漸成熟，廚衛市場下沉渠道零售規模持續增長的趨勢將會得到進一步加強。根據奧維云網(AVC)下沉渠道監測數據顯示，2023年1-4月，廚衛大電下沉渠道銷額規模24.3億元，同比增長24.2%。

從2022年全年的表現來看，廚電行業已經進入低谷期，廚電行業整體業績表現出增長乏力的特征，多家企業的營收、凈利潤承壓。到了2023年，盡管經濟出現復蘇跡象，廚電行業的市場情況相較于2022年轉好，但房地產的復蘇情況仍具不確定性，其中第一季度廚電市場需求仍未見明顯好轉，維持下行趨勢，企業仍需“拼內功”。

在過去10多年間，廚電行業依靠房地產高速增長的紅利，由百億規模向千億規模突破，一直處于高速發展的黃金時期。廚電對房地產市場的依賴程度也逐步加強，這導致廚電企業在房地產企業資金鏈緊張的情況下，成為了一大受害者，不少企業的應收貨款被計提壞賬處理，進而影響了廚電行業的整體業績。更關鍵的是，房地產下行也導致廚電市場需求的下滑，廚電市場進一步收縮，廚電行業的躺贏時代宣告終結。

全國家用電器工業信息中心發布的《2023年中國家電行業一季度報告》顯示：廚衛電器零售額371億元，同比下滑2.5%。其中熱水器、水家電、油煙機、燃氣灶、消毒柜均一路下跌，延續過去幾年的跌勢，唯有集成灶和洗碗機增長。來自奧維云網的數據顯示：2023年一季度，廚熱(煙、灶、消、洗、嵌、集、電熱、燃熱)市場規模270億元，同比下滑2.3%;油煙機、燃氣灶、集成灶、洗碗機全渠道累計零售額分別同比-4.9%、-10.1%、+0.5%、+3.1%。

走出三年疫情的影響，廚電行業2023年的整體需求情況有所好轉，其中最主要的利好在于線下市場恢復常態，房地產出現回暖跡象。2023年，隨著疫情防控政策的調整，居民的生產生活逐漸恢復，去年生產受影響以及物流中斷等利空因素正在消失，今年廚電的線下客流有所恢復。不過以發展的角度來看，房地產再度火熱的可能性已經不大。

根據中指數據，4月，重點100城成交面積環比下降超兩成，低基數下，同比增長超40%;重點15城二手住宅成交約1370萬平方米，環比下降16.3%，同比增長近8成。不過從趨勢來看，房地產下行的局面仍然難以扭轉，到了5月份，房地產再次走出向下的曲線。進入5月，市場延續環比回落態勢，企業推盤節奏亦明顯下滑，前三周，重點50城新房成交面積較4月周均下降接近兩成。盡管4月房地產有所回暖，但增長是基于2022年的低基數，無法為廚電行業創造更多增量。

廚電行業變革升級

廚電行業已經無法在房地產的帶動下維持增長態勢，行業需要依靠內部的變革，創造新的增量。當前，廚電行業的增量來自換新需求，這要求廚電行業進行結構升級。

當前，廚電消費的結構已經出現重大變化，其中呈現出高端和低端復蘇，中端持續下行的情況。外部環境的變化沒有抑制高端消費，高端消費需求表現出相對穩定的情況，仍有一定的增長空間。而低端市場的競爭進一步白熱化，將會是強勢企業進行價格戰的主戰場。

這將引導企業進行產品升級，以在高端市場獲得更多份額。其中套系化、集成化的趨勢值得關注。GfK中怡康數據顯示，集成廚電(集成灶、集成烹飪中心、集成式洗碗機、水槽式洗碗機)在2023年一季度規模為50.8億元，占整體廚衛市場規模的12%。具體到產品類別上，一季度以來，集成灶、集成烹飪中心的零售量依然呈增長態勢。廚電集成化已不再是“集成灶”獨占市場，在華帝、方太等企業的持續投入，集成烹飪中心的上升空間被進一步打開。

近年來，為打開集成廚電第二增長曲線，各大品牌開始將目光瞄準集成洗碗機賽道，在功能上，集成洗碗機將洗碗機、水槽、果蔬洗、凈水器、垃圾處理器等多種功能集于一體，極大地為廚房空間做“減法”。

在后疫情時代，隨著消費者更理性地控制消費支出，他們會在品牌和產品的選擇上更加慎重，企業要加強“內功”的修煉。

根據中研普華研究院《2023-2028年廚衛行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

新消費群體以8090及2000后為主，新消費群體的快速入場，改變了國內主流消費渠道，絕大部分新消費群消費以電商渠道為主，尤其是90后及2000后，從過去的關注品牌消費，到當下關注性價比消費，這個演變改變了現有的消費格局。尤其針對大件電器類產品，性價比是首選，其次才是品牌選擇。

未來趨勢，品牌若要生存，已經到了最后階段，必須以消費者用戶為中心，包括定價策略、前置服務、后置服務等，如定價策略，當下已經到了以消費者愿意接受的價格為“定價核心策略”，而不是以品牌商成本+各級渠道商+制造成本+廣告等費用為核心的定價策略，這是2023年度廚衛工廠面臨的必須挑戰。

從細分品類來看，下沉用戶的需求主要聚焦于熱水器、煙灶等剛需產品。據奧維云網(AVC)下沉渠道監測數據顯示，2023年1-4月煙、灶、廚電套餐、電熱、燃熱合計銷額規模21.4億元，同比增長26.9%。

同時，下沉市場消費者價格敏感度較高，洗碗機、嵌入式等新興品類在下沉市場價格下降明顯。據奧維云網(AVC)下沉渠道監測數據顯示，2023年1-4月洗碗機、嵌入式微蒸烤網批均價分別5478元、4716元，同比分別下降16.1%、21.5%。

由于下沉市場消費者對品牌的認知程度不及一線城市高，因此消費者更加信賴具有較強實力、知名度和可以提供更好服務的企業。據奧維云網(AVC)下沉監測數據顯示，2023年1-4月，電熱、洗消嵌集的CR5超過90%，并且呈上升趨勢。而煙灶、燃熱的集中度也已超過75%，廚衛下沉渠道頭部品牌集中度整體較高。因此，在開拓下沉市場的過程中，企業需要加強品牌營銷和品牌建設工作，提升品牌知名度和專業性，為用戶提供更好的產品和服務。

廚電品類整體恢復態勢明顯

2023 年前4 個月，房屋竣工面積增長18.8%，全國商品住宅銷售面積同比增長2.7%。隨著各項政策利好釋放，我國房屋竣工面積增長明顯，預計竣工好轉將有效支撐2023 年下半年家電需求。根據各市房屋管理局披露數據顯示，2023 年4 月深圳/北京/鄭州二手房交易套數同比分別+74%/+0%/+74%。根據克而瑞研究中心對全國重點15 城二手房交易數據跟蹤顯示，進入4 月以來(2023 年W15-W19)，二手房交易面積周同比維持顯著增長趨勢，二手房成交后帶來的家電換新需求更為直接，也將為家電需求提供支撐。

竣工增速疊加需求復蘇，廚大電4 月線下改善顯著。2023 年Q2 以來，前期竣工提速及需求端有一定程度的復蘇，2023 年4 月，廚大電線下修復趨勢顯著， 油煙機線下銷額/ 銷量同比分別+42.29%/+36.76%;洗碗機線下銷額/銷量同比分別+33.13%/+25.3%;集成灶線下銷額/銷量同比分別+78.82%/+68.89%。從線上渠道來看，廚電各品類出現分化，油煙機銷額銷量仍能維持增長，洗碗機、集成灶線上仍有所承壓。盡管線上仍有所承壓，廚電品類整體恢復態勢明顯。

從均價角度看，多數品類線上線下均維持提價態勢。2023 年4 月，除油煙機外，燃氣灶、集成灶、洗碗機線上線下均保持提價的態勢，燃氣灶線上線下均價同比分別+0.11%/+4.92%;集成灶線上線下均價同比分別+2.26%/+4.18% ; 洗碗機線上線下均價同比分別+9.94%/+3.02%;油煙機線上線下均價同比分別-6.12%/+4.42%。

《2023-2028年廚衛行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，更多廚電行業信息，請看本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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