行業深觀察 高端啤酒市場機遇深度分析2023

• 方蔓桃 2023年11月10日 來源：百度 1469 97
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如果你想了解高端啤酒行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國高端啤酒業深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》。。重點分析了我國高端

啤酒是一種酒精飲料，以小麥芽和大麥芽為主要原料，加入啤酒花，經過液態糊化和糖化，再 經過液態發酵釀制而成，是繼水和茶后世界上消耗量排名第三的飲料。從成本構成看，成本結構中占比最大的為包材成本，占52.2%;其次為 制造費用18.4%;再者為原料麥芽，占11.7%。

大麥價格較高位緩解，包材價格進入下行周期。釀造原材料方面，我國大麥主要依賴進口，2020年以來受澳麥“雙反”、主產國受災減產、俄 烏沖突等因素的影響大麥進口價格持續走高，2022年12月上漲至歷史高位，為410.42美元/噸;后續隨供給預期略恢復，2023年6月大麥價格下 降至347.73美元/噸。2023年8月起，商務部終止對澳大利亞進口大麥征收反傾銷稅和反補貼稅，澳大利亞曾是中國大麥進口第一大國，其占中 國進口大麥比例一度超70%，政策松綁將進一步推動啤酒產業的成本下行。包材方面，價格高點集中在21年Q4，后續隨著上游供需缺口縮小， 包材價格均進入下行期，2023年7月浮法玻璃/瓦楞紙/鋁錠價格分別為1929.70/2875.00/18359.53元/噸。

如果你想了解高端啤酒行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國高端啤酒業深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》。重點分析了我國高端啤酒行業將面臨的機遇與挑戰，對高端啤酒行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

高端啤酒目前行業內通行的觀點是售價在30元人民幣以上的啤酒，包含價格高的工業啤酒和精釀啤酒兩部分。精釀啤酒用來區別于大部分常見的工業啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。這和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低與否并沒有直接關系。

我國啤酒行業已被華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、重慶啤酒五大巨頭牢牢占據。從不久前五大啤酒巨頭公布的2021年年報中可以發現，除了創新、轉型、協調發展之外，五大啤酒企業都實現了從規模向結構的轉變，消費結構不斷升級，其中，高端化是頭部酒企不約而同堅持的方向。

行業邁入存量競爭時代，量增貢獻有限。2013年我國啤酒產銷量見頂，啤酒行業進入存量競爭時代。產量整體呈現下滑趨勢，同比增速為負。 根據國家統計局數據，2021年隨著消費場景逐步恢復，全年實現產量3562.4萬千升，同比+4.44%;2022年實現產量3562.4萬千升，同比持平微 增，同比增長0.18%。整體來看，預計未來啤酒行業產量將保持穩定，量增貢獻有限。 隨著消費場景恢復，啤酒當月產量回升。從2023年當月產量來看，1-2月同比減少1.15%，3/4/5/6月產量分別同比提升20.4%/21.1%/7.0%/1.6%。 隨著外部環境好轉，現飲場景逐漸復蘇，同時啤酒消費旺季來臨，疊加各地高溫天氣頻發，啤酒全年景氣度有望維持高位。

中國啤酒產業已經進入了品質化和多元化時代。國家統計局發布的數據顯示，今年前8個月，啤酒行業整體繼續保持增長勢頭。1月份至8月份，規模以上啤酒企業啤酒產量達2700.8萬千升，同比增長3.1%。8月份啤酒產量增速有所下降，當月規模以上啤酒企業啤酒產量374.4萬千升，同比下滑5.8%。

《2023線上酒類消費趨勢報告》顯示，在對啤酒關鍵詞的關注度上，“精釀”提及率達到59.6%，高于純生、果味等關鍵詞。2017年到2022年，我國啤酒市場高端啤酒銷量占比從9.7%上升到了12.6%。

如今，晚上和親朋好友聚在一起喝精釀啤酒，已成為都市人的一種生活時尚。天眼查數據顯示，全國現存精釀啤酒相關企業5790余家，其中今年1~9月新增注冊企業1500余家，與2022年同比增長36.9%。

數據顯示，2022年以前，北上廣深是消費精釀啤酒的主陣地，但這一局勢在逐漸發生轉變。去年以來，全國14個精釀啤酒擴產項目集中于全國11個省，總投資金額超過75億元，三、四線城市占據較大比重，包括縣級市場的精釀啤酒也在建廠擴產。

我國啤酒高端化不斷推進，帶動整體盈利水平提升。產品端，華潤啤酒推出的超高端新品“醴”、青島啤酒的限量產品“一世傳奇”等，以高 端概念拔高品牌調性，極力打造高端啤酒市場。總體來看，2017年至2022年，我國啤酒市場高端產品銷量占比由9.66%提升至12.61%，增長 2.95pct;銷售額收入占比從30.4%增加至36.48%，增漲6.08pct，收入貢獻超過銷量貢獻。啤酒走向高端化有效地提升了啤酒企業的毛利率，改 善整體盈利水平。

潛力巨大的市場前景也吸引了眾多傳統飲料、餐飲企業、零售企業紛紛入局精釀賽道，2021年至2022年的融資事件超過前6年總和。截至2022年年底，重慶十七門、泰山啤酒、南京高大師等多個精釀啤酒品牌共獲得46筆融資，金額超百億元。

高端啤酒行業未來市場展望

2023年上半年啤酒行業強勢增長，是在高端啤酒增長下實現的，它順應了消費升級大趨勢，是市場需求的根本體現。國內經濟正處于結構性調整期，消費升級導致了消費場景和消費群體的改變。

飲用場景多元，借勢啤酒高端化東風。精釀啤酒初始定位高端產品，價格在20-60元/瓶，但其多樣化的口味和屬性可打開更多飲用場景，可謂 “進可攻、退可守”。一方面，其啤酒屬性可打開下沉市場，隨著市場規模不斷擴大而逐步大眾化，目前精釀啤酒已經開始出現在夜市、燒烤 攤等飲用場景中;另一方面，在高端場所中，精釀啤酒可借勢啤酒高端化的東風，其與高端工業啤酒的價格相差不大，但在口感、啤酒文化上 更具特色，隨著精釀逐漸步入大眾視野、打響口碑，其在高端場所的競爭力也將不斷提升。且未來消費升級，Z世代更加注重個性和情感訴 求，精釀比標準化生產的工業啤酒更具優勢。

最近幾年，精釀啤酒市場中女性消費群體占比要遠遠高于傳統啤酒。對此，嘉士伯中國技術總監包瑩認為，口感、顏值、健康是大部分女性關注的重點。

在商務接待中，次高端成為主流，次高端價格對應的不僅是白酒，高端啤酒銷量猛增就是一個證明。次高端產品有著龐大的消費群體，其價格帶將是確定的主要利潤來源。對于酒類企業來說，次高端也是產品線的錨點，是向上和向下延伸的基礎。另一個大市場是家庭(親友)飲用，質量可靠、包裝簡潔、性價比高的產品成為首選，隨著消費者收入的不斷提高，這個市場仍有很大的增長潛力，產銷企業均應予以高度重視。

我國啤酒行業CR5都在積極布局高端及超高端產品：百元級以上的產品，率先由青島啤酒在2020年推出了售價388元/瓶的“百年之旅”，2202年繼續推出價值1399元的“一世傳奇”;華潤啤酒也在2021年推出售價999元/盒的“醴”產品;百威啤酒則在2022-2023年先后推出價值1588元百威大師傳奇虎年限量版、百威大師傳奇兔年限量版。

在高端產品方面，青島啤酒、嘉士伯、百威啤酒已擁有成熟產品矩陣，其中青島啤酒高端產品價位最高，均價約29元/瓶;其次為嘉士伯，均價約13元/瓶;百威產品均價約12元/瓶;燕京啤酒于 2021 年開始推動超高端“獅王”系列，均價約24元/瓶。

隨著外部市場環境的好轉，餐飲、酒吧等線下消費場景會逐漸復蘇，但如果不能持續優化和豐富啤酒品牌的市場定位和目標消費群體，線下消費場景帶來的啤酒產業復蘇是有限的。其實，隨著消費結構的變化，不同檔次的啤酒市場，增速正在拉開距離，按照價值計算，高端啤酒市場規模年復合增長率遠超過行業平均值。

啤酒應用場景分為即飲和非即飲。即飲指在 ktv、酒吧、小酒館或傳統餐飲場景直接享用啤酒;非即飲啤酒則指由消費者通過線上渠道(電商、 短視頻帶貨、微信小程序、外賣平臺等)或線下渠道(商超、便利店)購買后回家飲用。 疫情導致即飲渠道占比下降，非即飲渠道占比提升。根據Euromonitor，2022年我國非即飲/即飲渠道銷量占比分別為54.6%/45.4%，疫情影響下 居家飲酒場景需求增長，導致即飲渠道占比有所下降。2023年，隨著疫情限制取消、酒吧與餐廳等場景重新開業，即飲啤酒將會憑借其健康、 新鮮口感等優勢重新搶占消費市場，即飲占比預計提升。

在可以預見的未來，酒類消費市場勢必會更加個性化、年輕化，甚至女性消費者也會成為其中的重要消費群體。而應對好多元消費市場的最核心競爭力，不是營銷口號，不是銷售渠道，而是啤酒產品本身。

中研普華產業研究院發布的《2022-2027年中國高端啤酒業深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》。介紹了中國高端啤酒行業相關概述、中國高端啤酒行業運行環境、分析了中國高端啤酒行業的現狀、業競爭格局、對中國高端啤酒行業做了重點企業經營狀況分析及行業發展前景與投資預測。您若想對該行業有個系統的了解或者想投資中國高端啤酒行業，本報告是您不可或缺的重要工具。

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