中國跨境物流行業市場機遇深度調研2024

• 方蔓桃 2023年12月12日 來源：百度 787 47
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如果你想了解跨境行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國跨境物流行業市場前瞻分析與未來投資戰略規劃報告》。重點分析了我國高端白酒行

外貿出口屬于傳統大宗貨物出口，商品一般規模及體量較大。跨境電商出口主要是針對境外個人買家在國內電商平臺購買的小件商品提供出口服務，一般單件體量較小。公司此前較少從事傳統外貿出口領域業務，現階段主要利用自有高標準物流中心為跨境電商企業提供包括“干、倉、配、關”在內的全鏈路物流服務。

跨境電商物流景氣上行，上游跨境電商高速發展、需求旺盛，帶動跨境電商物流業務量，利好在物流單一環節具備規模優勢的個股。中長期，上游需求有望推動跨境物流服務商向全鏈路服務發展。浙商證券表示，中長期來看，隨跨境電商滲透率提升，中國外運跨境電商業務有望成為新的增長極。

國際經驗表明，現代物流服務業嵌入制造業供應鏈，能夠有效推動制造業價值鏈位置的提升，即從價值鏈的低端邁上中高端。進一步提升制造業供應鏈物流發展水平，尤其是提升跨境物流運輸能力和效率，是當務之急。

為確保跨境物流行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解跨境物流行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能跨境物流從業者搶跑轉型賽道。

如果你想了解跨境行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國跨境物流行業市場前瞻分析與未來投資戰略規劃報告》。重點分析了我國高端白酒行業將面臨的機遇與挑戰，對高端白酒行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

4月11日，商務部召開專題會議，會同交通運輸部研究做好貨運物流保通保暢工作。會議強調，要結合外貿、外資企業特點和訴求，有針對性地做好貨運物流保通保暢工作，堅持穩字當頭、穩中求進，穩住外貿外資基本盤。

交通運輸部專門印發通知，全力保障港口暢通有序，全力保持內河航道順暢，全力保障國際海運物流供應鏈暢通。交通運輸部要求，加強國際集裝箱海運市場運行監測，引導主要班輪公司優化航線運力投放，做好主要外貿集裝箱航線運力保障;增加現貨市場在線訂艙的艙位投放量，服務中小出口企業的訂艙需求。其中，班輪公司、港口企業要加強與內支線運輸企業、貨主企業、貨運代理、集卡車隊等溝通銜接，積極推進在線服務辦理和港口作業單證、提貨單、海運提單等單證電子化流轉。

8月底，TEMU正式進軍東南亞，將菲律賓作為落地首戰。根據官網信息，TEMU在東南亞選擇了極兔的國際業務 J&T Express作為物流合作伙伴，物流交付時間在5到10天。

極兔和拼多多在海外的合作可以預見。一方面，在全球范圍內，TEMU都采取了類似的物流履約模式，與第三方物流企業合作，完成末端配送。

值得注意的是，TEMU的全托管模式極大地提升了物流效率。海通國際的一份報告指出，商家先從國內寄到廣州倉，TEMU 再統一配送，主要有三段運費，頭程，即國內賣家到倉、干線段和尾程配送。

一般來說，跨境電商物流環節包括前端攬收、運輸分揀、國外報關、干線運輸、海外清關、海外倉儲、尾程派送7個環節。全托管模式下，平臺接管了大部分操作。與過去亞馬遜等主流出海渠道相比，商家無需再處理復雜的營銷、配送和客戶服務。

各地政策支持力度正不斷增大。據山東省淄博市商務局相關負責人介紹，海外倉作為一種新的跨境物流模式，成為發展跨境電商的重要平臺和載體。通過研究淄博全市外貿企業在海外倉建設和租用方面的優勢和困難，當地商務部門采取了一系列有效措施。如支持企業在境外建設公共海外倉，設立營銷網點及商品展示中心;支持企業積極申報省級跨境電商主體，深耕目標市場渠道;鼓勵現有海外倉加強硬件建設、擴展服務功能等。

跨境電商常見的三種運輸模式有：保稅備貨模式、海外直郵模式、直采集貨模式。保稅備貨模式是指電商在海外集中采購完成后，將貨先通過國際空運、海運等物流方式存在保稅區，待到國內消費者下訂單后再進行清關配送。海外直郵模式是指電商收到國內消費者訂單后，在海外進行采購打包直接從海外通過國際快遞、郵政或轉運公司發貨、清關、配送。直采集貨模式是指電商將貨物存放在海外第三方倉庫，在收到國內消費者訂單后由第三方倉庫進行批量發貨、清關、配送。

物流領域的科技應用正變得更加豐富。中遠海運集運旗下鑫三利公司整合雷達、激光、流體、液壓等先進技術，研發出智能集裝箱清洗消毒機器人，全程自動駕駛，無需人工干預。據了解，該裝置適應20尺和40尺集裝箱清洗消毒，完成20尺集裝箱自動清洗僅需90秒，比人工清洗效率提高1倍以上。該機器人具備集裝箱內部消毒功能，滿足集裝箱行業的防疫需求，是具有自主知識產權的高科技產品，屬行業首創，有助于保障跨境物流暢通。

京東國際物流進口物流部負責人介紹，從2015年開啟跨境進口電商業務至今，京東已吸引了超過2萬個品牌入駐，覆蓋母嬰、時尚、營養保健、個護美妝、3C數碼、家居、食品等眾多品類，遍及100多個國家和地區。其中，京東國際物流運營近千條全球運輸鏈路，跨境網絡覆蓋10余個跨境口岸、近80個海外倉和保稅倉。消費者對進口商品需求的升級，促進了跨境電商快速發展，對跨境物流和供應鏈服務的需求也越來越大。

值得注意的是，在快遞最后一公里，極兔的物流網絡仍然尚未在當地鋪開。有消息稱，極兔選擇了與UPS、FedEx等快遞巨頭合作，由他們負責末端快遞配。但攬收、中轉、清關、海外倉儲等關節，將全部由極兔完成。在時效方面，從攬收到收貨將經歷7到15個工作日，與亞馬遜相差較大。

與此同時，亞馬遜的FBA履約服務，根據包裹大小、品類和淡旺季等因素影響，對末端配送收取3到7 美元不等的費用。考慮到亞馬遜在美國本土的完善的倉儲物流基建和配送團隊，這個價格可能是當前美國市場末端配送的極限。無論是極兔還是UPS提供的方案，都沒有明顯優勢。

在東南亞，Shopee、Lazada 和 Tokopedia等頭部電商平臺都擁有內部物流以履行訂單并進行交付，不需要完全依賴第三方物流公司，這降低了它們的運營成本，也能夠更好的保障消費體驗。增長迅速的TikTok Shop則依賴J&T Express和Ninja Van等本地物流供應商進行配送。

跨境物流行業市場機遇分析

2023 年中國跨境電商市場規模有望達到 17.48 萬億元，同比 11.3%。

考慮中國制造的產品性價比在全球極具競爭力，供應鏈效率和制造規模領先全球成為電商出口話語權提升的有力保障，我們假設 2024/25 年跨境電商市場同比增速 10.0%/7.7%。

同時假設 2023~25 年 B2C 模式占跨境電商全口徑比重 13.6%/14.3%/14.8%、B2C 出口占B2C 模式比重 76.0%/77.0%/78.0%;并假設 2023~25 年獨立站賣家占比分別為26.6%/26.9%/27.1%。根據上述假設，我們預測 2023~25 年跨境電商 B2C 出口市場規模CAGR 仍有望維持 15.1%，其中對應獨立站賣家市場規模 CAGR16.2%。曉生研究院預計，物流成本在跨境電商占比 20%~30%，2024 年我國跨境電商 B2C 出口市場規模 2.1 萬億，對應物流市場規模 4200~6300 億，約為 2022 年國內電商快遞市場規模 38.7%~58.0%。

目前，國內多數物流公司仍處于“走出去”發展的初期階段，海外物流網絡和國際人才缺乏是普遍的困局。

專家認為，本土物流企業能借勢中國制造出口和中國跨境電商增勢，有本土企業協同出海優勢，在價格競爭策略上相對靈活。預計跨境電商業務會迎來較好增勢，“中國制造”在價格和品質上的競爭優勢日益凸現，這也會帶動跨境電商物流業務的增長。

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  2022-2027年中國跨境物流行業市場前瞻分析與未來投資戰略規劃報告

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