2021動力電池供應短缺驅動新一輪擴產潮起

• 2021年7月23日 HuangJiang來源：新浪 1348 88
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動力電池應用分會數據顯示，今年1-6月，中國市場新能源汽車產量約為118.98萬輛，同比增長238.19%;動力電池裝機量約為53.67GWh，同比增長206.88%。動力鋰電廠商或將啟動另一輪大規模投資擴產。供給持續緊張，動力電池廠商也在不斷推出擴產計劃。數據顯示，今年上半年5

2021動力電池供應短缺驅動新一輪擴產潮起

由于需求快速拉升，市場短期內無法做好準備。根據模型推算，動力電池供應或2025-2026年“售罄”，屆時各電池廠產能利用率都將超過85%。2026-2030年間，“電池荒”可能進一步加劇。

從目前已公布產能來看，預計2030年全球動力電池產能須提升至121%左右，才能覆蓋需求。這也意味著未來2-3年，動力鋰電廠商或將啟動另一輪大規模投資擴產。供給持續緊張，動力電池廠商也在不斷推出擴產計劃。數據顯示，今年上半年，動力電池產業主要投資項目共計57筆，投資金額超過3500億元。

即便是考慮了每年新增擴產后，2021/2022/2024/2025年，全球動力電池預計仍將會分別出現17/30/45/370GWh的產能缺口。隨著目前擴產計劃在2023年逐步落地，屆時產能缺口有所緩解，但若僅有目前的擴產計劃，2025 年左右又將迎來大規模的動力電池需求缺口。

而國內外頭部電池廠規劃新增產能接近2TWh，合計設備投資額超過5000億元，預計2023年鋰電設備需求額約為1124億元。

動力電池應用分會數據顯示，今年1-6月，中國市場新能源汽車產量約為118.98萬輛，同比增長238.19%;動力電池裝機量約為53.67GWh，同比增長206.88%。

分月度看，與往年一樣，2月受中國春節假期影響，動力電池裝機量處于低谷，不過2020年2月正值新冠肺炎疫情爆發，電池生產配套幾乎全部停滯，所以今年2月的整體增幅是今年上半年最高的。從2月份之后，各月動力電池裝機量都在9GWh以上，且整體呈上升趨勢。

從材料體系看，三元電池依然是主流，裝機量約為31.03GWh，占比為57.8%;磷酸鐵鋰裝機量約為22.52GWh，占比為42.0%。不過，從增速來看，磷酸鐵鋰電池裝機增長非常迅猛。今年1-6月，磷酸鐵鋰裝機量增長369.7%，而三元電池裝機增速為145.8%。隨著更多熱門車型推出磷酸鐵鋰電池版本，預計下半年磷酸鐵鋰裝機量占比還會繼續上升。

從配套車型看，乘用車已成為絕對主力，上半年乘用車動力電池裝機量約為47.6GWh，占比為88.7%;客車裝機量約為3.2GWh，占比為6%;專用車裝機量約為2.87GWh，占比5.3%。從各車型增速來看，乘用車上半年裝機量同比增長260.5%，專用車增長111.9%，而客車僅增長9.3%。

從頭部企業集中度看，今年上半年中國市場TOP10企業動力電池裝機量約為49.82GWh，占比高達92.83%。值得注意的是，去年同期，第4、第5名的市場份額不足5%，今年第4、第5名的份額都在5%以上，可見傳統的“二線”電池企業正在發力，頭部企業的較量已經展開。

上半年中國市場新能源汽車裝機量TOP10的電池企業分別為寧德時代、弗迪電池、LG新能源、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦能源、力神電池和塔菲爾。

今年上半年，中國市場動力電池裝機量TOP10與2020年同期變化不大，2020年上半年TOP10分別為寧德時代、LG新能源、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、松下電池、力神電池、塔菲爾和鵬輝能源。可以看出，與去年同期相比，僅有松下電池、鵬輝能源被擠出中國市場TOP10.替代的分別是蜂巢能源和瑞浦能源。這或許變相表明，動力電池市場格局總體趨于穩定，但其中還會有一些實力強勁的企業將會是未來市場格局的“變量”。

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