中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年11月8日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1318 86
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經(jīng)歷非瘟疫情的洗禮，上市豬企不斷提升生物安全防控能力，通過(guò)三元留 種、回交、補(bǔ)欄二元母豬等方式堅(jiān)定擴(kuò)張。

中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

經(jīng)歷非瘟疫情的洗禮，上市豬企不斷提升生物安全防控能力，通過(guò)三元留 種、回交、補(bǔ)欄二元母豬等方式堅(jiān)定擴(kuò)張。2020年除溫氏之外，其他上市豬企出欄量均出現(xiàn)不同程度的上漲。2021 年1-9月所有上市豬企均實(shí)現(xiàn)出欄量同比正增長(zhǎng)，出欄量(萬(wàn)頭)從高到低依次為，牧原股份2611、正邦科技1184、 溫氏股份898、新希望681、大北農(nóng)295、天邦股份281、中糧家佳康260、傲農(nóng)生物205、天康生物122、唐人神115、 金新農(nóng)62;出欄量同比增速?gòu)母叩降鸵来螢椋赁r(nóng)生物167%、大北農(nóng)167%、牧原股份120%、正邦科技100%、唐 人神98%、金新農(nóng)87%、天康生物59%、新希望57%、天邦股份39%、溫氏股份27%。 上市豬企養(yǎng)殖成本及盈利能力明顯分化。

根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2026年生豬養(yǎng)殖行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

第一節(jié) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求分析

一、需求規(guī)模

改革開(kāi)放以來(lái)，受經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高和食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)等導(dǎo)致的需求強(qiáng)力拉動(dòng)，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)一直保持著快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。但近年來(lái)，行業(yè)環(huán)保政策要求日趨嚴(yán)格，大量中小散戶(hù)推出行業(yè)，加“非洲豬瘟”的影響，2019年我國(guó)生豬出欄量大幅下降到5.44億頭，較2018年同比下降21.57%，2020年則繼續(xù)呈現(xiàn)減少趨勢(shì)，出欄量約為5.27億頭。

圖表：2018-2020年我國(guó)生豬出欄量(單位：萬(wàn)頭)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

二、需求結(jié)構(gòu)

從需求端看，中國(guó)商品豬需求近年來(lái)保持穩(wěn)定，對(duì)于養(yǎng)豬行業(yè)而言，非洲豬瘟造成的供應(yīng)短缺導(dǎo)致了商品豬及種豬價(jià)格的快速上漲以及巨大的需要填補(bǔ)的供需差。防疫手段更為完善的大型養(yǎng)豬公司紛紛啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以期獲得更大的市場(chǎng)份額。隨著非洲豬瘟影響的逐漸消退以及供應(yīng)短缺逐漸被填補(bǔ)，商品豬供需差料將逐步縮小，商品豬價(jià)格料將回到一個(gè)更為合理的價(jià)格水平。

三、區(qū)域市場(chǎng)

我國(guó)生豬貿(mào)易流動(dòng)頻繁，京津、長(zhǎng)三角、珠三角及川渝是生豬的主要消費(fèi)區(qū)，東北、華北、兩湖、四川是生豬的主要產(chǎn)區(qū)，生豬的貿(mào)易流通一方面是主產(chǎn)區(qū)向主銷(xiāo)區(qū)調(diào)運(yùn)，另一方面各地生豬價(jià)格差的影響，也增加了跨省間的頻繁流動(dòng)。

縱觀(guān)近幾年豬肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，冷鮮肉及深加工制品在豬肉消費(fèi)總量中的占比呈緩慢增加趨勢(shì)，消費(fèi)區(qū)域集中在廣東等南方市場(chǎng)的熱鮮肉，在消費(fèi)中的占比逐年下降。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，僅對(duì)比熱鮮肉及冷鮮肉，根據(jù)地域消費(fèi)特點(diǎn)及屠宰企業(yè)分布，冷鮮肉多由規(guī)模以上屠宰企業(yè)生產(chǎn)，且多集中在北方市場(chǎng)，冷鮮肉在豬肉消費(fèi)中的占比為40%，熱鮮肉則高達(dá)60%。

第二節(jié) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給分析

一、供給規(guī)模

近年來(lái)，受環(huán)保政策和行業(yè)周期性和波動(dòng)性因素的影響，我國(guó)生豬存欄量近年來(lái)呈下降趨勢(shì)。2018年我國(guó)生豬存欄量有4.3億頭，至2019年下降至3.10億頭，2020年有所回升達(dá)到約4.07億頭的水平。

圖表：2018-2020年我國(guó)生豬存欄量(單位：萬(wàn)頭)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

二、供給結(jié)構(gòu)

我國(guó)的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將呈現(xiàn)出啞鈴式結(jié)構(gòu)，一端是大型養(yǎng)殖集團(tuán)，比如溫氏、牧原、正邦等，他們擁有先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和養(yǎng)殖設(shè)備，另外還有資金優(yōu)勢(shì);另一端是家庭農(nóng)場(chǎng)，他們成本控制能力強(qiáng)，養(yǎng)殖責(zé)任心強(qiáng)，具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

三、區(qū)域分布

(1)華東(江蘇、上海、浙江、福建)、北京、廣東位于我國(guó)三大經(jīng)濟(jì)圈，隨著我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整和優(yōu)化，主要發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)的發(fā)展受到抑制，養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)量降低。

(2)西南深居內(nèi)陸，群山環(huán)繞，外界疾病較難傳入，是我國(guó)的主要“無(wú)疫區(qū)”之一，氣候溫潤(rùn)，降水充足，溫度、濕度適宜，除了玉米以外其他飼料資源也相對(duì)豐富，自古以來(lái)便是生豬養(yǎng)殖的核心區(qū)，雖然養(yǎng)殖規(guī)模化程度低但養(yǎng)殖的群眾基礎(chǔ)扎實(shí)，千家萬(wàn)戶(hù)養(yǎng)豬，因此30年來(lái)出欄增長(zhǎng)量比較大。但是隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，飼養(yǎng)管理水平低、規(guī)模化程度不高、輸出成本高，必然導(dǎo)致生豬養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)區(qū)向玉米高產(chǎn)區(qū)、交通便捷的省份發(fā)展。

(3)華中地區(qū)由于氣候溫潤(rùn)、溫濕度適宜，交通便利，距“長(zhǎng)三角”、“珠三角”、“環(huán)渤海”經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)較近，有一定的地緣優(yōu)勢(shì)4;此外，該地區(qū)飼養(yǎng)管理水平較高，規(guī)模化程度高，龍頭企業(yè)多在這里集中;更為主要的是，華中距離玉米主產(chǎn)區(qū)東北、華北較近。

(4)東北作為玉米主產(chǎn)區(qū)，30年來(lái)玉米產(chǎn)量增幅最大，占全國(guó)比重提高了6.87%，為全國(guó)總產(chǎn)量的33.07%。然而，30年來(lái)，東北地區(qū)生豬出欄量占全國(guó)比重僅提高了0.83%，為全國(guó)總出欄量的8.42%。主要原因是東北受北冰洋寒流影響，冬季寒冷漫長(zhǎng)，且比同緯度的其他地區(qū)大約低10℃，生豬養(yǎng)殖業(yè)面臨保溫防凍的挑戰(zhàn)，因而生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期滯后于其他地區(qū)。

目前我國(guó)正處于第四輪豬周期的衰退末尾期，生豬存欄和母豬存欄同比增速均處于歷史最高區(qū)間，同比增速依然超20%，供大于求情況短期難以得到根本緩解。參照過(guò)去15年的數(shù)據(jù)，下一輪豬周期的完全啟動(dòng)需要等待能繁母豬存欄同比增速進(jìn)入負(fù)值后出現(xiàn)。

國(guó)內(nèi)能繁母豬存欄于2021年6月份達(dá)到峰值，為4564萬(wàn)頭，這意味著2022年3至4月份生豬出欄或達(dá)到峰值，豬價(jià)或?qū)⒋蟾怕蔬_(dá)到最低點(diǎn)。

想要了解更多生豬養(yǎng)殖行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2026年生豬養(yǎng)殖行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》

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