2022軍用飛機行業(yè)市場現(xiàn)狀及軍用飛機行業(yè)市場趨勢預測

• 2022年3月24日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1396 92
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軍用飛機是直接參加戰(zhàn)斗、保障戰(zhàn)斗行動和軍事訓練的飛機的總稱。是航空兵的主要技術(shù)裝備。主要包括：主要包括：殲擊機、轟炸機、殲擊轟炸機、空天轟炸機、空天戰(zhàn)斗機、強擊機、戰(zhàn)場監(jiān)視機、反潛巡邏機、武裝直升機、特種作戰(zhàn)飛機、偵察機、預警機、電子對抗飛機、水上飛機、軍用運輸機、空中加油機和教練機等。

2022軍用飛機行業(yè)市場現(xiàn)狀及軍用飛機行業(yè)市場趨勢預測

“十四五”期間，軍民融合縱深推進，國有資本投資公司改革試點實施，航空產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整優(yōu)化。承接深化改革戰(zhàn)略部署，軍機企業(yè)必須站在改革強企的高度，充分發(fā)揮“主機牽頭”作用，加快探索產(chǎn)業(yè)集團發(fā)展新模式，推動軍機企業(yè)實現(xiàn)管控變革、質(zhì)量變革、效益變革，為做強做優(yōu)奠定堅實基礎(chǔ)。

目前世界上編制有空中力量的國家和地區(qū)已達162個，大國強國的空中力量門類齊全，編有空軍、陸軍航空兵、海軍航空兵以及海軍陸戰(zhàn)隊航空兵，而一些軍事規(guī)模比較小的國家也在武裝力量中裝備了運輸機和直升機。截至2018年12月，全球共有各類軍用飛機54195架(不含專機、無人機)。其中，戰(zhàn)斗機、攻擊機、轟炸機等作戰(zhàn)飛機14913架，軍用運輸機4295架，空中加油機718架，預警機、電子對抗飛機、偵察機等特種任務(wù)飛機1969架。

由于世界政治格局不斷變化，周邊環(huán)境中仍存在不確定及不穩(wěn)定因素，我國持續(xù)保持相對較高的國防投入，其中空軍是作為重要的國防戰(zhàn)略軍種之一。2021年我國國防預算支出13553.43億元，增長6.8%。國防投入持續(xù)增加將帶動軍用飛機市場需求持續(xù)增長。截止到2020年底中國軍用飛機共計3260架，占全球軍用飛機的比重為6%，與排名第一的美國(13232架)、排名第二的俄羅斯(4143架)仍有較大差距。

中國軍用飛機總量增長迅速。2015-2019年，我國軍用飛機總量復合增速超2%，大量新型號飛機列裝，開始了“重點型號增量配置，全譜系飛機綜合發(fā)展”的全面裝配。2020年我國國防預算增幅約6.6%，與此相比軍用飛機增幅較低，隨著未來我國重點建設(shè)海空軍，依據(jù)相關(guān)政策及裝備的傾斜，軍用飛機預期增幅前景可觀，總量及增速仍有大幅上漲空間。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國軍用飛機行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示

第四章 軍用飛機行業(yè)發(fā)展分析

一、我國軍用飛機行業(yè)市場現(xiàn)狀

我國經(jīng)濟總量持續(xù)增長，國防費用投入穩(wěn)步增加。2016-2019年，我國軍費占GDP比重分別為1.31%、1.25%、1.20%、1.20%，基本保持穩(wěn)定。2020年，國防軍費增速6.7%，規(guī)模達到約1.27萬億，連續(xù)四年突破萬億。但相比發(fā)達國家2%～4%的軍費GDP占比，中國軍費負擔相對較輕，因此為后續(xù)軍費的增加留下了增長空間。

圖表：2020年世界各國軍費GDP占比情況

數(shù)據(jù)來源：《World Air Forces 2021》、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

武器裝備的更新?lián)Q代是提高我國軍隊現(xiàn)代化的重要因素，未來占比有望提升到40%。我國國防支出主要用于武器裝備、人員生活費和訓練維持費三部分組成，三部分支出比例基本各占三分之一。對比俄羅斯武裝部隊的武器裝備支出占國防支出的60%，我國武器裝備支出占比仍處于較低水平。因此，預計未來武器裝備費用增長速度有望高于國防支出總體增速。

我國軍用大飛機數(shù)量與美國存在較大差距，戰(zhàn)略投送和打擊能力將成為武器裝備建設(shè)重點。根據(jù)World Ai rForces 2021統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國目前轟炸機、運輸機、特種飛機在數(shù)量上與美國存在有較大差距，美國軍用大飛機數(shù)量為1935架，超過我國四倍以上，我國空軍在役運輸機以中小型為主，缺乏大型戰(zhàn)略運輸機以及各種現(xiàn)代化軍機設(shè)備。

二、軍用飛機行業(yè)市場供需分析

我國周邊四代戰(zhàn)機云集，中國優(yōu)勢并不明顯。根據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國在2014年以約64億美元的總價采購了首批40架F-35A戰(zhàn)斗機，交付工作從2019年開始，2020年以完成交付24架，2021年完成全部交付。另外，韓國計劃再增購40架F-35，使其F-35戰(zhàn)機數(shù)量提升至80架。據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示，日本現(xiàn)役F-35A/B共計17架，已訂購129架，澳大利亞現(xiàn)役F-35A共計19架，已訂購74架。除此之外，美國在亞洲還有56個軍事基地，我國周邊未來潛在四代機數(shù)量預計將突破400架。相比之下，目前我國唯一列裝的四代機殲-20的數(shù)量尚不足百架，能與四代機抗衡的三代半電子戰(zhàn)機也才剛剛投入實訓，雖然中國可以依托陸基防空體系提升作戰(zhàn)效能，但從空軍戰(zhàn)機的角度看我方優(yōu)勢并不明顯。

中國空軍目前軍機總量不足，與世界強國具有較大差距。當前我國空軍與世界強國空軍相比在軍機數(shù)量上還存在不小差距。根據(jù)《World Air Forces 2021》數(shù)據(jù)顯示，目前我國擁有軍機3260架，美國擁有軍機13232架，我國軍機總量僅為美國的25%。近6年來我國軍機總量年復合增長率為2.2%，這主要是因為我軍裝備采用“小步快跑”的發(fā)展策略，在尚未完全設(shè)計定型前裝備數(shù)量較低。隨著改進改型的逐漸完成，大量型號正式列裝部隊頻繁出現(xiàn)在各種重大場合，新型戰(zhàn)機有望在“十四五”期間開啟列裝放量模式。

我國空軍目前尚存在大量老舊二代機型，新機型占比較低。當前我國空軍與世界強國空軍相比在質(zhì)上也存在較大差距。從戰(zhàn)斗機看，美國戰(zhàn)斗機全部為三代四代機，而我國戰(zhàn)斗機數(shù)量1571架，其中以二代三代機為主，四代機占比極低。除此之外，我國僅擁有特種飛機115架，加油機3架，運輸機264架，戰(zhàn)斗直升機902架，教練機405架。我軍缺乏遠程大型戰(zhàn)略轟炸機，重型直升機，等關(guān)鍵機型，我國相較于美國在軍機領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)劣勢明顯。我國“十四五”規(guī)劃明確指出“2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標”，人民日報發(fā)文《必須加快國防和軍隊現(xiàn)代化》，我國空軍建設(shè)步伐將明顯加快。隨著殲-16、殲-20等先進戰(zhàn)機的加速列裝，預計二代機將逐漸淘汰。

三、軍用飛機行業(yè)市場趨勢預測

我軍戰(zhàn)機將在“質(zhì)”與“量”上并重發(fā)展，在“十四五”期間加速放量。目前美國等軍事強國基本已全面淘汰二代裝備，在空軍中三代四代機各占半壁江山。從“北方利刃”軍演F-22戰(zhàn)機144:0完勝F-15和F-16，再到“紅旗軍演”F-35戰(zhàn)機初戰(zhàn)15:1輕取三代機，目前裝備代際間的差距幾乎無法逾越。據(jù)國防部消息中國空軍在裝備建設(shè)總體形態(tài)上，已淘汰一代裝備、壓減二代裝備、批量列裝三代以上裝備;但從《World Ai rForce》數(shù)據(jù)上看中國空軍殲-7等二代裝備數(shù)量依舊不小，中國空軍仍將加速老舊裝備的淘汰與新式裝備列裝。當雙方戰(zhàn)斗機處于同代對抗時，數(shù)量優(yōu)勢對交戰(zhàn)級空戰(zhàn)的影響開始凸顯，同時現(xiàn)代化戰(zhàn)爭更是朝著體系化方向發(fā)展。目前來看，我國裝備系列化與體系化的發(fā)展突飛猛進，已經(jīng)基本形成了體系化作戰(zhàn)能力。但中國空軍短板在于先進裝備總量上與美國還有較大差距，在全力以赴加快武器裝備現(xiàn)代化的背景下，已定型的先進裝備有望在“十四五”期間迎來加速放量。

我國空軍目前尚存在大量老舊二代機型，新機型占比較低。當前我國空軍與世界強國空軍相比在質(zhì)上也存在較大差距。從戰(zhàn)斗機看，美國戰(zhàn)斗機全部為三代四代機，而我國戰(zhàn)斗機數(shù)量1571架，其中以二代三代機為主，四代機占比極低。除此之外，我國僅擁有特種飛機115架，加油機3架，運輸機264架，戰(zhàn)斗直升機902架，教練機405架。我國“十四五”規(guī)劃明確指出“2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標”，人民日報發(fā)文《必須加快國防和軍隊現(xiàn)代化》，我國空軍建設(shè)步伐將明顯加快。隨著殲-16、殲-20等先進戰(zhàn)機的加速列裝，預計二代機將逐漸淘汰。

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