2022商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)研 行業(yè)呈快速增長勢頭

• 2022年9月28日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 688 40
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近幾年商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)均呈快速增長的健康險(xiǎn)，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)前5個月賠付高達(dá)1644億元，同比大幅增長74.2%，顯得有些異常。商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)險(xiǎn)賠付同比增速均未超過35%。最新商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)4427億元，同比增長12.7%。

近幾年商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)均呈快速增長的健康險(xiǎn)，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)前5個月賠付高達(dá)1644億元，同比大幅增長74.2%，顯得有些異常。商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)險(xiǎn)賠付同比增速均未超過35%。最新商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)4427億元，同比增長12.7%。

商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)是醫(yī)療保障體系的組成部分，單位和個人自愿參加。國家鼓勵用人單位和個人參加商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)。是指由保險(xiǎn)公司經(jīng)營的，贏利性的醫(yī)療保障。普通醫(yī)療保險(xiǎn);意外傷害醫(yī)療保險(xiǎn);住院醫(yī)療保險(xiǎn);手術(shù)醫(yī)療保險(xiǎn);特種疾病保險(xiǎn)。

市面上常見的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)大致是分為三個種類：一般醫(yī)療險(xiǎn);這類的醫(yī)療保險(xiǎn)意味著保額低、免賠額低，一般就只能報(bào)幾萬元，但是免賠額也很低，有的甚至0免賠，意思就是我們只要花了錢就能報(bào)銷，不少人在社保基礎(chǔ)上加購這種的商業(yè)險(xiǎn)，二次報(bào)銷后基本花不了什么錢。百萬醫(yī)療險(xiǎn);這類產(chǎn)品一般一年幾百塊錢，可以保到幾百萬保額，但是這類產(chǎn)品的免賠額比較高，屬于沒用到的時候感覺沒用，用到了就有大用處，關(guān)鍵時刻真能防止因病返貧。還有就是高端醫(yī)療險(xiǎn);這類保險(xiǎn)基本是針對中高端人群，比如說私人醫(yī)院、海外就醫(yī)等等，服務(wù)好、保障全，但就是貴。

數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)13.6億人，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在95%以上。我國職工醫(yī)保和居民醫(yī)保政策范圍內(nèi)的住院費(fèi)用報(bào)銷比例分別達(dá)到80%左右和70%左右，這還不包括一些財(cái)力富余省份給居民提供慢病、門診報(bào)銷保障。可以說，如果不追求特效藥、特殊護(hù)理等商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)目錄外的保障，對大多數(shù)普通居民來說，需要商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)來“補(bǔ)充報(bào)銷”的費(fèi)用比例在30%以內(nèi)。

一季度，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)1098.38億元，同比增長20.83%，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)在各險(xiǎn)種中增速最快。2020年，人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入31673.64億元，同比增長6.90%。從險(xiǎn)種看，普通壽險(xiǎn)是行業(yè)增長的主要動力，全年普通壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入12545.94 億元，同比增長19.79%，較上年同期提高4.96個百分點(diǎn)，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)為行業(yè)增長提供6.99個百分點(diǎn)。

中國消費(fèi)者調(diào)查顯示，保險(xiǎn)公司正面臨發(fā)展機(jī)遇。目前最有可能購買報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)的潛在客戶群為35至55歲、已婚已育、且家庭年收入超過20萬元人民幣的消費(fèi)者。到2020年，中國各地的此類人群預(yù)計(jì)將突破4000萬人;他們中最富裕的人群每年愿意支付30000至60000元為一家三口購買報(bào)銷型商業(yè)醫(yī)保。

在商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)領(lǐng)域，中國人壽和人保集團(tuán)基本瓜分了整個市場，中國人壽占據(jù)超過一半的市場份額，人保集團(tuán)緊隨其后全年市場份額為42%。隨著基本商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)制度走向成熟與定型，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的功能與定位將進(jìn)一步明晰，亟待以健康為中心，針對市場需求提供健康保障與健康管理服務(wù)。商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)市場消費(fèi)用戶呈現(xiàn)出不斷年輕化的發(fā)展趨勢，90后逐漸成為商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)的購買主力軍。有數(shù)據(jù)顯示，接近三成的90后已經(jīng)為自己購買了商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)對于年輕群體，除了“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”，商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)行業(yè)也逐漸成為人生規(guī)劃、財(cái)富配置的一種理性認(rèn)知。

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健康保險(xiǎn)的專業(yè)技術(shù)含量相對較高，對經(jīng)營主體的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和配套的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)要求較高，競爭的焦點(diǎn)在于專業(yè)技術(shù)人員、信息管理系統(tǒng)、醫(yī)療衛(wèi)生資源等，對市場營銷和產(chǎn)品推廣渠道的依賴度不高，傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品適用的高費(fèi)用激勵及親緣展業(yè)模式，在健康保險(xiǎn)的市場拓展中很難奏效。同時，隨著新型健康保險(xiǎn)向體驗(yàn)式服務(wù)方向過渡，基礎(chǔ)服務(wù)價格成為顯性的，最終的保險(xiǎn)價格表現(xiàn)為各種健康服務(wù)包的價格，導(dǎo)致不同公司間的產(chǎn)品和服務(wù)可以通過事先的服務(wù)項(xiàng)目比較價格，但難以通過事后的服務(wù)滿意度衡量質(zhì)量，使得保險(xiǎn)產(chǎn)品最關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)保障成為隱性競爭內(nèi)容。掌握客戶真實(shí)信息和數(shù)據(jù)處理技術(shù)的公司，掌握著定價主動權(quán)，容易在客戶選擇和選擇客戶之間找到平衡，對保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的精算定價能力、風(fēng)險(xiǎn)管理流程、資金實(shí)力、品牌認(rèn)知度和美譽(yù)度提出更高要求。

在商業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域，除專業(yè)健康險(xiǎn)公司外，壽險(xiǎn)公司均設(shè)有專門的健康險(xiǎn)管理組織，大中型財(cái)險(xiǎn)公司成立了健康險(xiǎn)部門，部分養(yǎng)老險(xiǎn)公司也充實(shí)了醫(yī)療服務(wù)職能，將對健康保險(xiǎn)存量業(yè)務(wù)進(jìn)行更加充分的競爭。隨著國家鼓勵政策的出臺，外資健康保險(xiǎn)公司和各類健康管理公司也將憑借自身的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，積極開展高端醫(yī)療和管理式醫(yī)療服務(wù)，將對健康保險(xiǎn)增量業(yè)務(wù)帶來更有效的產(chǎn)品和服務(wù)。在社會保險(xiǎn)領(lǐng)域，整合后的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)將更廣泛地采取社保與商保的合作模式，部分特殊行業(yè)和流動性大的企業(yè)，可能采取自辦保險(xiǎn)、購買健康管理公司提供的服務(wù)包，或借助職工互助保險(xiǎn)制度等方式，加劇健康保險(xiǎn)存量和增量市場的競爭。

改革開放以來，我國商業(yè)健康保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長，產(chǎn)品種類不斷豐富，服務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，人群覆蓋面大幅提升，在參與社會民生工程和醫(yī)療保障體系建設(shè)中取得了長足進(jìn)步。隨著《“健康中國”2030規(guī)劃綱要》的出臺，全民健康作為一項(xiàng)重要的國家戰(zhàn)略，將融入到所有政策中，為健康保險(xiǎn)這類具有廣泛民眾需求和極強(qiáng)政策屬性的業(yè)務(wù)，提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。商業(yè)機(jī)構(gòu)在適應(yīng)健康保險(xiǎn)“供需關(guān)系分層、市場主體多元、產(chǎn)品種類豐富、技術(shù)創(chuàng)新普及、行業(yè)競爭隱性”等趨勢的過程中，應(yīng)找準(zhǔn)自身定位，重點(diǎn)在提升風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)能力上下功夫，通過積極介入醫(yī)療健康服務(wù)領(lǐng)域，建立健全健康產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益兼顧的平衡發(fā)展。

按照保監(jiān)會2006年發(fā)布的《健康保險(xiǎn)管理辦法》，商業(yè)健康保險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司通過疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理保險(xiǎn)等方式對因健康原因?qū)е碌膿p失給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn);2014年10月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)的若干意見》(國辦發(fā)〔2014〕50號)將大病保險(xiǎn)，原本劃入財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域的醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)，以及傳統(tǒng)醫(yī)療費(fèi)用保險(xiǎn)之外的醫(yī)療意外、收入損失等保險(xiǎn)也納入商業(yè)健康保險(xiǎn)范疇;隨著國家的重視和各項(xiàng)扶持政策的出臺，保險(xiǎn)業(yè)迎來了難得的政策機(jī)遇與市場空間。

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