私募基金行業市場分析 中國私募基金行業前景調研

• 方蔓桃 2022年12月14日 來源：百度 1482 98
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據統計，截至2022年3月3日，今年以來證券類私募證券備案產品總數為28766只。值得注意的是，2022年2月(2022年2月1日至2月28日，16個工作日)，證券類私募備案產品數量為1332只，比今年1月環比驟降五成。具體來看，2月備案超過10只產品的私募，僅有華軟新動力、明世伙伴1

私募基金行業前景,現狀如何?最近幾年以來，雖然全球經濟不景氣，特別是歐美洲國家經濟低迷，造成全球私募基金市場需求增長緩慢，甚至有些國家還出現負增長現象，但在中國，私募基金市場需求增長還是處于樂觀狀態。中國地區股權投資機構數量已經高居全球第二，僅次于美國。中國地區股權投資規模占全球市場的21%，中國已經成為全球最重要的股權投資市場之一。

私募排排網數據顯示，截至12月初，百億私募數量為112家，其中恒德資本為12月份新晉百億私募，縱觀2022年，今年新增百億私募數量為22家。另外，11月份有業績展示的百億私募有92家，百億私募11月平均收益4.94%，其中有79家百億私募月度收益為正，賺錢私募占比高達85.87%。基于11月的出色表現，今年來百億私募整體收益回升至-6.13%，正收益占比提升至30%。其中，有11家百億私募得益于11月的反彈最終實現了扭虧為盈。

私募投資基金(以下簡稱私募基金)，是指在中華人民共和國境內，以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

根據私募基金主要投資標的的不同，目前私募基金的類型主要有私募證券投資基金、私募證券類FOF基金、私募股權投資基金、私募股權投資類FOF基金，創業投資基金、創業投資類FOF基金、其他私募投資基金，其他私募投資類FOF基金以及私募資產配置型基金九種類型。

基于不同類別私募基金管理人可發起設立/受托管理的私募基金類型，私募基金管理人分為私募證券投資基金管理人(以非公開方式募集設立并以證券投資為主營業務)、私募股權及創業投資基金管理人(以早中期創業企業為主要投資對象)、其他私募投資基金管理人(投資除證券及其衍生品和股權以外的其他領域，以及紅酒藝術品等商品基金、其他類基金)以及資產配置類私募投資基金管理人(底層標的為各類資產的私募基金，被允許變相突破專業化經營要求，開展跨資產類別配置的投資業務，底層標的可以是證券、股權、其他類資產)四大類。

2022私募基金行業分析報告

盡管A股市場波動加大，投資難度明顯提升，但私募業發展的腳步反而明顯加快。最新數據顯示，截至目前，國內證券類百億元級私募數量增至104家，意味著在歲末年初之際，證券類私募取得了名副其實的“雙百”成績。

截至12月初，今年以來有收益數據的87家百億級私募中，有68家取得正收益。在結構性行情背景下，今年百億級私募業績出現明顯分化。由于多次捕獲翻倍牛股，部分百億級私募整體賺錢效應顯著。數據顯示，今年以來有68家百億級私募獲得正收益。

據中基協最新數據顯示，截至2022年1月末，已登記私募基金管理人數量從注冊地分布來看(按36個轄區)，上海市、深圳市、北京市占據前三名，依次分別有4536家、4304家、4297家，合計占比為53.29%。若從管理基金規模來看，前三大轄區則分別為上海市、北京市、深圳市，分別達5.17萬億元、4.4萬億元、2.36萬億元，合計占比為58.84%。

從注冊地來看，上海市、深圳市、北京市是私募基金管理人數量最多的地區，截至2022年一季度末，上海市已登記私募基金管理人數量為4532家，占比達18.41%;深圳市已登記私募基金管理人數量為4273家，占比為17.36%;北京市已登記私募基金管理人數量為4261家，占比17.31%。上海市、深圳市、北京市已登記私募基金管理人數量合計占比達53.08%。

截至2021年末，我國存續私募基金數量達124117只，較2020年末增長27299只;私募基金管理規模達16.96萬億元，較2020年增長3.79萬億元。

2022年一季度，我國存續私募基金數量達129955只，較2020年同期增加27103只;私募基金管理規模20.38萬億元，較2020年同期增加3.16萬億元。

未來，伴隨居民理財需求的不斷增長，私募業必將走向高質量發展的新階段，成為資本市場不可或缺的重要力量。展望2022年，中國私募基金市場的前景將更加廣闊。

據統計，截至2022年3月3日，今年以來證券類私募證券備案產品總數為28766只。值得注意的是，2022年2月(2022年2月1日至2月28日，16個工作日)，證券類私募備案產品數量為1332只，比今年1月環比驟降五成。具體來看，2月備案超過10只產品的私募，僅有華軟新動力、明世伙伴基金、迎水投資三家。華軟新動力一舉備案15只產品，成為2月的私募備案冠軍，明世伙伴基金、迎水投資分別備案12只、11只產品。

私募基金行業前景分析

國內的私募基金發展起步較晚，且發展速率較高，當前市場對于合格投資人的認定雖然有相關政策規定，但仍有不少高凈值客戶的風險意識不夠，以及對于私募行業的基本常識認識不足，以至于混淆私募與非法集資的區別，將未按規定進行登記的募集資金投入二級市場等高風險領域。

今年以來，受到疫情影響，實體企業數字化轉型進一步加快，私募機構對于移動辦公、工業互聯網、制造業企業供應鏈安全等數字化轉型相關的投資機會保持了高度關注。多家私募表示，各類企業在數字化轉型方面的挑戰和發展機遇并存，不少證券類私募將數字化轉型作為重點投資主題，從基本面角度進行了前瞻性研究和擇機布局。

但是放眼全球，中國私募基金現在已經蛻變成了一種"中國現象";2015年以來，中國私募基金實繳規模呈增長趨勢，截止2021年11月，中國私募基金實繳規模超過200萬億元，達到了201.58萬億元的規模。

伴隨居民理財需求的不斷增長，私募業必將走向高質量發展的新階段，成為資本市場不可或缺的重要力量。展望2022年，中國私募基金市場的前景將更加廣闊。

最新數據顯示，公私募基金資產管理規模合計突破46萬億元，創下歷史新高。其中，公募基金管理規模接近27萬億元，私募基金管理規模近20萬億元。業內機構測算顯示，到2030年，我國資管行業的管理規模有望達到300萬億元。其中，公私募管理規模增速有望處于領先水平。在業內人士看來，中國基金行業迎來了黃金發展期，同時也進入了高質量發展新階段。

中基協發布公告稱，現有上海覽領資產管理有限公司等19家私募基金管理人存在異常經營情形，且未能在書面通知發出后的3個月內提交符合規定的專項法律意見書，協會將注銷該19家機構的私募基金管理人登記，并將上述情形錄入資本市場誠信檔案數據庫。與此同時，今年以來已有33批公示期滿三個月且未主動聯系協會的失聯私募基金管理人被注銷登記

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