2022中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)供需研究

• 方蔓桃 2022年12月14日 來(lái)源：百度 1342 88
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汽車(chē)電子由半導(dǎo)體器件組成,用以感知、計(jì)算、執(zhí)行汽車(chē)的各個(gè)狀態(tài)和功能,是汽車(chē)的重要組成部分,按應(yīng)用領(lǐng)域可分為動(dòng)力系統(tǒng)、主被動(dòng)安全系統(tǒng)、座艙電子系統(tǒng)和照明系統(tǒng)。 全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模超兩萬(wàn)億。

汽車(chē)電子行業(yè)前景如何?汽車(chē)電子是安裝在汽車(chē)上所有電子設(shè)備和電子元器件的總稱，主要分為以發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、底盤(pán)控制系統(tǒng)、車(chē)身控制系統(tǒng)等為主的車(chē)身電子控制系統(tǒng)和以安全舒適系統(tǒng)、娛樂(lè)通訊系統(tǒng)為主的車(chē)載電子裝置。我國(guó)汽車(chē)行業(yè)智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化整體進(jìn)程較快，推動(dòng)汽車(chē)電子占整車(chē)成本比例提升。根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)，汽車(chē)電子在純電動(dòng)車(chē)型成本占比高達(dá)65%。隨著新能源汽車(chē)快速發(fā)展，將拉動(dòng)整車(chē)控制器、電機(jī)控制器、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)汽車(chē)電子需求高增長(zhǎng)。

汽車(chē)電子由半導(dǎo)體器件組成,用以感知、計(jì)算、執(zhí)行汽車(chē)的各個(gè)狀態(tài)和功能,是汽車(chē)的重要組成部分,按應(yīng)用領(lǐng)域可分為動(dòng)力系統(tǒng)、主被動(dòng)安全系統(tǒng)、座艙電子系統(tǒng)和照明系統(tǒng)。 全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模超兩萬(wàn)億。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢報(bào)告》顯示：

2022中國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模研究

汽車(chē)電子信息產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)黃金發(fā)展期。汽車(chē)電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)加速，電子化程度持續(xù)提升，汽車(chē)電子信息有望接力智能手機(jī)成為電子行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。

從汽車(chē)電子行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，IGBT、汽車(chē)存儲(chǔ)、汽車(chē)計(jì)算、汽車(chē)光學(xué)、連接器、車(chē)載PCB等方向正迎來(lái)巨大的創(chuàng)新機(jī)遇，汽車(chē)電子將迎來(lái)長(zhǎng)景氣周期，行業(yè)將迎來(lái)一次全產(chǎn)業(yè)鏈級(jí)別的發(fā)展機(jī)遇。

傳統(tǒng)燃油車(chē)芯片約為300顆/車(chē)，智能電動(dòng)汽車(chē)芯片的數(shù)量在2000顆/車(chē)以上。2025年全球汽車(chē)半導(dǎo)體將達(dá)到735億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

近年來(lái)，以電動(dòng)汽車(chē)為代表的新能源汽車(chē)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為354.5和352萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.5倍;保有量為784萬(wàn)輛，2017-2021年均增速為50.45%。與此同時(shí)，在三電系統(tǒng)技術(shù)逐步成熟的背景下，新能源汽車(chē)產(chǎn)品續(xù)航和動(dòng)力性能等方面趨于同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，汽車(chē)電子智能化水平將成為我國(guó)新能源車(chē)企突圍并形成差異化優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。部分車(chē)企如特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等正在自研自制汽車(chē)電子芯片，并將業(yè)務(wù)活動(dòng)從核心硬件延伸至鏈接用戶更為密切的軟件和操作系統(tǒng)上，以開(kāi)展特定服務(wù)或提供其他數(shù)字內(nèi)容。

并且隨著電子工業(yè)的飛速發(fā)展，汽車(chē)電子在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用日益深入，汽車(chē)電子占汽車(chē)總成本的比重日益加大，尤其中高端汽車(chē)與新能源汽車(chē)中汽車(chē)電子附加值更高。

目前，國(guó)內(nèi)緊湊型乘用車(chē)中汽車(chē)電子占成本的比重約為 15%，中高端乘用車(chē)中汽車(chē)電子占成本的比重約為 28%，而新能源汽車(chē)電子占成本的比重高達(dá) 47%-65%，預(yù)計(jì)未來(lái)高端配置逐步向低端車(chē)滲透將是趨勢(shì)，將帶來(lái)汽車(chē)電子在乘用車(chē)成本中的比重持續(xù)提升，汽車(chē)行業(yè)仍處于“電子化”趨勢(shì)中。

在電子化過(guò)程中，汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模有望保持高增長(zhǎng)。根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院數(shù)據(jù)，2017 年至 2022 年全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模將以 6.7%的復(fù)合增速持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)至2022 年全球市場(chǎng)規(guī)模可達(dá) 21399 億元。

近年來(lái)，汽車(chē)電子在自動(dòng)駕駛、安全駕駛、智能座艙等應(yīng)用場(chǎng)景中的應(yīng)用進(jìn)一步拓展，我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9,783億元， 2017-2022年均增速為13.29%。

與此同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)電子成本在整車(chē)成本中的平均比重約為 10%，全球汽車(chē)電子成本在整車(chē)成本中的平均比重約為 35%，我國(guó)汽車(chē)電子化水平相比國(guó)際水平仍存在較大進(jìn)步空間。

汽車(chē)電子行業(yè)前景分析

近年來(lái)，國(guó)家層面關(guān)于汽車(chē)電子頂層設(shè)計(jì)政策密集出臺(tái)，先后對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能汽車(chē)等基于汽車(chē)電子發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)提出了行動(dòng)計(jì)劃或發(fā)展戰(zhàn)略。2020年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，強(qiáng)調(diào)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動(dòng)化成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，引領(lǐng)汽車(chē)電子行業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺(tái)管理的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)汽車(chē)芯片和上游原材料保供穩(wěn)價(jià)，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定，為汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展提供保障。

隨著自動(dòng)駕駛、信息娛樂(lè)、電動(dòng)化等不斷滲透，汽車(chē)電子占整車(chē)成本將持續(xù)提升。此外，在環(huán)保需求日益提升的推動(dòng)下，我國(guó)計(jì)劃在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車(chē)的全面退出，疊加新能源汽車(chē)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策，市場(chǎng)需求將逐漸轉(zhuǎn)向汽車(chē)電子占比更高的中高檔車(chē)型、混合動(dòng)力車(chē)型以及純電動(dòng)車(chē)型。未來(lái)，在政策驅(qū)動(dòng)、環(huán)保助推以及消費(fèi)牽引等共同作用下，汽車(chē)電子占比將不斷提升。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年，所有車(chē)型中乘用車(chē)汽車(chē)電子成本在整車(chē)成本中占比有望達(dá)到60%。

隨著汽車(chē)電子需求持續(xù)旺盛，預(yù)計(jì)汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將于2030年達(dá)到1100億美元。其中，MCU作為汽車(chē)電子控制系統(tǒng)的核心，在車(chē)內(nèi)應(yīng)用十分廣泛，涵蓋車(chē)身控制、信息娛樂(lè)系統(tǒng)、駕駛輔助、動(dòng)力總成控制等各個(gè)領(lǐng)域。在當(dāng)前汽車(chē)“四化”趨勢(shì)下，車(chē)規(guī)級(jí)MCU迎來(lái)了巨大的增量需求。

高性能芯片、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加速迭代演進(jìn)，推動(dòng)汽車(chē)電子行業(yè)縱深發(fā)展。車(chē)用AI芯片滿足數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的智能駕駛相關(guān)運(yùn)算，成為決定汽車(chē)智能化發(fā)展水平的戰(zhàn)略性要素;5G技術(shù)逐步商業(yè)化，滿足車(chē)路協(xié)同和車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能對(duì)高數(shù)據(jù)帶寬和低延遲傳輸需求;人工智能技術(shù)助力汽車(chē)系統(tǒng)解決方案和軟件算法開(kāi)發(fā)。人工智能、云計(jì)算、5G等相關(guān)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效保障智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)測(cè)試、應(yīng)用和推廣。

傳統(tǒng)燃油車(chē)上，單車(chē)MCU用量大約在50-100顆，而智能電動(dòng)汽車(chē)有望實(shí)現(xiàn)翻倍甚至更多。據(jù)IC Insights預(yù)測(cè)，2023年全球車(chē)規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)規(guī)模將有望增長(zhǎng)至88億美元。其中，汽車(chē)智能化的發(fā)展推動(dòng)人機(jī)交互方式的革新，車(chē)內(nèi)傳統(tǒng)按鍵向智能按鍵以及智能表面的轉(zhuǎn)變成為新的發(fā)展趨勢(shì)。

《2022-2027年中國(guó)汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年汽車(chē)電子行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)汽車(chē)電子行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析汽車(chē)電子行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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