玉米淀粉行業發展分析 玉米淀粉產量及發展趨勢

• 吳澳燕 2023年1月10日 來源：期貨日報 百科 270 10
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2022年國內玉米淀粉價格呈現“N”型走勢，運行區間在3100-3500元/噸。截至12月10日，2022年全年玉米淀粉均價3303.82元/噸，比去年同期降幅4.39%。最高價3486元/噸出現在3月中旬，最低價3125元/噸出現在9月下旬，最大波動幅度361元/噸。驅動玉米淀粉價格在一、四季

玉米供需格局

我國是玉米生產大國，總產量居世界第二，玉米生產區域分布廣泛，北方的遼、吉、黑、蒙、晉、冀、魯、豫8省區的種植面積占中國玉米總面積的60%，生產了全國70%以上的玉米，尤其是東北地區(含內蒙)，主要播種春玉米，常年播種面積為1000-1400萬公頃，正常年份玉米產量為9000-12000萬噸左右，占全國玉米總產量的40%左右，是我國最大的玉米商品糧產地。

華北黃淮地區(包括京、津、冀、魯、豫、蘇和皖)既可以播種春玉米又可以播種夏玉米，常年玉米播種面積為1000-1100萬公頃，正常年份玉米產量為5000-7000萬噸左右，產量約占全國總產量的30%，但商品率低于東北地區。

玉米不僅是人們的口糧和“飼料之王”，也是重要的工業原料，市場上需求玉米的企業主要有三類，分別是食品加工企業、飼料生產企業和玉米深加工企業。玉米產量隨著種植面積的變化而變化。2021年中國玉米種植面積增長5%，單產有所下降，因而2021年中國玉米產量為2.726億噸，同比增長4.6%。

玉米淀粉行業發展分析

玉米淀粉，是衍生自玉米谷物的淀粉。淀粉是從籽粒的胚乳中獲得的。玉米淀粉是一種常見的食品成分，通常用于使醬汁或湯變稠，并制成玉米糖漿和其他糖。玉米淀粉用途廣泛，易于改性，在工業上有許多用途，例如粘合劑、紙制品、作為防粘劑和紡織品制造業。它還具有醫療用途，例如為患有糖原貯積病的人提供葡萄糖。

以玉米淀粉為原料可進一步加工生產淀粉糖、變性淀粉、味精、有機酸及化工醇等產品。其中，淀粉糖是玉米淀粉最主要的消費去向。2021年，淀粉糖約占玉米淀粉消費總量的54%，其后依次是造紙(約占11%)、食品加工(約占10%)、醫藥(約占8%)，啤酒、化工和變性淀粉各占5%。然而，近兩年受公共衛生事件的影響，食品加工和醫藥行業對玉米淀粉的需求增長。

2022年國內玉米淀粉價格呈現“N”型走勢，運行區間在3100-3500元/噸。截至12月10日，2022年全年玉米淀粉均價3303.82元/噸，比去年同期降幅4.39%。最高價3486元/噸出現在3月中旬，最低價3125元/噸出現在9月下旬，最大波動幅度361元/噸。驅動玉米淀粉價格在一、四季度出現快速上漲的主要原因是原料成本強勢支撐及供應壓力下降，三季度價格逐步下行則主要是因為市場供需失衡及成本利空。

具體來看，2022年內玉米淀粉市場共出現兩輪明顯的上漲行情，共性特點表現為原料成本明顯提升及供應壓力下降。一季度，隨著國際局勢變化，原料玉米價格出現快速提漲，在成本增加的利多提振下，玉米淀粉價格亦連續上行。四季度雖然處于新季玉米上市階段，但基層惜售心態較強且部分地區物流運輸不暢，玉米市場整體出貨量下降，企業為保證生產積極收購，成本不斷增加。原料成本在11月創下年內新高，截至11月30日，原料成本增至4461.6元/噸，較年度低點上漲18.90%。由于原料成本與玉米淀粉價格的相關性系數為0.96，屬高度正相關，因此原料成本增加會明顯推動玉米淀粉價格上漲。

在經濟全球化的背景下，大宗商品價格整體上行。因此，國際農產品價格也呈現高位振蕩態勢。“隨著玉米等原料成本繼續高位上漲，企業不斷提高玉米淀粉報價，市場漲跌幅度加劇，玉米淀粉價格顯著上漲。玉米不僅是口糧和“飼料之王”，而且是重要的工業原料。玉米加工業的特點是加工空間大、產業鏈長、產品豐富，廣泛用于食品、啤酒、醫藥、飼料、酶制劑、紡織、造紙、汽車、化工等眾多領域。目前，我國玉米淀粉深加工無論是企業集中度還是產品產量都位居世界第一。

玉米淀粉產量及發展趨勢

2020年，玉米原料價格上漲，但玉米深加工效益仍有所提高，其中玉米淀粉加工企業的平均收益為80元/噸，比上年的56元/噸增加24元/噸。行業平均開工率維持在68%左右，但由于新增深加工產能逐步釋放，玉米淀粉產量繼續增加。2020年玉米淀粉產量達到3233萬噸，比2019年增加135萬噸，增幅4%。

中國玉米淀粉產能集中度較高。從區域分布來看，華北黃淮、東北和西北是玉米淀粉產能最集中的區域，這些區域也是我國玉米的主產區，原料供應充裕，成本低廉，具有加工玉米淀粉的原料優勢。

受國內玉米淀粉產能過剩、市場競爭激烈等影響，近年來越來越多的企業不斷拓寬國際市場，開展出口貿易的省份也不斷增多。另一方面，考慮到國內玉米價格仍處于較高水平，而東南亞地區木薯產量在逐步恢復，我國玉米淀粉出口競爭壓力較大。

經過幾年的快速擴張，目前玉米深加工產能過剩嚴重，2021年新增產能有所減少，主要集中在華北產區。在原料、資金及競爭激烈等多方面壓力下，企業經營難度越來越大，產能集中度繼續提高。另外，隨著深加工產業鏈的優化及附加產品的增加，深加工產業發展更趨多樣化，單一生產商品玉米淀粉的企業將越來越少，甚至逐步被市場淘汰。

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